証券コード： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 証券略称： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 転債コード：110057転債略称：現代転債 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
（登録住所：上海市浦東新区建設陸路378号）
2022年度非公開発行
A株予約
2002年6月
企業ステートメント
1、会社及び取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負う、今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開株式発行について説明したものであり、それに反するいかなる声明も事実ではない。
4、本予案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
5、投資家は何か疑問があれば、自分の株式仲買人、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
特別なヒント
このセクションで説明されている語または略称は、本事前案の「意味」に記載されている語または略称と同じ意味を持つ。1、今回の発行予定案はすでに会社の第7期取締役会第18回会議及び第7期監事会第13回会議の審議・採択されており、国有資産監督管理部門の許可及び株主総会の審議・採択を得なければならず、中国証券監督会の許可を得てから実施することができる。
2、今回の非公開発行株式の発行対象は国薬集団であり、監督管理部門が規定した35名を超えない発行対象の規定に合致する。発行対象者は、今回非公開で発行された株式を人民元現金で購入する。
3、今回発行された定価基準日は今回の非公開発行A株の取締役会決議公告日であり、発行価格は8.37元/株である。もし会社の株式が今回の発行定価基準日から今回の発行完了日までの間に、配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生した場合、今回の発行価格は相応に調整される。
今回発行された発行価格は、定価基準日の前の20取引日の会社株価（定価基準日の前の20取引日の発行者株価＝定価基準日の前の20取引日の株価取引総額／定価基準日の前の20取引日の株価取引総量）の80%と、定価基準日の発行者の最後の期末までに監査された上場企業の株主に帰属する1株当たりの純資産生産額のどちらが高いかを下回っていない（結果は小数点以下の2桁を残して上方に整列）。最終発行価格は中国証券監督会が承認した価格を基準とする。
4、発行数
今回の非公開発行株式数は143369175株（本数を含む）を超えず、今回の非公開発行前の会社総株式の30%を超えず、中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書を基準としている。
今回の発行定価基準日から今回の発行完了日までの間に、会社が株式を送る、資本積立金の振替資本が発生したり、その他の原因で今回の非公開発行前に会社の総株式が変動したり、今回の非公開発行価格が調整されたりした場合、今回の非公開発行株式の数は相応の調整を行う。
5、募集資金の規模と用途
今回の非公開発行A株の募集資金総額は12000000万元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充と債務返済に充てられる。
6、販売制限期間
発行対象者が今回発行した株式を購入することは、発行上場日から18カ月以内に譲渡できず、法律法規により販売制限期間に別途規定がある場合は、その規定に従う。発行対象は、今回の非公開発行により取得した株式が株式譲渡、資本積立金の増加などの状況に基づいて取得された株式も、上記の株式ロック期間のスケジュールを遵守しなければならない。7、未分配利益の繰越計上
今回の非公開発行が完了するまでの未分配利益は、今回の非公開発行が完了した新旧株主が発行後の株式比率で共有している。
8、国薬グループは会社の関連先であり、今回の非公開発行構成と会社の関連取引を買収する。会社は法律法規の要求に基づいて相応の関連取引の審査と開示プログラムを履行する。会社の独立取締役は、今回の非公開発行に関連する関連取引事項について、事前の認可意見と独立意見を発表した。会社の取締役会が今回の非公開発行関連議案を審議する際、関連取締役はいずれも採決を回避した。関連議案が株主総会の審議に持ち込まれると、関連株主は採決を回避する。
9、今回の発行により会社の制御権が変化したか
本事前案の公告日までに、会社の持株株主は上海医工院であり、会社の実際の支配者は国務院国資委である。今回の発行後、上海医工院は依然として会社の持ち株株主であり、国務院国資委は依然として会社の実質的な支配者である。今回の発行により、会社の制御権が変化することはありません。
10、会社の現金配当政策の制定と実行状況、最近3年間の現金配当状況、未分配利益と今後3年間の株主還元計画の詳細は本事前案の「第6節利益分配政策とその実行状況」を参照する。11、今回の発行による希薄即期リターンが会社の主要な財務指標に与える影響及び会社が採用しようとする措置の詳細は、本事前案「第7節今回の非公開発行株式の希薄即期リターンに関するリスク提示及び措置」を参照する。同社は、即時還元が希薄化されるリスクに対応するための補填策を策定しているが、策定された補填策は、同社の将来の利益を保証するものではないため、今回の非公開発行希薄化された株主の即時還元のリスクに注目するよう投資家に注意喚起している。
12、今回の非公開発行決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月である。
目次
意味……7第1節発行概況……8
一、発行者の基本状況……8
二、今回の非公開発行の背景と目的……8
三、発行対象とその会社との関係……10
四、今回の非公開発行案の概要……10
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……12
六、今回の発行により会社の制御権が変化するかどうか……12七、今回の発行方案はすでに関係主管部門の承認を得た状況及びまだ承認を申請する必要がある程
序……13第2節発行対象の基本状況……14
一、発行対象の基本状況……14
二、条件付きで発効する株式予約契約の要約……17第三節取締役会は、今回の資金調達の使用の実現可能性について分析する……21
一、今回の募集資金使用計画……21
二、今回の募集資金使用の必要性分析……21
三、今回の募集資金使用の実行可能性分析……22
四、今回の発行が会社の経営状況と財務状況に与える影響……22
五、今回の発行の実行可能性の結論……23第4節取締役会今回の発行が会社に与える影響についての議論と分析……24一、今回の発行後に上場企業の業務及び資産に統合計画が存在するか、会社定款などが入るか
行の調整株主構造、役員構造、業務構造の変動状況を予想すると……24二、今回の発行後の上場企業の財務状況、収益力及びキャッシュフローの変動状況……25三、会社と持株株主及びその関連者との間の業務関係、管理関係、関連取引及び同
業競争などの変化状況……25
四、今回の発行が完了した後、会社に資金が存在するかどうか、資産は持株株主及びその関連者に占有される
の場合や、上場企業が持ち株株主とその関係者に担保を提供している場合……26五、会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって大量に増加した負債が存在するかどうか（以下、
負債あり）の場合、負債比率が低すぎ、財務コストが不合理な場合があるかどうか……26第5節今回の非公開発行に関するリスク説明……27
一、マクロ経済変動リスク……27
二、産業政策リスク……27
三、承認リスク……28
四、その他のリスク……28第6節利益分配政策とその実行状況……29
一、会社の利益分配政策……29
二、最近三年間の利益分配及び未分配利益の使用状況……35
三、今後3年間の株主還元計画……35
四、株主還元計画の決定手順を制定または修正する……37
五、株主還元計画の実施……38第7節今回の非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンのリスク提示と措置……39
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……39
二、今回の発行による迅速なリターンのリスク提示……42
三、今回の非公開発行の必要性と合理性……43四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係、会社は資金募集投資に従事する
人員、技術、市場などにおけるプロジェクトの備蓄状況……43
五、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する措置……43六、会社持株株主、間接持株株主、取締役、高級管理職非公開発行について
株式の希薄化による即時リターン補填措置の約束……44
意味
この事前案では、特に説明がない限り、次の言葉は次のような意味を持ちます。
意味項とは意味の内容を指す
予案、本予案とは『 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 2022年度非公開開発行A株予案』を指す
＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 、会社、本指＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
会社、発行人
発行、今回の発行、今回の＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 非公開発行A株次非公開発行の行為を指す
発行対象、国薬集団指＊ China Meheco Group Co.Ltd(600056) 集団有限公司
上海医工院指＊ Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 工業研究院有限公司
取締役会は、＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 取締役会を指す
株主総会とは、 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 株主総会
監査役会とは、 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 監査役会
取締役会決議公告日とは2022年6月27日を指す
会社定款とは「 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 定款」を指す
株主還元計画とは、企業の今後3年間（20222024年）の株主還元計画を指す
定価基準日とは、今回のA株非公開発行の取締役会決議公告日
国務院国有資産監督管理委員会とは
上海証券取引所
第1節発行概況
一、発行者の基本状況
会社名： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
英語名：Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.，Ltd.
株式略称： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
株式コード： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
株式上場地：上海証券取引所
設立日：1996年11月27日
登録資本金：人民元102697212元
法定代表者：周斌
登録住所：上海市浦東新区建設陸路378号
経営範囲：薬品、保健品製造、薬品、薬用原材料、化粧品、保健品、医薬品販売、医療機器経営、医薬科学技術、化粧品科学技術、保健品科学技術、医療機器技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス、製薬機械販売、貨物或いは技術輸出入業務、自家設備賃貸、自家住宅賃貸。（法により承認されなければならない項目
