北京徳恒弁護士事務所
オビ中光科技集団株式会社科創板の株式公開発行戦略投資家特別審査に関する法律的意見
北京市西城区＊ Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19号富凱ビルB座12階
電話：01052682888ファックス：01052682999郵便番号：100033
北京徳恒弁護士事務所
オビ中光テクノロジーグループ株式会社について
科創板が初めて株式を公開発行した戦略投資家の特別審査の
法律上の意見
徳恒01 F 2023403号宛：＊ China Securities Co.Ltd(601066) 、＊ China International Capital Corporation Limited(601995)
北京徳恒弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) （以下「＊ China Securities Co.Ltd(601066) 」と略称する）、＊＊ China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する、＊ China Securities Co.Ltd(601066) と＊ China International Capital Corporation Limited(601995) と総称して「連席主引受業者」と略称する）の委託を受け、本所の弁護士を派遣して、オビ中光科学技術グループ株式会社（以下「発行人」、「オビ中光」と略称する）が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回発行」と略称する）戦略的な配給について審査を行い、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法』（以下「『実施方法』」と略称する）、『上海証券取引所科創板発行と引受規則適用案内第1号――初公開株式発行』（以下「引受案内」と略称する）、『登録制下で初公開株式引受規範』及びその他の法律、法規と規範的文書の規定、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉に責任を果たす精神に基づいて、本法律の意見を発行する。
この法律上の意見の提出に対して、本所の弁護士は以下のように声明を出した：
1.発行者、連座主販売業者及び戦略投資家は、本所の弁護士に提供されたすべての書類資料が真実、正確、完全、有効であり、漏れ、虚偽又は誤解のないことを保証する。この資料と文書は、本所に提供された日及び本法上の意見が発行された日には、何の変更も発生していない。
2.本法意見を発行するために、本所弁護士は今回の発行に関連する戦略投資家関連事項に対して審査を行い、本所弁護士が本法意見を発行するために必要と判断した書類を調べた。
3.本法律の意見が重要であり、独立した証拠の支持を得られない事実について、本弁護士は関係政府部門、発行者、連座主販売業者、その他の関係部門または関係者が発行または提供した証明書類、証言、書面陳述または文書のコピーに依存して法律の意見を発行する。
4.本所及び担当弁護士はすでに『証券法』『弁護士事務所は証券法律業務管理方法に従事する』と『弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）』などの規定に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を果たし、誠実で信用の原則に従い、『実施方法』などの法律、法規と規範的な文書の規定と要求に基づいて今回発行された戦略投資家に対して審査を行い、本法律意見が認定した事実は真実、正確、完全であり、発表した結論性意見は合法、正確であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落は存在しない。
5.この法律上の意見は、発行者が今回発行するために必要な法定文書の一つとして、他の資料とともに届出を行う。本所の弁護士は法に基づいて発行された法律意見に対して相応の法律責任を負う。本法律の意見は発行者が今回の発行戦略投資家の資質を検証する目的として使用するだけであり、本所の書面による同意を得ずに、誰にも他の目的として使用されてはならない。
以上の声明に基づいて、本所は法律意見を以下のように提出した：
一、戦略的配置方案と戦略投資家の基本状況
（Ⅰ）戦略的販売方案
連席主引受業者が提供した「オビ中光科技集団股份有限公司が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略配給方案」によると、今回の戦略配給の具体的な方案は以下の通りである：
1.戦略的な販売数量
今回の発行数は400010万株で、発行後の総株式の10.00%を占めている。初期戦略割当発行数は800.02万株で、今回の発行数の20.00%を占めている。最終戦略割当数量と初期戦略割当数量の差額は、払戻メカニズムに規定された原則に基づいて払戻される。
2.戦略的な販売対象
今回の発行では、戦略的配給投資家の選択は投資家の資質と市場状況を考慮した上で総合的に確定し、主に以下の4種類を含む：1）投資に参加する推薦機関の関連子会社、2）発行者の高級管理者とコア従業員が今回の戦略的配置設立の特別資産管理計画に参加する、3）発行者の経営業務と戦略的提携関係或いは長期提携のビジョンを持つ大手企業或いはその傘下企業、4）具
長期投資意欲のある大手保険会社またはその傘下企業、国家級大手投資ファンドまたはその傘下企業。
3.参加規模
1）『引受ガイドライン』によると、＊ China Securities Co.Ltd(601066) 投資有限公司（以下「＊ China Securities Co.Ltd(601066) 投資」と略称する）の初期フォローアップ比率は今回の公開発行株式数の4%であり、すなわち初期フォローアップ株式数は160004万株である。具体的な割合とフォローアップ金額は2022年6月24日（T-2日）に発行価格を確定して確定する。
＊ China Securities Co.Ltd(601066) 投資はすでに発行者と戦略的配給契約を締結し、株式発行価格に基づいて発行者の今回の公開発行株式数の2%-5%の株式を予約することを約束し、具体的な割合は発行者の今回の公開発行株式の規模に基づいて分類して確定する：
①発行規模が人民元10億元未満の場合、投資比率は5%であるが、人民元4000万元を超えない、
②発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない、
③発行規模が20億元以上、50億元未満の場合、投資比率は3%であるが、人民元1億元を超えない、
④発行規模が50億元以上の場合、投資比率は2%であるが、10億元を超えない。
China Securities Co.Ltd(601066) 投資の最終的な実際の購入数は最終的な実際の発行規模と関連しているため、連席主な販売業者は発行価格を確定した後、今回の戦略的な販売投資家の最終的な実際の購入数を調整する。
具体的なフォローアップ割合と金額は2022年6月24日（T-2日）の発行価格が確定した後に明らかになる。
2）今回の戦略的配給に参加する予定の他の投資家
シリアル番号戦略投資家名投資家タイプの購入予定金額の上限（万元）
1上海国鑫創業投資有限公司と発行者の経営業務は戦略的提携関係或いは長400000
期の提携ビジョンを持つ大企業またはその傘下企業
2中国保険投資基金（有限パートナー）長期投資意欲のある大手保険会社又はその下300000
企業、国家級大型投資ファンド、またはその傘下企業
3華泰生命保険株式会社長期投資意欲のある大手保険会社又はその下120000
企業、国家級大型投資ファンド、またはその傘下企業
4 China Securities Co.Ltd(601066) オビ中光1号戦略配給元の上級管理職とコア従業員が本854680販売集合資産管理計画の次戦略配給に参加して設立された特別資産管理計画
5 China Securities Co.Ltd(601066) オビ中光2号戦略配給元の上級管理職とコア従業員が本145360販売集合資産管理計画の次戦略配給設立に参加する特別資産管理計画
合計1820040
注1 China Securities Co.Ltd(601066) オビ中光1号戦略的分譲集合資産管理計画の募集資金規模は854700万元（製品関連資金の頭金を含む）で、参加予約規模の上限（新株分譲仲介手数料を含む）は854680万元である、注2 China Securities Co.Ltd(601066) オビ中光2号戦略的分譲集合資産管理計画は混合型資本管理計画であり、その募集資金規模は181700万元（製品関連資金の頭金を含む）の80%が買収に参加し、買収に参加する規模の上限（新株売却ブローカー手数料を含む）は145360万元である、注3：上表の「予定予約金額の上限」は、戦略投資家と発行者が署名した「戦略投資家割当協議」に約束された約束予約金額（新株割当ブローカー手数料を含む）である。戦略投資家は発行者が最終的に確定した発行価格で分配することに同意し、分配株数は以下の公式計算結果に基づいて株まで正確に下方に調整し、分配株数=戦略投資家が分配した申請金額金額/[発行価格（1+ブローカー手数料料率）]を取得する。
（II）戦略投資家基本状況
一）上海国鑫創業投資有限公司（以下「国鑫創投」と略称する）
1.基本的な状況
国シン創投が提供した営業許可証、会社規約に基づいて、本所の弁護士の審査を経て、本法意見の発行日まで、国シン創投の基本情報は以下の通りである：
社名上海国鑫創業投資有限公司
会社類型有限責任会社（非自然人投資又は持株の法人独資）
統一社会信用コード91310104 MA 1 FR 7 L 96 C
住所上海市徐匯区南丹路1号1棟
法定代表者陳華
登録資本金80000万元
設立日201703.03
営業期間201703.03から不定期まで
創業投資業務は、他の創業投資企業などの機関や個人の創業投資業務を代行し、経営範囲業の投資コンサルティング業務を創造し、創業企業に創業管理業務を提供し、創業投資企業と創業投資管理コンサルタント機構の設立に参与する。法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
本所の弁護士は、国シン創投系が中国国内で法に基づいて設立され、有効に存続する有限責任会社は、関連する法律法規及び会社定款の規定に基づいて終了しなければならない状況は存在せず、その経営資金はすべて自己資金であり、非公開方式で投資家に資金を集めて設立する状況は存在せず、資産が基金管理人によって管理される状況も存在せず、私募基金管理人も務めていないと考えている。そのため、国シン創投は『中華人民共和国証券投資基金法』『私募投資基金監督管理暫定弁法』と『私募投資基金管理人登録と基金届出弁法（試行）』によって規範化された私募投資基金または私募管理人に属さず、関連規定に従って登録届出手続を履行する必要はない。
2.株式構造
国シン創投が提供した営業許可証、会社定款などの資料に基づいて、本所の弁護士の審査を経て、本法意見の発行日までに、国シン創投の株式構造は以下の通りである：
審査の結果、この法律意見の発行日までに、上海国有資産経営有限公司は国シン創投の100%株式を保有し、国シン創投の持株株主であり、上海市国有資産監督管理委員会は国シン創投の100%株式を間接的に保有し、国シン創投の実際の支配人である。
3.戦略的配給資格
国シン創投は2017年3月に設立され、登録資本金は8億元。2020年6月、国有ベンチャー企業が上海に世界的な影響力を持つ科学技術革新センターを建設する役割をさらに発揮するため、上海市国資委は上海国際集団有限公司（以下「上海国際集団」と略称する）を国有創業投資企業の市場化運営を展開するパイロット企業として確定した。その後、国シン創投は上海国際グループの金融科学技術戦略配置における重要な使命を引き継ぎ、上海国際グループの金融科学技術直接投資プラットフォームとなり、そのリードの下で金融科学技術産業の効率を向上させた。現在、国シン創投は直接投資を主とし、共同投資モデルを模索し、社会資本が金融科学技術産業に共同投資することを牽引し、金融科学技術産業の競争力と集積効果を高め、上海が世界競争力のある金融科学技術センターに建設するために力を貢献している。数年の探求を経て、国シン創投はすでに高速発展の新しい段階に入り、累計数十億元の投資を行い、投資企業は上海界面財聯社科技株式有限公司、上海金仕達ソフトウェア科技有限公司などの優秀な企業を含む。2022年5月31日現在、国シン創投の総資産は約16.53億元、純資産は約13.59億元で、2021年末の対外投資残高は14.10億元近くに達した。そのため、国シン創投は大手企業に属している。
発行者と
