株式コード： Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 株式略称：＊ Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 株式上場地：深セン証券取引所＊ Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
非公開株式
発行状況報告書及び上場公告書
推薦機構（主引受業者）
貴州省貴陽市観山湖区長嶺北路中天会展城B区金融商務区集中商業（北）
二〇二年六月
Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
全取締役声明
当社の取締役全員は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法的責任を負う。取締役全員の署名：
陳飛霖張龍
ポンボ劉偉英
徐守浩
Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2022年6月24日
目次
特別なヒント・・・1
一、発行数量及び価格……1
二、新規株式の上場手配……1
三、発行予約及び限定販売手配……1
四、株式構造の状況……2意味……1第1節今回の発行の基本状況……2
一、上場企業の基本状況……2
二、今回の発行履行に関するプログラム……3
（I）今回発行された内部決定プログラム……3
（II）今回発行された監督管理部門の審査状況……4
（III）募集資金の入金及び検査状況……4
（IV）株式登記と信託状況……4
三、今回の発行の基本状況……5
（Ⅰ）発行株式の種類と額面……5
（II）発行対象と発行部数……5
（III）発行方式……5
（IV）発行価格……5
（Ⅴ）限定販売期間……5
（Ⅵ）資金と発行費用を募る……6
（Ⅶ）上場先……6
四、今回発行された発行対象の概況……6
（Ⅰ）発行対象の基本状況……6（II）発行対象と発行者の関連関係、直近1年間の重大な取引状況及び将来の取引手配…7
（III）発行対象者の買収資金の出所状況……8
（IV）私募株式投資ファンドの届出状況の審査について……8
（Ⅴ）引受先の適切性についての説明……8
五、今回の非公開発行の関連機関……9
（I）推薦機構（主引受業者）：中天国富証券有限公司……9
（Ⅱ）発行人弁護士：北京観韜中茂弁護士事務所……9
（III）財務監査機構：中勤万信会計士事務所（特殊普通パートナー）……9
（IV）検査機関：中勤万信会計士事務所（特殊普通パートナー）……9
第2節今回の発行前後の会社関連状況……11
一、今回の発行前後の株主状況……11
（Ⅰ）今回の発行前、上場企業のトップ10の株主状況……11
（II）今回の発行後、上場企業のトップ10の株主状況……11
（III）会社の取締役、監事、高級管理職の発行前後の持ち株の変動状況……12
二、今回の発行が会社に与える影響……12
（I）今回の発行後の株式構造の変動状況……12
（II）資産構造への影響……12
（III）業務構造への影響……13
（IV）コーポレートガバナンス構造への影響……13
（Ⅴ）役員の構造変動状況……13
（Ⅵ）関連取引と同業競争への影響……13
（8550）株式変動が主要な財務指標に与える影響……13
第三節発行者の主要な財務指標及び経営陣の討論と分析……15
一、主要な財務データ及び財務指標……15
（I）連結貸借対照表の主要データ……15
（II）連結損益計算書の主要データ……15
（III）キャッシュフロー計算書の主要データを統合する……15
（IV）主要財務指標の連結……16
二、管理層の討論と分析……16
（I）資産状況分析……16
（II）負債状況分析……17
（III）収益力分析……17
第四節推薦機構（主販売業者）の今回の発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見……19第5節発行人弁護士は、今回の発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論について……20第6節今回の新規株式上場状況……21
一、新規株式上場承認状況……21
二、新規株式の証券略称、証券コードと上場場所……21
三、新規株式の上場時期……21
四、新規株式の限定販売手配……21
第7節推薦機構の上場推薦意見……22
一、推薦協議の主な内容……22
二、推薦機構の上場推薦意見……22
第8節関連仲介機関の声明……23第9節書類を調べるために……28
一、書類を調べるために……28
二、場所を調べる……28
三、照会時間……28
特別なヒント
一、発行数量と価格
発行数：238837579株
発行価格：3.14元/株
発行株式の性質：人民元普通株式（A株）、限定販売条件流通株
募集資金総額：74994999806元
募集資金純額：72351103321元
二、新規株式の上場手配
今回の新規株式上場日は2022年6月28日。
深セン証券取引所の関連業務規則によると、会社の株価は上場初日に除権されず、株式取引は上昇幅の制限を設けている。
調整後のA株1株当たり利益：0.0222元/株
注：調整後のA株1株当たり利益＝監査済み2021年度上場企業に帰属する純利益/最新総株式
三、発行予約及び限定販売手配
連番発行対象取得割当数量（株）取得割当金額（元）限定販売期間（月）
1佳源創盛238837579749999806 36
合計238837579749999806-
今回の非公開発行が完了した後、佳源創盛が購入した株式は今回の株式発行日から36ヶ月以内に譲渡できない。佳源創盛が取得した上場企業の非公開発行株式は、上場企業が株式配当金を分配し、資本積立金が増加するなどの形式で派生的に取得した株式も、上述の株式ロックの手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って執行する。
四、株式構造状況
今回の非公開発行株式が完成した後、会社の株式分布は「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された上場条件に合致した。
意味
本報告書では、部分合計数と各加算数を直接加算した和は端数に差があり、これらの差は四捨五入によるものである。特に指定されない限り、以下の略称は以下の意味を持つ：会社、当社、上場企業、 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) は Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
今回の発行、今回の非公開発行とは Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 特定の対象者に株式を非公開発行すること
発行対象者、持株株主、佳源創盛とは佳源創盛持株集団有限公司を指す
推薦機関、主引受先、中天国富証券中天国富証券有限公司
発行人弁護士、観韜弁士北京観韜中茂弁護士事務所
会計士、検資機構、中勤万信会計士中勤万信会計士事務所（特殊普通パートナー）
本報告書は、「＊＊ Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) ＃＃非公開開発行株式発行状況報告書及び上場公告書」を指す
『 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) と佳源創盛ホールディングスの「条件付効力発生株式引受契約」とは、グループ有限会社の条件付効力発生の非公開発行株式引受契約を指す』
株主総会とは、 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 株主総会
取締役会とは、 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 取締役会
中国証券監督管理委員会、証券監督委員会とは
深セン証券取引所
登記決済会社とは、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社
『会社法』は『中華人民共和国会社法』を指す
『証券法』は『中華人民共和国証券法』を指す
「会社定款」とは「 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 定款」を指す
『管理弁法』、『発行管理弁法』は『上場会社証券発行管理弁法』を指す
「実施細則」とは、「上場企業非公開開発行株式実施細則」（2020年改訂）を指す
『引受管理弁法』は『証券発行と引受管理弁法』を指す
元、万元、億元とは特に説明がないように、人民元、人民元万元、人民元億元を指す
第1節今回の発行基本状況
一、上場企業の基本状況
会社名＊＊ Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
上場先深セン証券取引所
証券略称 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
証券コード Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
統一社会信用コード9111000192181597 U
エンタープライズタイプ株式会社
法定代表者陳飛霖
発行前登録資本金819854713元
設立日1989年1月9日
登録住所広東省深セン市宝安区新安街道海旺コミュニティ宝興路6号海納百川本社ビルB座17
