Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行
ネット上での当選率と優先配給結果の公告
推薦機構（主引受業者）：＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性について法に基づいて法律責任を負う。
特別なヒント
＊ Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) （以下「＊ Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 」、「発行人」、「会社」と略称する）と＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」、「推薦機構（主販売業者）」または「主販売業者」と略称する）は、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）、『科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）』（証監会令〔第171号〕）、『上海証券取引所科創板上場会社証券発行引受実施細則』（上証発〔202051号、以下『実施細則』と略称する）などの関連規定組織は、不特定の対象に転換社債（以下『転換社債』または『華鋭転換社債』と略称する）の発行を実施する。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付、投資家の購入放棄処理などの段階での重要なヒントは以下の通りである：1、ネット上の投資家が購入した転換社債のネット上での署名結果公告（以下「ネット上で署名結果公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月28日（T+2日）に満額の買収資金を保有し、中署名後の1手または1手の整数倍の転換社債を購入できることを確保し、投資家の支払いは投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守する必要がある。投資家の買収資金が不足している場合、不足部分は買収放棄とみなされ、それによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済上海支社の関連規定によると、購入を放棄する最小単位は1手である。ネット上の投資家が買収を放棄した部分は、推薦機関（主な販売業者）が販売している。
2、元株主が優先的に購入した場合とネット上の投資家が申請した転換社債の数の合計が今回の公開発行数の70%未満の場合、あるいは、元株主の優先予約とネット上の投資家の納付予約の転換可能な債務数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者、推薦機関（主な販売業者）は発行中止措置を取るかどうかを協議し、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）に速やかに報告する。発行を中止する場合は、発行を中止した理由を公告し、ロット有効期間内に機械を選んで発行を再開する。
今回の発行予約金額が4億元未満の部分は推薦機構（主販売業者）が請け負っている。委託販売基数は4億元で、推薦機構（主販売業者）は資金入金状況に基づいて最終的な分配結果と委託販売金額を確定し、推薦機構（主販売業者）の委託販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない、つまり原則として最大委託販売金額は1.2億元である。委託販売の割合が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機構（主販売業者）は内部委託販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議して一致した後、発行プログラムを履行したり、発行中止措置を取ったりして、速やかに上取引所に報告する。発行を中止する場合は、発行を中止した理由を公告し、ロット有効期間内に機械を選んで発行を再開する。
3、ネット上の投資家は12カ月連続で累計3回の当選があったが、全額の納付がなかった場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6カ月（180自然日で計算し、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債の購入に参加してはならない。予約を放棄した回数は、投資家が実際に予約を放棄した新株、預託証憑、転換社債、交換社債の回数に基づいて合算される。
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 今回の不特定対象者への転換社債4億元発行元株主優先割当とオンライン申請は2022年6月24日（T日）に終了した。本公告は掲載されると、申請に参加したすべての投資家に配信情報を配信するものとみなされる。今回の華鋭転債発行申請結果を以下のように公告する：
一、全体状況
華鋭転債は今回4億元の転債が発行され、1枚の額面は100元で、発行数は40万手（400万枚）で、額面どおりに発行された。今回発行された元株主優先割当日は、オンライン申請日と同じ2022年6月24日（T日）。
二、元株主の優先割当結果
上交所が提供したオンライン優先配給データによると、最終的に発行者の元株主に優先的に配給された華鋭の転債は287730000元（287730手）で、今回の発行総量の71.93%を占めた。
三、社会公衆投資家のオンライン申請結果及び発行中の署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上で社会人投資家に発行された華鋭転債は合計112270手、つまり112270000元で、今回の発行総量の28.07%を占め、ネット上での当選率は000097933%だった。
上交所が提供したオンライン申請データによると、今回のオンライン有効申請戸数は11548484戸で、有効申請件数は1146400361手、すなわち116400361000元で、番号の総数は116400361個で、開始番号は10000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 11464003360だった。
発行者、推薦機関（主引受業者）は2022年6月27日（T+1日）に番号を振る抽選式を組織し、番号を振る抽選の結果は2022年6月28日（T+2日）の「上海証券報」及び上交所サイト（http://www.sse.com.cn.)に掲示する。申請者は中札番号に基づいて、購入した転換社債の数を確認し、中札番号ごとに1手（つまり1000元）の華鋭転換社債しか購入できない。
四、今回の発行配給結果は以下のようにまとめられた：
カテゴリ中のくじ率/割当比率有効購買依頼数実際の割当数実際の割当額（%）（手）（元）
元株主100. Wuxi Smart Auto-Control Engineering Co.Ltd(002877) 30287730287730000
ネット社会の公衆投資家0009793311464003361112270112270000
合計114642910914000000000
五、上場時間
今回発行された華鋭の転換社債の上場時期は別途公告される。
六、予備検査書類
今回の発行の一般的な状況については、2022年6月22日（T-2日）に「上海証券報」に掲載された「 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 不特定対象への転換社債発行募集説明書の要約」と「 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 不特定対象への転換社債発行公告」を参照してください。投資家は取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）募集説明書の全文及び今回の発行に関する資料を照会する。
七、発行者と推薦機構（主販売業者）（I）発行者： Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 住所：湖南省株洲市芦淞区創業二路68号連絡先：07312881838連絡先：段艶蘭（II）推薦機構（主販売業者）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 住所：深セン市福田区福田街道福華一路111号連絡先：075523189773075523189776連絡先：株式資本市場部
発行者： Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 推薦機構（主な引受先）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年6月27日（このページには本文がなく、『 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 不特定の対象に転換社債を発行するためのオンライン署名率と優先割当結果公告』の押印ページ）
発行者： Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 年月日（このページには本文がなく、『＊ Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 不特定の対象に転換社債を発行するためのオンライン署名率及び優先割当結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主引受業者）：＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年月日
