相場回顧：[TableSummary]今週の上海深300指数は4394.8点を報告し、1.49%上昇した。申万通信指数は1895.2ポイント上昇し、0.73%上昇し、モノのインターネット指数は6520.4ポイント上昇し、2.79%上昇した。
IoTプレートの全体的な観点：1.海外需要は堅調で、新型コロナ禍後の中国のモノのインターネット需要修復の景気が反転することを見据えている。2.上流の材料コストは依然として高い企業であり、下半期の材料コストは緩み、中下流は厚積薄発となる見込みである。3.疫病が自動車、スマートホームなどの需要を遅らせ、操業再開による応用層関連産業チェーンの需要の限界成長に注目することを提案する。4.2022ケーブルの入札が徐々に実施され、光ケーブルの収集価格が回復し、関連会社の業績が反発する見込みである。5.電源コントローラの変換エネルギー貯蔵/光起電力インバータ投資機会に注目することを提案する。
モノのインターネット基礎材料：工業用シリコン材料の価格上昇の影響を受けて、上半期の電子級シリコン材料の価格は高位を維持して、下半期に業界の生産拡大に伴って着地して、シリコン材料の価格は反落する見込みで、主な標的： Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) など。
必須部品：引き続き産業移転を実現し、主な標的： Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 。
センサー：インテリジェント物連プロセスは持続的に推進され、民用と車載の新風浸透率は徐々に向上している。主な標的：3 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 8665など。
北斗/GNSS：衛星産業チェーンはますます成熟し、政策の触媒を重ねている。メインターゲット： Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) など。
インテリジェントコントローラ：万物相互接続とODMアウトソーシングの傾向はインテリジェントコントローラの価格上昇を推進し、肝心な原材料価格はすでに徐々に低下し、市場は修復相場を迎える見込みである。主な標的： Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) など。
ハニカムベースバンド：LPWA、4 GCat 1/bis、5 G及び5 GRedcapはハニカムネットワーク市場の拡大を持続的に駆動する。主な標的：ソアジェット、＊ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 、＊ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) など。
WiFi/BTSOC：供給側の生産能力は緊張して維持され、需要側の構造的分化は明らかである。主な標的： Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) Sino Wealth Electronic Ltd(300327) など。
電力線搬送波通信：電力網情報化は新たな需要をもたらし、PLCノードの数は大幅に向上する見込みである。主な標的：創耀科技、 Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) など。
コネクタ：中国自動車の電動化、インテリジェント化の傾向は変えず、主な標的：6888 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 97など。
無線周波数：構造的に5 GPAモジュールの放射量に注目する過程で、自身のアルファ属性を備えた会社。主な標的： Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) 、唯捷創芯など。
光ファイバーケーブル：業界の暖房粗利益率の改善が明らかで、主な標的： Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) など。
風光貯蔵：ケーブルの最盛期が到来するか、迎量価格が一斉に上昇する。主な標的： Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) など。
光モジュール： Cig Shanghai Co.Ltd(603083) は2022年の高速光モジュール市場規模が前年同期比20%の成長があり、200 G/400 G/800 G製品の成長が比較的速いことを示している。主な標的： Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) など。
事業者：減速・料金引き下げの傾向は弱まり、事業者の業績修復を見据える。主な標的：中国移動など。
設備業者：政企業業務の国産代替傾向は変わらず、主な標的： Zte Corporation(000063) 3 Unisplendour Corporation Limited(000938) など。
会議情報化：ソフトエンド会議の有料化とハードウェア市場の沈下は市場の拡大を推進し、26年の中国ビデオ会議市場規模は16億ドル、CAGRは11%に達すると予想される。メインターゲット： Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) など。
IDC：コア地域資源、グリーン省エネルギーの優位性を持つIDCメーカーの成長性をよく見る。主な標的： Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) など。
車聯網：中国の自動車企業が新車発表密集期に入り、車聯網関連会社は全体的に高い景気度を維持している。主な標的： Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Foryou Corporation(002906) Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) など。
工業インターネット：消費電子、半導体、新エネルギーなどの下流市場が盛んに発展し、機械視覚コアソリューションを備えたプラットフォーム化された主流メーカーをよく見ている。主な標的：凌雲光、 Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) など。
リスク提示：COVID-19感染状況の反復リスク、チップ供給不足リスク、原材料価格の上昇リスクなど。
