オビ中光科技集団株式会社
株式を初公開発行し、科創板に上場する
公告を発行する
推薦機関（連席主引受業者）： China Securities Co.Ltd(601066)
連席マスタ販売業者： China International Capital Corporation Limited(601995)
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重要なヒント
オビ中光科学技術集団株式会社（以下「オビ中光」、「発行人」または「会社」と略称する）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」、「証監会」と略称する）が公布した「上海証券取引所における科創板の設立及び試験登録制の実施に関する意見」（証監会公告［2019］2号）、『証券発行と引受管理弁法』（証監会令〔第144号〕）（以下『管理弁法』と略称する）、『科創板初公開発行株式登録管理弁法（試行）』（証監会令〔第174号〕）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）が公布した『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法』（上証発〔202176号）（以下「実施方法」と略称する）、『上海証券取引所科創板発行と引受規則適用案内第1号――初公開発行株式』（上証発〔202177号）（以下「引受案内」と略称する）、『上海市場初公開発行株式オンライン発行実施細則』（上証発〔201840号）（以下『オンライン発行実施細則』と略称する）、『上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』（上証発〔201841号）（以下『ネット下発行実施細則』と略称する）、中国証券業協会が公布した「登録制下で初の株式公開発行引受規範」（中証協発〔2021213号）、『初公開発行株式ネット下投資家管理細則』（中証協発〔2018142号）及び『登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則』と『登録制下初公開発行株式ネット下投資家分類評価と管理ガイドライン』（中証協発〔2021212号）などの関連規定、及び上交所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定により初めて株式を公開発行し、科創板に上場する。
＊ China Securities Co.Ltd(601066) （以下、「＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構（連席主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（連席主販売業者）を担当し、＊ China International Capital Corporation Limited(601995) （以下、「＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する）は、今回発行された連席主販売業者（＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券および＊ China International Capital Corporation Limited(601995) を合わせて「連席主販売業者」と称する）を担当している。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件に合致する投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の時価を保有する社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行う。今回発行された戦略的な販売、初歩的な引き合い及びネット上、ネット下の発行は、連座主な販売業者が組織して実施する。今回発行された戦略的な配給は、共同席の主な販売業者で行われ、初歩的な引き合いとネット下の申し込みはすべて上取引所IPOネット下の申し込み電子プラットフォーム（以下「ネット下の申し込みプラットフォーム」と略称する）を通じて行われ、ネット上の発行は上取引所の取引システムを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引き合いとネット下の発行の電子化の詳細については、上の取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のWebサイト（http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告の全文を調べる。
発行者基本状況
会社はすべてオビ中光科学技術グループ株証券略称オビ中光
部有限公司
証券コード/ネット下申請688322ネット上申請コード787322
コード＃コード＃
ネット下での申請略称オビ中光ネット上での申請略称オビ申請
今回の発行の基本状況
ネット下の初歩的な引合は直接的に確定する
価格設定方式で発行価格を設定し、今回の発行数（万株）400010ではない
さらに積算入札の引合を行う
発行後総株式（万株）4 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 今回の発行数は発行10.00を占めている
後総株式比率（%）
高値間引き割合（%）1.0116四数いずれか低い値（元/株）310600
今回の発行価格（元/今回の発行価格が超過しているか
株）30.99は4つの低い値を出し、超いいえ
出幅（%）
発行収益率（1株当たり収益率
利益2021年度発行済み市販率（1株当たり収入
監査の控除非経常性不適用2021年度監査済み26.14
損益前後どちらが低いかの帰属に係る営業収益を今回で除
親会社株主の純利益発行後の総株式計算）
今回発行後の総株式を除算する
本計算）
所属業界名および業界コンピュータ、通信、その他の所属業界T-3日静的
コード電子機器製造業業界の市場収益率26.57
（C39）
発行価格に基づいて確定された発行価格に基づいて確定された
コミットメント予約戦略割当総7443810コミットメント予約戦略割当総18.61
今回の発行部数に占める量（万株）の割合
（%）
戦略的配給バックダイヤルバックネットワーク下26157190戦略的配給バックダイヤルバックネットワーク上6400000
発行数（万株）発行数（万株）
ネット下の1件あたりの購入予定数
上限（万株）（申請数13000000ネット下の1件あたりの申請予定数500000
量は10万株の整数下限（万株）でなければならない
倍）オンラインでの1件あたりの購入予定数
上限（万株）（申込み数0.6000新株割当ブローカー手数料0.50
量は500株の整数率（%）でなければならない
倍）今回の発行価格で計算すると
見積募集資金合計12396310引受方式残高引受
額（万元）
今回のリリースの重要な日付
ネット下の申し込み日及び開始時2022年6月28日ネット上の申し込み日及び開始時2022年6月28日間9:30-15:00間9:30-11:30
13:00-15:00
ネット下の納付日と締め切り時2022年6月30日ネット上の納付日と締め切り時2022年6月30日間16:00日末
備考：1.「4つの値のどちらが低いか」とは、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中央値と加重平均数、および公募製品、社会保障基金、年金残りのオファーの中央値と加重平均数の4つの数のどちらが低いかということです。
発行者と連席主の販売業者は、投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示した。本公告を真剣に読んで、2022年6月27日（T-1日）に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と経済参考網に掲載された「オビ中光科技集団股份有限公司が株式を初公開発行し、科創板に市投資リスク特別公告」（以下「投資リスク特別公告」と略称する）を掲載する。
本公告は株式発行についてのみ要約して説明し、投資提案を構成しない。投資家は今回の発行の詳細を知りたいと考えているので、2022年6月20日に掲載された取引所サイト（www.sse.com.cn.）をよく読んでください。の『オビ中光科技集団株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に株式募集意向書を上場した（以下は「株式募集意向書」と略称する）。発行者と連席主引受者はここで、投資家に『株式募集意向書』の「重大事項の提示」と「リスク要素」の章に特に注目し、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自らその経営状況と投資価値を判断し、慎重に投資決定策を行うよう要請した。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、それによる投資リスクは投資家自身が負う可能性がある。
今回の発行株式の上場については、別途公告する。一、初歩的な引合結果と価格設定
オビ中光科技集団股フェン有限公司が初めて人民元普通株式（A株）を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請はすでに上海証券取引所科創板株式上場委員会で審議され、中国証監会が共同で登録した（証監許可［2022849号）。発行者の株式は「オビ中光」と略称し、拡張は「オビ中光」と略称し、株式コードは「688322」と略称し、このコードは今回発行された初歩的な引き合いとネット下の申し込みに同時に使用され、今回発行されたネット上の申し込みコードは「787322」と呼ばれる。
今回の発行は戦略的な配給、ネット下の発行とネット上の発行を組み合わせた方式で行われた。
（I）初歩的な引合状況
1、全体申告状況
今回の発行の初期引合期間は2022年6月23日(T-3日)9:30-15:00である。2022年6月23日（T-3日）15時現在、連座主な販売業者は上交所ネット下の購入申請プラットフォームを通じて323社のネット下の投資家が管理する7383件の販売対象の初歩的な引き合いオファー情報を受け取った。オファー区間は19.36元/株-178.00元/株で、購入予定数の合計は747758000万株だった。ディストリビューション・オブジェクトの具体的な見積状況は、本公告「付表：投資家見積情報統計表」を参照してください。
2、投資家の審査状況
2022年6月20日に掲載された「オビ中光科技集団株式会社が株式を初公開発行し、科創板に上場発行手配及び初歩的な引き合い公告」（以下「『発行手配及び初歩的な引き合い公告』と略称する）に発表された初歩的な引き合いに参加するネット下の投資家の条件に基づいて、連席主な引受業者の審査を経て、5つのネット下の投資家が管理する67の販売対象者が要求通りに審査材料を提供していないか、材料を提供していないが、連席主販売業者の資格審査を通過していない、16社のネット下の投資家が管理する76の販売対象は販売禁止範囲に属する、以上の20社のネット下の投資家が管理している計143件の売却先の見積書は無効な見積書として削除され、応募予定数の合計は16123000万株であることが確定した。具体的には、別表「投資家見積情報統計表」の「無効見積」と表記されている部分を参照してください。
以上の無効なオファーを除外した後、残りの322社のネット下の投資家が管理する7240の配給対象はすべて「発行手配及び初歩的な引き合い公告」に規定されたネット下の投資家の条件に合致し、オファー区間は19.36元/株-178.00元/株で、購入予定数の総和は73163500万株だった。
（II）最高見積もりを除外する場合
1、間引き状況
発行者と連席主引受業者は、上記無効な見積を除外した後の引合結果に基づいて、購入価格が高い順にソートし、価格ごとに対応する累計購入予定総量を計算した後、同じ購入価格で販売対象の購入予定数が小さい順に大きい順に、
