周の見方
市場回顧：先週（6.20-6.24）上証総合指数は0.99%上昇し、創業板指は6.29%上昇し、上海深300指数は1.99%上昇した。コンピュータ（申万）プレートは2.73%上昇し、上海深さ300指数0.74 pctに勝った。
デジタル化のモデルチェンジの大勢を受けて、デジタル政府建設はスピードアップする：6月23日、国務院は『デジタル政府建設の強化に関する指導意見』を印刷配布した。（1）デジタル政府建設は2段階に分けられ、目標は明確である：2025年までに、デジタル政府のトップダウン設計は更に完備し、政府のデジタル化職責履行能力、安全保障、制度規則、データ資源、プラットフォームサポートなどのデジタル政府体系の枠組みは基本的に形成される、2035年までに、デジタル政府システムの枠組みはより成熟し、完備され、全体的な協同、敏捷で効率的、インテリジェントで正確、開放的で透明で公平で普遍的なデジタル政府が基本的に建設された。（2）デジタル政府建設は全面的にスタートし、意義が大きい：『意見』はデジタル政府建設を強化することは新たな科学技術革命と産業変革の趨勢に適応し、デジタル経済発展とデジタル社会建設をリードし、良好なデジタル生態を作り、デジタル化発展を加速する必然的な要求であると提出した。我々は、産業変革とデジタル化の波が同期に重なって、政府のデジタル化の転換はますます緊迫しており、デジタル政府建設はデジタル経済の活力を引き出す重要な手がかりとして、デジタル新インフラ建設、データ要素の賦能、安全保障システムなどの面で上位に力を入れると考えている。
重点建設任務は明確で、賦能、管理と安全を強調した：『意見』はデジタル政府建設の重点任務を明確にし、内包が豊富である。（1）「データ賦能」、「全体協同」、「安全制御可能」を強調する。『意見』は「全国一体化政務ビッグデータシステムの建設を加速的に推進し、データ管理を強化し、データ要素の価値を十分に放出する」ことを提案し、同時に「自主革新を強化し、デジタル政府建設分野の重要な核心技術の難関攻略を加速し、安全で信頼できる技術と製品の応用を強化し、自主的で制御可能なレベルを確実に高める」ことを強調した。（2）フォーカスデジタル技術の広範な応用重点は「開通」と「統管」にある。『意見』は「全国一体化政務サービスプラットフォーム『一網通弁公室』の中枢的役割を十分に発揮する」ことを提案し、「ユビキタスで到達可能なサービスシステムを構築する」ことを提案し、経済運行ビッグデータのモニタリング分析、知恵監督管理、雪あかり工事、公安ビッグデータプラットフォーム、知恵緊急時対応などの建設を含む。同時に都市運行の「一網統轄」を推進し、都市情報モデル、デジタル双子などの新技術の運用を模索することを提案した、また、デジタル農村建設を推進し、農村情報インフラのショートボードを補完し、農業農村のビッグデータシステムを構築する。
デジタル政府の景気は上向きで、大安全関連分野に注目している：デジタル政府はデジタル経済の重要な一環として、社会のデジタル化管理を推進する主要な手がかりであり、国と地方レベルはすべてデジタル政府の建設の配置を加速している。2022年に「政府活動報告」がデジタル政府建設の強化を提案し、今年に入ってから、全国の過半数の省がデジタル政府建設に関する「第14次5カ年計画」を発表した。今回の『意見』はトップダウン設計として登場し、段階目標、重点建設任務を明確にし、重量ポンド政策の加持の下で、デジタル政府建設は全面的にスピードアップし、デジタル政府業界と大安全関連分野は持続的な景気を維持し、信創、データ安全&コンプライアンスなどの方向性を含むと考えている。デジタル政府分野の関連標識は＊ Taiji Computer Corporation Limited(002368) 、＊ Digital China Information Service Company Ltd(000555) 、＊ Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 、＊ Beijing Global Safety Technology Co.Ltd(300523) 、＊ Beijing Egova Co.Ltd(300075) 、などがあり、信創分野の関連標識は＊ Zhejiang Aokang Shoes Co.Ltd(603001) 9、＊ Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 、＊ China National Software And Service Company Limited(600536) 、＊ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) 4などがあり、データセキュリティ&コンプライアンス分野の関連標識は＊ Navinfo Co.Ltd(002405) 、＊ Westone Information Industry Inc(002268) Venustech Group Inc(002439) Sangfor Technologies Inc(300454) Qi An Xin Technology Group Inc(688561) など。
投資提案
（1）スマートネットワーク自動車：関連標識は＊ Navinfo Co.Ltd(002405) 、＊ Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 、＊ Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) 、経緯恒潤、＊ Neusoft Corporation(600718) 、＊ Arcsoft Corporation Limited(688088) 、＊ China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) などである。
（2）業界の信創：関連標的は＊ Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 、＊ Taiji Computer Corporation Limited(002368) 、＊ Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 、＊ China National Software And Service Company Limited(600536) 、＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) 4などである。
（3）工業ソフトウェア：関連標的は＊ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 、＊ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) 、＊ Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 、＊ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 、＊ Digiwin Software Co.Ltd(300378) などである。
（4）金融IT：関連標的は＊ Hundsun Technologies Inc(600570) 、＊ Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 、＊ Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 、＊ Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 、＊ Digital China Information Service Company Ltd(000555) 、＊ Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) などである。
（5）エネルギーIT：関連標識は＊ Ygsoft Inc(002063) 、＊ Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 、＊ Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 、＊ State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 、＊ Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) などである。
（6）ネットワークセキュリティ：関連標識は＊ Venustech Group Inc(002439) 、＊ Westone Information Industry Inc(002268) 、＊ Sangfor Technologies Inc(300454) 、＊ Qi An Xin Technology Group Inc(688561) 、＊ Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 、＊ Topsec Technologies Group Inc(002212) などである。
（7）クラウドコンピューティング：＊ Glodon Company Limited(002410) 、＊ Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 、金蝶国際、＊ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、＊ Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 、＊ Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 、＊ Unisplendour Corporation Limited(000938) など。
リスクの提示
下流の景気は予想に及ばない、政策の推進が期待に及ばない、技術革新が期待に及ばず、業界競争が激化している。
