オビ中光科技集団株式会社
株式を初公開発行し、科創板に上場する
投資リスク特別公告
推薦機関（連席主引受業者）： China Securities Co.Ltd(601066)
連席マスタ販売業者： China International Capital Corporation Limited(601995)
オビ中光科学技術集団株式会社（以下「オビ中光」、「発行人」または「会社」と略称する）が初めて人民元普通株式（A株）（以下「今回発行」と略称する）を公開発行する申請はすでに上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会が審議・採択し、そして、すでに中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）は登録（証監許可［2022849号文）に同意した。
発行者は、今回発行された推薦機構（連座主販売業者） China Securities Co.Ltd(601066) （以下、「＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構（連座主販売業者）」と略称する）と連座主販売業者 China International Capital Corporation Limited(601995) （以下、「＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する）（ China Securities Co.Ltd(601066) 証券と＊ China International Capital Corporation Limited(601995) を合わせて「連座主販売業者」と略称する）と協議して、今回の発行株式数400010万株を確定し、すべて公開新株である。今回の発行は2022年6月28日（T日）にそれぞれ上交所取引システムとネット下の申請電子プラットフォームを通じて実施される。発行者と連席主引受業者は特に投資家に以下の内容に注目してもらう：1、今回の発行は戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件に合致する投資家への指向配付（以下「ネット下発行」と略称する）、インターネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の時価を保有する社会公衆投資家の定価発行（以下「ネット発行」と略称する）とを結合した方式で行われる。
今回発行された戦略的な販売、初歩的な引き合い、ネット下、ネット上の発行は、連座主な販売業者が組織を担当している。今回発行された戦略的な配給は、連座主販売業者で行われ、初歩的な引き合いとネット下の発行は、上交所ネット下の申し込みプラットフォーム（https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo）を実施する、オンライン発行は、上取引所取引システムを通じて行われる。
2、発行者と連席主販売業者はネット下の初歩的な引き合いを通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札を行わない。
3、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と連席主の引受業者は『オビ中光科学技術集団株式有限公司が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配及び初歩的な引き合い公告』（以下は『発行手配及び初歩的な引き合い公告』と略称する）に規定された除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求する初歩的な引き合い結果に合致しないことを取り除いた後、協議は一致し、申請予定価格が47.19元/株（47.19元/株を含まない）より高い配給対象をすべて除外する、購入予定価格が47.19元/株の販売対象のうち、購入予定数が1300万株（1300万株を含まない）未満の販売対象はすべて除外する、申請予定価格は47.19元/株で、申請数は1300万株に等しく、申請期間はいずれも2022年6月23日14:41:28.747の販売対象で、上交所ネット下の購入プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順序で後から前まで31の販売対象を取り除く。以上の過程で80個の配給対象を除去し、除去に対応する申請総数は7401000万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申請予定数の合計73163500万株の1.0116%を占めた。除外部分はネット下やネット上での購入申請に参加してはならない。
4、発行者と連席主引受者は初歩的な引合結果に基づいて、会社の合理的な投資価値、比較可能な会社の2級市場評価レベル、所属業界の2級市場評価レベルなどの方面を総合的に評価し、ネット下の投資家の有効な申請倍数、市場状況、募集資金需要と引受リスクなどの要素を十分に考慮し、協議して今回の発行価格が30.99元/株であることを確定し、ネット下の発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年6月28日（T日）にネット上とネット下での申請を行ってください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。そのうち、ネット下での申し込み時間は9:30-15:00、ネット上での申し込み時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
5、今回の発行価格は30.99元/株で、この価格に対応する市販率は：
（1）23.53倍（1株当たりの収入は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した営業収入を今回の発行前総株式で割って計算する）、
（2）26.14倍（1株当たりの収入は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した営業収入を今回発行後の総株式で割って計算する）、
6、今回の発行価格は30.99元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）今回発行された価格は、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中央値と加重平均数を下回り、公募方式で設立された証券投資ファンドとその他の偏在型資産管理製品（以下「公募製品」と略称する）、社会保障基金投資管理者が管理する社会保障基金（以下、「社会保障基金」と略称する）と基本養老保険基金（以下、「年金」と略称する）の残りの見積もりの中央値と加重平均数の4つの数のうち、どちらが低いか（以下、「4つのどちらが低いか」と略称する）は310600元/株である。投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーとの間に存在する差異に注目してもらい、ネット下の投資家のオファー状況の詳細は同日、上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたの「オビ中光科技集団株式会社が株式を初公開発行し、科創板に上場発行公告」（以下「『発行公告』」と略称する）を発行した。
（2）中国証券監督管理委員会の『上場会社業界分類ガイドライン』（2012年改訂）によると、会社の所属業界は製造業（C）中のコンピュータ、通信とその他の電子機器製造業（C 39）であり、2022年6月23日（T-3日）までに、中証指数有限公司が発表したコンピュータ、通信とその他の電子機器製造業（C 39）の最近1カ月の平均静的市場収益率は26.57倍である。
2022年6月23日（T-3日）現在、主要業務と発行者が近い比較可能な上場企業の市場販売率水準の具体的な状況は以下の通りである：
証券コード証券略称会社時価2021年営業収入に対応する静的市場販売率（億元）（億元）（倍）
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) -U 257.72 7.21 35.74
688327.SHクラウドスレーブテクノロジー-UW 182.13 10.76 16.93
Raytron Technology Co.Ltd(688002) .SH Raytron Technology Co.Ltd(688002) 181.49 17.80 10.19
比較可能企業平均20.96
データソース：Wind情報、データは2022年6月23日（T-3日）まで。
注意：上記の数値計算に差異がある場合は、四捨五入して2桁の小数を保持することになります。
今回の発行価格30.99元/株に対応する発行者の2021年の希薄化後の静的市売率は26.14倍で、同業界の2021年の静的市売率の平均水準を上回り、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と連席主販売業者は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資を行う。
（3）今回の発行価格が確定した後、今回のネット下で発行して有効なオファーを提出した投資家の数は228社で、管理している配給対象の数は4394個で、有効な申請数の総和は417228000万株で、ダイヤルバック前のネット下の初期発行規模の162975倍である。
（4）「オビ中光科技集団株式会社が株式を初公開発行し、科創板上場募集意向書」に開示された募集資金需要額は18926203万元で、今回の発行価格は30.99元/株対応融資規模は12396310万元で、前記募集資金需要額を下回った。
（5）今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の投資家が真実の引受意思に基づいてオファーし、発行者と連席主引受商は初歩的な引合結果に基づいて、会社の合理的な投資価値、比較可能な会社の2級市場評価レベル、所属業界の2級市場評価レベルなどの方面を総合的に評価し、ネット下の投資家の有効な購入倍率、市場状況、資金需要や引受リスクなどの要素を募集し、今回の発行価格を協議して確定する。いかなる投資家も申請に参加すれば、その発行価格を受け入れたと見なす、発行価格設定方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行には参加しないことをお勧めします。
（6）投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式上場後に発行価格を割り込む可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避けるべきである。規制当局、発行者、連座主販売業者は、株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できない。
7、発行者の今回の募集プロジェクトの使用予定募集資金は18926203万元である。今回の発行価格30.99元/株と400010万株の新株発行数に基づいて計算すると、発行者の募集資金総額は12396310万元と予想され、発行予定費用約822910万元（付加価値税を含まない）を差し引くと、募集資金の純額は11573400万元と予想される。今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益水準及び株主の長期的利益に重要な影響を与えるリスクがある。
8、今回ネット上で発行された株式は流通制限及び限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式が科創板に提出して上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分では、公募製品、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金、適格国外機関投資家資金などの販売対象のうち、10%の最終的な分配口座（上方修正計算）は、今回の分配を受けた株式の保有期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6カ月であることを約束しなければならない。ネット下限販売口座は2022年7月1日（T+3日）に番号を振って抽選で確定する。抽選されなかったネット下の投資家が管理する割当先口座で割当を受けた株式は、流通制限や売却制限の手配がなく、今回発行された株式が上場取引を行った日から流通することができる。ネット下限販売口座の横番号抽選は、対象者の番号を割り当てる方法を採用し、ネット下の投資家が最終的に割り当てられた戸数の数に基づいて番号を割り当て、それぞれの割り当て対象に番号を割り当てる。ネット下の投資家がオファーをすれば、今回発行されたネット下限販売期間のスケジュールを受け入れるものとみなされる。
戦略的割当部分、 China Securities Co.Ltd(601066) 投資有限公司は今回の割当を取得する株式の保有期間を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月とすることを約束し、 China Securities Co.Ltd(601066) オビ中光1号戦略的割当集合資産管理計画、 China Securities Co.Ltd(601066) オビ中光2号戦略的割当集合資産管理計画及びその他の戦略的投資家は、今回の割当を取得した株式の保有期間を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から12ヶ月とすることを約束した。
9、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
10、今回の発行申請は、いずれの配給対象もネット下発行またはネット上発行のいずれかの方式を選択して申請するしかない。初歩的な引き合いに参加する配給対象者は、有効な見積もりがあるかどうかにかかわらず、オンライン発行に参加することはできません。投資家が株式のオンライン公開発行の申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ新株の申込みに参加した場合、および投資家が同じ証券口座を使用して何度も同じ新株の申込みに参加した場合、その投資家の最初の申込みを有効な申込みとし、残りの申込みはすべて無効な申込みとする。
11、今回の発行が終わった後、上交所の許可を得なければ、株式は上交所科創板で公開的に取引することができない。承認を得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金金利を加算して、購入に参加した投資家に返却する。
12、投資家は必ず投資リスクに関心を持ってください。以下の状況が発生した場合、発行者と連席主販売業者は発行中止措置を協議する：
（1）ネット下の購入申請総量がネット下の初期発行数より小さい場合、
（2）もしオンライン申請が不足して、申請不足部分がネットに戻ってきた後、ネット下の投資家が十分な金額で予約できなかった場合、
（3）最終戦略割当数を差し引いた後、ネット下とネット上の投資家が納付して予約した株式の数は合計で今回の公開発行数の70%未満である、
（4）発行者が発行過程で重大な会議後の事項が発生して今回の発行に影響を与えた場合、
（5）『証券発行と引受管理弁法』第36条と『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法』第27条によると、中国証券監督会と上交所は証券発行引受過程に違法違反の疑いがあるか、異常な状況があることを発見した場合、発行者と引受業者に発行の一時停止または中止を命じ、関連事項に対して調査処理を行うことができる。
以上のような状況が発生した場合、発行者と連席主販売業者は発行中止の原因、発行手配の再開などを速やかに公告する。発行中止後、中国証券監督管理委員会が登録決定の有効期間に同意し、会議後の事項の監督管理要求を満たすことを前提として、上に届出を提出した後、発行者と連席主販売業者は機会を選んで発行を再開する。
13、ネット上、ネット下での購入申請が終了した後、発行者と連席主販売業者は
