凌雲光技術株式会社
株式を初公開発行し、科創板に上場する
ネット下の初歩的な配給結果とネット上の署名結果の公告
推薦機構（主引受業者）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別なヒント
凌雲光技術株式会社（以下「凌雲光」、「発行人」または「会社」と略称する）は初めて人民元普通株式（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を公開発行し、科創板に上場する申請はすでに上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会委員会の審議によって採択され、そして、すでに中国証券監督管理委員会は登録（証監許可［2022719号）に同意した。
China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構（マスタ販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（マスタ販売業者）を担当している。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件に合致する投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の時価を保有する社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行う。
発行者と推薦機構（主引受業者）は協議して、今回の初期公開発行株式数は90000000株であり、発行株式が会社発行後の総株式に占める割合は20.00%（超過割当選択権行使前）であることを確定した。発行者は、初期発行規模の15.00%を超えない超過配給選択権（または「グリーンシューズ」）を付与し、超過配給選択権が全額行使されれば、発行総株式数は10350000株に拡大し、会社発行後の総株式に占める割合は約22.33%（超過配給選択権が全額行使された後）となる。
今回の発行はすべて株式公開発行であり、会社株主は株式公開発売を行わない。今回の発行後の会社総株式は45,000000株（超過割当選択権行使前）であり、グリーンシューズが全額行使されると、発行後の会社総株式は46,350000株（超過割当選択権全額行使後）となる。
今回の発行初期戦略割当発行数は1800000株で、初期発行数の20.00%を占め、超過割当選択権の全額行使後の発行総株式数の17.39%を占めた。戦略投資家が約束した買収資金は、所定時間内に推薦機関（主引受業者）が指定した銀行口座にすべて送金された。発行価格に基づいて決定された最終戦略的な割当数は16102795株で、初期発行数の17.89%を占め、超過割当選択権の全額行使後の発行総株式数の15.56%を占めている。初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額1897205株をネット下発行に戻した。
戦略的配給発行株式数の払い戻し後、ネット下のネット上の払い戻しメカニズムが起動する前、ネット下の発行株式数は59497205株で、グリーンシューズの行使前に最終戦略配給数量を差し引いた後の初期発行数量の80.51%を占め、グリーンシューズの全額行使後に最終戦略配給数量を差し引いた後の発行数量の68.08%を占めた。ネット下のネット上のダイヤルバックメカニズムが起動する前、オーバーアロットメントが使用可能になる前、ネット上の初期発行数は14400000株で、グリーンシューズの行使前に最終戦略配給数を差し引いた後の初期発行数の19.49%を占め、ネット下のネット上のダイヤルバックメカニズムが起動する前、オーバーアロットメントが使用可能になった後、ネット上の発行数は27900000株で、グリーンシューズの全額行使後に最終戦略配給発行数を差し引いた後の今回の発行総量の31.92%を占めた。
今回の発行価格は人民元21.93元/株。
「凌雲光技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場発行公告」（以下「発行公告」と略称する）が発表した超過分配選択権メカニズムによると、推薦機構（主な販売業者）は今回の発行価格でオンライン投資家に13500000株を超過分配し、今回の初期発行株式数の15.00%を占めている。
『凌雲光技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場発行手配及び初歩的な引き合い公告』（以下「『発行手配及び初歩的な引き合い公告』」と略称する）、『凌雲光技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場発行公告』（以下「『発行公告』と略称する）が公布したダイヤルバックメカニズムに基づき、ネット上の初歩的な有効申請倍数は約314541倍で、100倍を超えているため、発行者と推薦機関（主な販売業者）はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定し、最終戦略的な配給部分を差し引いた今回の公開発行株式数の10.00%（500株の整数倍、つまり7390000株に上方修正）をネット上からネット上にダイヤルバックする。
超過配給選択権とネット上、ネット下の回収メカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は52107250株で、最終戦略配給数を差し引いた後の公開発行数の59.62%を占め、今回のグリーンシューズ後の発行総量の50.35%を占めた。オンライン上の最終発行数は35,290000株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の40.38%を占め、今回のグリーンシューズ後の発行総量の34.10%を占めている。
ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な当選率は約004021329%だった。
投資家は今回の発行納付段階に重点的に注目し、2022年6月27日（T+2日）に納付義務を適時に履行するようお願いします：
1、ネット下の割当投資家は本公告に基づいて、2022年6月27日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格21.93元/株と割当数に基づいて、適時に割当資金と相応の新株割当仲介手数料を全額納付し、割当資金と相応の新株割当仲介手数料は2022年6月27日（T+2日）16：00までに入金しなければならない。ネット下の投資家は、日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとにそれぞれ納付してください。同日に複数の新株を取得した場合、合計金額を1口だけ送金すると、連結拠出金が入金に失敗し、その結果は投資家が自己負担することになる。
今回の発行に参加したネット下投資家の新株売却ブローカー手数料率は0.5%（推薦機関（主引受業者）が発行者推薦業務を引き受けるために株式を取得した（すなわち、推薦機関の関連子会社と投資部分の株式）、または推薦機関（主引受業者）が委託義務を履行して株式を取得した場合を除く）。割当先の新株割当ブローカー手数料金額＝割当先最終割当金額×0.5%（四捨五入の正確さから分）。
ネット上の投資家が新株予約に署名した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月27日（T+2日）までに全額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約放棄と見なし、それによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担しなければならない。
投資家の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家の納付・買収の株式数の合計が最終戦略的な売却数を差し引いた今回の公開発行数の70%を下回らない場合、ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した部分の株式は推薦機関（主な販売業者）が一手に販売する。
2、今回のネット下発行部分、公募方式によって設立された証券投資基金とその他の株式偏在型資産管理製品（「公募製品」と略称する）、全国社会保障基金（「社保基金」と略称する）、基本養老保険基金（「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金（「企業年金基金」と略称する）、『保険資金運用管理弁法』などの関連規定に合致する保険資金（「保険資金」と略称する）と合格した国外機関投資家資金などの分配対象のうち、10%の最終的な分配口座（上方修正計算）は、今回の分配を受けた株式の売却制限期間を自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6カ月とすることを約束しなければならない。前記配信対象口座は、2022年6月28日（T+3日）にロッキング抽選方式で決定される（以下、「ネット下配信ロッキング抽選」という）。抽選されなかったネット下の投資家が管理する割当先口座で割当を受けた株式は、流通制限や売却制限の手配がなく、今回発行された株式が上場取引を行った日から流通することができる。ネット下の販売番号の抽選は、対象番号を割り当てる方法を採用し、ネット下の投資家が最終的に割り当てられた戸数の数に基づいて番号を割り当て、割り当てられた対象ごとに番号を割り当てる。今回ネット下で発行されたすべての投資家が＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 登録制IPOネット下の投資家審査システムを通じて提出した「ネット下の投資家承諾書」によると、ネット下の投資家がオファーをすると、今回発行されたネット下の限定販売期間の手配を受け入れるものと見なす。今回の初歩的な引き合い発行に参加し、最終的にネット下で販売された公募製品、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金、合格した海外機関投資家資金を獲得し、管理されている販売対象口座がネット下で販売された番号抽選段階で引き当てられた場合、その販売対象が取得した株式の保有期間は、発行者が初めて公開し、上場した日から6カ月であることを約束した。
3、ネット下とネット上の投資家が金を払って予約した株式の合計が最終戦略割当数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、ネット下とネット上の投資家はアフターサービスを獲得した後、時間通りに購入資金を全額納付しなければならない。有効オファーネット下の投資家が申し込みに参加していない、不足額の申し込みに参加していない、あるいは初歩的な配給を獲得したネット下の投資家は、新株予約資金と相応の新株配給ブローカー手数料を適時に全額納付していない、その他の「科創板初公開発行株式ネット下の投資家管理細則」に違反する行為がある投資家は、違約と見なされ、違約責任を負うべきである、推薦機関（主引受業者）は、違約状況を中国証券業協会に報告して記録した。ネット上の投資家は12カ月連続で累計3回の当選があったが、全額の納付がなかった場合、決済参加者が最後に予約放棄を申告した翌日から6カ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。予約放棄回数は、投資家が実際に新株予約を放棄し、預託証憑、転換社債、交換社債を放棄した回数に基づいて合算される。
5、本公告が発刊されると、ネット上で申請され、署名されたネット上の投資家とネット下で発行され、配給を受けたすべての配給対象者に分配金の納付通知を送ったものとみなされる。一、戦略配給の最終結果
（Ⅰ）参加対象
今回の発行において、戦略的配給投資家の選択は、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」（上証発〔202177号）（以下「引受ガイドライン」と略称する）、投資家の資質及び市場状況を考慮した上で総合的に確定し、以下を含む：
（1）長期投資意欲を有する大手保険会社又はその傘下企業、国家級大型投資ファンド又はその傘下企業、
（2）中国中金富証券有限公司（投資と投資に参与する推薦機構の関連子会社、以下は「中金富」と略称する）、
（3）中金凌雲光1号従業員は科学創板戦略配販集合資産管理計画に参与し、中金凌雲光2号従業員は科学創板戦略配販集合資産管理計画（発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配販設立の特別資産管理計画に参加し、以下「特別資産管理計画」と総称し、それぞれ「中金凌雲光1号」、「中金凌雲光2号」と略称する）に参加した。
上記の戦略投資家はすでに戦略的配給契約に署名した。今回の戦略投資家の審査状況について詳しくは、2022年6月22日（T-1日）に公告された「 China International Capital Corporation Limited(601995) 凌雲光技術株式会社が株式を初公開発行し、科創板に上場した戦略投資家に関する特別審査報告」及び「北京市海問弁護士事務所による凌雲光技術株式会社の株式公開発行及び上海証券取引所科創板への上場に関する戦略投資家特別審査に関する法律意見書」。
（II）配合結果の取得
2022年6月21日（T-2日）、発行者と推薦機構（主引受業者）は初歩的な引き合いの結果に基づいて、今回の発行価格は21.93元/株であり、超過割当選択権の行使前の今回の発行総規模は19737000万元であることを協議して確定した。オーバーアロットメント選択権が全額行使されれば、今回の発行総規模は22697550万元となる。
「引受案内」によると、今回の発行規模は10億元以上、20億元未満で、配給に参加した推薦機構の関連子会社の投資比率は4%だったが、人民元6000万元を超えなかった。中金富はすでに戦略的分譲予約資金6000万元を全額納付し、今回の配当数は2735978株だった。初期拠出金が最終的な配当金数に対応する金額を超えた余分な金額は、推薦機構（主引受業者）が2022年6月29日（T+4日）までに、拠出元の経路に基づいて返金する。
今回の発行会社の上級管理者と中核社員は、特別資産管理計画における金凌雲光1号、中金凌雲光2号の設立を通じて、今回の公開発行株式数の10%を超えない900000株を予約に参加するとともに、予約規模の上限は936000万元（新株割当ブローカー手数料と関連税金を含む）を超えない。中金凌雲光1号、中金凌雲光2号はすでに戦略的配販予約資金と対応する戦略的配販ブローカー手数料の合計936000万元を全額納付し、4246890株を取得した。推薦機関（主引受業者）は2022年6月29日（T+4日）までに、超過納付分を元の経路に基づいて返金する。
その他の戦略投資家はすでに戦略的分譲予約資金と対応する戦略的分譲ブローカー手数料を全額納付している
合計20100000000元で、9119927株を取得し、取得金額は新株売却ブローカー手数料と合致した
計200999911元。
戦略投資家の契約締結に関する約定に基づいて、発行者と推薦機関（主引受業者）との協議
商は今回の発行戦略を確定した
