証券コード： Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) 証券略称： Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) 公告番号：2022045 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810)
転換社債発行提示性公告の開示
推薦機関（主引受業者）：華泰連合証券有限責任公司
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。特別なヒント
＊ Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) （以下「＊ Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) 」、「発行人」または「会社」と略称する）は500000000000元の転換社債（以下「豊山転債」と略称し、債券コード「113649」と略称する）を公開発行し、すでに中国証券監督管理委員会の証監許可を得た［202961号文の承認を得た。今回発行された推薦機構（主引受業者）は、華泰連合証券有限責任公司（以下、「華泰連合証券」または「推薦機構（主引受業者）」または「主引受業者」と略称する）である。今回発行された「 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) 公開発行転換社債募集説明書要約」及び「 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) 公開発行転換社債発行公告」（以下「発行公告」と略称する）は2022年6月23日（T-2日）の「上海証券報」に掲載された。投資家は上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)「 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) 転換社債公募明細書の公開発行」の全文と今回の発行に関する資料を照会する。
会社は『中華人民共和国証券法』、『上場会社証券発行管理弁法』、『転換社債管理弁法』、『証券発行と引受管理弁法』（証監会令[第144号]）、『上海証券取引所株式上場規則』、『上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン』、「上海証券取引所上場会社転換社債発行実施細則（2018年改訂）」（以下「実施細則」と略称する）、「上海証券取引所証券発行・引受業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行・上場業務処理」などの関連規定により転換社債を発行する。
今回の転換社債の公開発行は、発行プロセス、申請、納付、投資家の購入放棄処理などの段階で投資家に重点的に注目してもらい、主な事項は以下の通りである：
1、今回は5000000万元の転換社債を発行し、1枚の額面は100元で、合計500万枚、50万手で、額面に基づいて発行する。
2、元株主優先割当特別注目事項
元株主の優先割当はすべてネット上の申し込み方式で行われた。今回の転換社債発行は元株主に優先的に証券を分配し、有限売却条件流通株と無限売却条件流通株を区別しなくなり、原則として元株主は上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）の取引システムを通じてネット上で申請する方式で分配を行い、中国決済上海支社が一括清算と証券登録を行う。元株主割当証券はいずれも無限売却条件の流通証券である。
今回の発行では、元株主がネット下方式で販売していない。
今回発行された元株主優先割当日及び払込日は2022年6月27日（T日）であり、すべての元株主（限定株株主を含む）の優先予約は上取引所取引システムを通じて行われる。予約期間は2022年6月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。配販コードは「753810」で、配販略称は「豊山配債」と呼ばれる。
3、元株主の実際の配給割合は調整されていない。「発行公告」に開示された元株主の優先割当比率は0003079手/株だった。今回の転記可能株式の発行登記日（2022年6月24日、T-1日）までに、同社が割当に参加できる株式の数は変化していないため、優先割当比率は変化していない。元株主は株式登記日に上場した後、証券口座内の「豊山配債」の配賦可能残高を精査し、相応の資金手配をしてください。
4、発行者は現在総株式162348760株を保有しており、すべて元株主の優先割当に参加することができる。今回の発行優先割当比率に基づいて計算すると、元株主が優先的に購入できる繰越可能債務の上限総額は500000手である。5、今回公開発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月24日、T-1日）に上場後に登録した元株主に優先的に分配され、元株主が優先的にアフターサービス残高部分（元株主が優先分配を放棄した部分を含む）は、オンライン上の取引所取引システムを通じて社会の一般投資家に発売される方式で行われる。
6、元株主が優先的に割り当てることができる豊山の転換社債の数は、株式登記日（2022年6月24日、T-1日）に上場した後に登録された保有＊ Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) の株式の数を1株当たり3.079元の額面価格の転換社債の割合で分配可能な転換社債の金額を計算し、1000元/手の割合で手の数に転換し、1手（10枚）ごとに1つの申請単位、すなわち1株当たり0003079手の転換社債を割り当てる。元株主は、実際に購入する社債の数を自分の状況に応じて決めることができる。
発行者の元株主の優先割当はすべて上交所取引システムを通じて行われ、割当は略称して「豊山割当債」、割当コードは「753810」である。
元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高の申請にも参加できる。元株主が優先割当に参加した部分は、T日に申請する際に全額の資金を納付しなければならない。元株主が優先的にアフターサービスの残高を割り当てるオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はありません。
7、一般社会の公衆投資家は上交所取引システムを通じてオンライン発行に参加する。オンライン申請は「豊山発債」と略称され、申請コードは「754810」である。各証券口座の最低申し込み件数は1手（10枚、1000元）で、1手を超えると1手の整数倍でなければならない。各口座の申請数の上限は1000手（1万枚、100万元）であり、この申請の上限を超えると、この申請は無効となる。投資家が社債のオンライン申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して豊山の転債申請に参加した場合、および投資家が同じ証券口座を使用して豊山の転債申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請はすべて無効な申請とする。
投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結合し、購入金額を合理的に確定しなければならない。推薦機構（主引受業者）は、投資家が業界の監督管理要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構（主引受業者）はその投資家の申請を無効と認定する権利がある。オンライン申請に参加する投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならず、証券会社に申請の代行を依頼してはならない。
ネット上での申請に参加した投資家に対して、証券会社はT+3日を含む予約資金の納付日前に、指定取引の取り消しと該当証券口座の抹消を申告してはならない。
8、元株主が優先的に購入した転換社債の数とネット上の投資家が申請した転換社債の数の合計が今回の発行数量の70%未満である場合、または元株主が優先的に購入した転換社債の数とネット上の投資家が購入した転換社債の数の合計が今回の発行数量の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は発行中止措置を取るかどうかを協議する。そして、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）に直ちに報告し、発行を中止すれば、発行中止の原因を公告し、承認された許可文書の有効期間内に機械を選んで発行を再開する。
今回発行された転換社債は、推薦機構（主引受業者）が残高包括的に引受し、推薦機構（主引受業者）は、引受金額が5000000万元未満の部分に対して残高包括的責任を負う。委託販売基数は5000000万元である。推薦機構（主販売業者）はネット上の資金入金状況に基づいて最終販売結果と委託販売金額を確定し、推薦機構（主販売業者）の委託販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない、つまり原則として最大委託販売金額は1500000万元である。委託販売の割合が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機構（主販売業者）は内部委託販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議して一致した後、発行プログラムを履行したり、発行中止措置を取ったりして、速やかに中国証券監督会に報告する。発行を中止する場合は、発行を中止した理由を公告し、ロット有効期間内に機械を選んで発行を再開する。
9、発行者の元株主に優先的に割り当てる株式の登録日は2022年6月24日（T-1日）であり、この日の上場後に登録会社に登録された発行者のすべての株主が優先的に割り当てることができる。
10、今回発行された優先配給日とオンライン申請日は2022年6月27日（T日）である。11、今回発行された豊山転債は保有期間の制限を設定せず、投資家が配給を受けた豊山転債は上場初日に取引できる。投資家は「証券法」「転換社債管理方法」などの関連規定を遵守しなければならない。
12、今回の発行の具体的な状況については、2022年6月23日（T-2日）に掲載された「発行公告」、募集説明書の要約及び上交所サイト（http://www.sse.com.cn.)の募集説明書全文。
一、元株主への優先的な割当
今回公開発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月24日、T-1日）に上場後に登録した元株主に優先的に割り当てられる。
（I）優先配付数量
元株主が優先的に割り当てることができる豊山の転換社債の数は、株式登記日（2022年6月24日、T-1日）に上場した後の中国決算上海支社の登記された保有株式の数＊ Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) の株式の数を1株当たり3.079元の額面金額の転換社債の割合で分配可能債務の金額を計算し、1000元/手の割合で手の数に転換し、1手（10枚）ごとに1つの申請単位とし、すなわち、1株当たり0003079手で社債を取り替えることができる。元株主のオンライン優先割当不足1手部分は正確なアルゴリズムに基づいて整理され、すなわち、まず割当比率と口座株数ごとに予約可能数の整数部分を計算し、1手未満を計算した部分（端数は3桁の小数を保持）に対して、すべての口座を端数の大きい順に桁上げ（端数が同じであればランダムにソート）、各口座が獲得した予約可能な社債の合計と元株主の割当可能な総量が一致するまで。元株主の有効購入数が優先購入可能総額以下であれば、実際の有効購入量に応じて豊山転債を取得することができる、元株主の有効な購入数が優先購入可能な総額を超えている場合、この購入は無効になります。投資家は証券口座内の「豊山配債」の配賦可能残高をよく見てください。
発行者は現在、普通株式の総株式162348760株を保有しており、すべて元株主の優先割当に参加することができる。今回の発行優先割当比率で計算すると、元株主が優先割当可能な繰越可能債務の上限総額は500000手である。（Ⅱ）元株主の優先引受方法
1、元株主の優先買収方式
元株主の優先予約は上取引所取引システムを通じて行われ、2022年6月27日（T日）の上取引所取引システムの正常な取引時間である9：30-11：30、13：00-15：00であり、期限超過は優先割当権の自動放棄と見なされる。重大な突発事件が今回の発行に影響を与えた場合は、次の取引日に順延して続行する。配販コードは「753810」で、配販略称は「豊山配債」と呼ばれる。
2、元株主の優先引受数
元株主が1手の「豊山配債」を購入する価格は1000元で、各口座の最小購入単位は1手（1000元）で、1手を超えると1手の整数倍でなければならない。元株主の有効な購入数が優先的に購入可能な総額以下であれば、実際の有効な購入量に応じて豊山転債を得ることができる。投資家は証券口座内の「豊山配債」の配賦可能残高をよく見てください。元株主の有効な購入数が優先購入可能な総額を超えている場合、この購入は無効になります。
元株主が保有している「 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) 」株式は、2つ以上の証券営業部に信託されている場合、各営業部に信託されている株式でそれぞれ予約可能な手数を計算し、上述の関連業務規則に従って対応する証券営業部で割当予約を行わなければならない。
3、元株主の優先予約プログラム
（1）元株主は株式登記日に上場した後、その証券口座内の「豊山配債」の配賦可能残高を照合しなければならない。
（2）元株主がオンライン優先配給に参加した部分は、T日の申請時に全額資金を納付しなければならない。（3）元株主が面と向かって依頼する場合、予約依頼書の各内容を記入し、本人身分証明書または法人営業許可証、証券口座カードと資金口座カード（資金預金額を確認するには予約に必要な金額以上でなければならない）を予約者が口座を開設した上で網を張る証券取引サイトに持参し、依頼手続きを行う。カウンター担当者は投資家が交付した各証憑を検査し、確認が間違っていなければ依頼を受けることができる。
（4）元株主が電話委託またはその他の自動委託方式で委託した場合、各証券取引サイトの規定に基づいて委託手続きを行うべきである。
（5）元株主の依頼が受理されると、請求を取り下げてはならない。
（III）元株主のオンライン申請への参加
元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高部分のオンライン申請にも参加できる。
具体的な購入方法は、本公告「二、ネット上で一般社会の公衆投資家に発行する」を参照してください。
二、ネット上で一般社会の公衆投資家に発行する
一般社会の公衆投資家は、申請日2022年6月27日（T日）に取引システムの正常な取引時間、すなわち9：30-11：30、13：00-15：00を取引し、上取引所とネットワーク化された証券取引サイトを通じて、確定した発行価格と
