今週、機械設備指数は4.15%上昇し、上海深300指数は1.99%上昇し、創業板指は6.29%上昇した。機械設備は全31の申万一級業界の中で5位に上昇した。
二週間の観点
太陽光発電設備：HJTの研究開発効率は26.5%の大台を突破し、＊ Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) プラスHJTは産業化のスピードアップを明らかにした。ロンキーの発表によると、ISFHテストを経て、その研究開発したM 6フルサイズHJT電池（274.4 c㎡）の光電変換効率は26.50%に達し、大判単結晶シリコン光起電電池効率の新たな世界記録を樹立し、前期ロンキーが記録した26.3%の記録を破り、HJT電池が明らかな効果向上の優位性を備えていることを証明した。同時に、＊ Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) により4.8 GW高効率HJT電池シートとモジュールプロジェクトの起動会が開催され、現在すでに生産ラインの平均効率は24.95%（微結晶）に達し、微結晶MBB（12主ゲート）は最高25%を突破した。今回の4.8 GW得プロジェクトの起動建設は、HJT産業化の幕が開き、HJT効率の顕著な優位性を重畳し、22下半期にはさらに多くのHJT生産ラインの建設と設備入札が続々と現れる見込みである。推奨： Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) 。注目をお勧めします： Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 。
風力発電設備：国電投10.5 GW海上風力発電設備の集中購買入札募集、年間風力発電入札募集、ネットワーク統合量は期待できる。6月23日、国家電投は2022年度第34回集中入札（海上風電競配ユニットの枠組み入札）公告を発表し、今回の収集は11の省・区に関連し、合計購入容量は10.5 GWとなった。私たちの不完全な統計によると、2022年1-5月の風力発電の公開入札容量は44.4 GWに達し、例年の同期をはるかに超え、各発電グループの手持量プロジェクトによると、年間の入札量は70 GWを超える見込みだ。2021年の保障的なネットワーク統合と市場化されたインターネット接続、風光大基地、風光貯蔵一体化などのプロジェクトの容量に基づいて2022年のネットワーク統合容量を推定し、2022年の潜在的なネットワーク統合容量は60 GW前後で、2022年の風力発電入札、ネットワーク統合容量はいずれも大幅な増加を迎えると予想している。海力風力発電、 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) などに注目することを提案します。
リチウム電気設備：6月23日＊ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) CTP 3.0キリン電池を発表し、海外メーカーの生産拡大と新技術による構造的機会を重視した。2022年に入ってからも、頭部電池メーカーの生産拡大需要が高いほか、二三線メーカーや海外メーカーも急速に生産能力を拡大している。6月23日 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) がCTP 3.0キリン電池を発表し、動力電池技術の反復は明らかに加速し、4680大円筒電池と積層技術はすべてリチウム電気設備に対して新しい要求を提出した。そのため、海外メーカーの生産拡大と新技術の浸透率向上による設備投資機会に注目することを提案した。 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) に注目することをお勧めします。
半導体装置： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) は、半導体検出のフロントトラック、バックトラックの全領域にレイアウトされています。 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 6月20日投資家インタラクティブプラットフォームによると、現在、同社は半導体検査の前道、後道の全分野の配置を形成しており、子会社の武漢精鴻は主に自動検査設備の分野に焦点を当てており、現在、重要な核心製品の技術移転、国産化研究開発、製造、核心部品の国産化を実現しており、老朽化製品ラインは中国の第一線の顧客で大量の重複注文を実現し、CP、FT製品は現在相応の注文を取得している、子会社の上海精測膜厚製品はすでに中国の第一線の顧客から大量の重複注文を取得し、電子ビーム測量設備及び明場ウエハの図形欠陥検出設備はすでに注文を取得し、OCD測量設備は現在順調に検証を通過した。同社が位置する半導体検査設備分野、特に前道測量分野では、生産ラインの国産設備供給率が低く、同社の主力製品は多くの第一線の顧客から認可されており、顧客により良質なサービスを提供し、より強固な中国サプライチェーン保障を提供し続けることが期待されている。拓荊科技、 Kingsemi Co.Ltd(688037) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 。
推奨コンポーネント
推薦グループ：拓荊科技、盛美上海、 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 1 Kingsemi Co.Ltd(688037) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、海力風力発電、 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316)
注目マークを推奨している： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606)
リスクの提示
リスク提示：疫病の影響が予想を超えた、政策が期待に及ばない、半導体装置の国産化が鈍化し、米国はさらに中国に重要な半導体装置の販売を禁止した。
