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2022年のQ 1世界のユビキタスネットワークモジュール出荷量は前年同期比で大幅に増加し、中国メーカーのシェアは引き続き向上している。
Counterpointの最新データによると、2022年第1四半期の世界ハニカムネットワークモジュール出荷量は前年同期比35%増加し、中国、北米、西欧は総出荷量の75%以上を占め、インドは最も成長の速い市場であり、前年同期比59%増加した。
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Fibocom Wireless Inc(300638) Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) のシェアは世界のトップ3にランクされ、史上初めて世界のモノのインターネットハニカムモジュールの出荷量の半分以上を占めた。
2022年第1四半期、＊ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) のセルラーIoTモジュールの出荷量は前年同期比77%増加し、世界全体の38%を占めた。そのモジュール出荷量は次の10社のサプライヤーの合計を上回り、世界の10分の7の重要な市場でリードしている。
Fibocom Wireless Inc(300638) の出荷台数は前年同期比24%増加し、4 GCat 1モジュールの需要急増のおかげである。Telitは4.6%の市場シェアを占め、トップ5の中で唯一の非中国ブランドである。
ユビキタスネットワークモジュールの下流応用分野は絶えず拡大し、トップ10の応用シーンにおけるユビキタスネットワークモジュールのシェアは合計80%を超えた。
スマートメーター、POS機、工業分野はトップ3の応用分野であり、シェアは40%を超えた。
スマートメーター分野の成長は力強く、出荷量は前年同期比2倍になった。5月の中国携帯電話市場の出荷台数は減少幅が縮小し、国産携帯電話の出荷台数は前年同期比で減少した。
5月の中国市場の携帯電話出荷台数は2080.5万台で、前年同期比9.4%減少した。そのうち5 G携帯電話は1773.9万台で、前年同期比6%増となり、同期の携帯電話出荷台数の85.3%を占めた。
5月に中国の携帯電話が発売した新機種は24機種で、前年同期比11.1%減少した。そのうち5 G携帯電話は9機種で、前年同期比10%減少し、同時期の携帯電話の発売新機種数の37.5%を占めた。
5月の国産ブランド携帯電話の出荷台数は1660万台で、前年同期比14%減少し、同期の携帯電話の出荷台数の79.8%を占め、新機種23機種を発売し、前年同期比8%減少し、同期の新機種発売台数の95.8%を占めた。
市場レビュー：
今週（202206.20202206.24）、上証指数、深セン成指と創業板指の上昇幅はそれぞれ0.99%、2.88%、6.29%で、申万通信指数の上昇幅は1.07%で、申万28の一級業界で18位だった。
今週の通信プレートの株表現：
株価上昇率の上位5位は、＊ Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) 、＊ Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) 、＊ Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) 、＊ Wanma Technology Co.Ltd(300698) 、＊ Ningbo Bird Co.Ltd(600130)
株価の下落幅のトップ5は、＊ Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 、＊ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 、＊ Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 、＊ Net263 Ltd(002467) 、＊ Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
投資戦略：（1）5 Gネットワークカバーが持続的に向上し、5 G基地局数は170万を突破し、5 G設備業者のトップを持続的に推薦する： Zte Corporation(000063) ;（2）5 Gコースのユーザー数浸透率の向上はキャリアのARUP値を牽引し、キャリアは価格戦を放棄し、より良質で差別化されたサービスを提供することでユーザーの粘性を向上させ、注目を提案する：中国移動、（3）モノのインターネット業界の発展は高速道路に入り、車載通信モジュールの投資機会を重点的に推薦し、＊ Fibocom Wireless Inc(300638) 、＊ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 、（4）二重炭素背景の下で、グリーン省エネ発展は主旋律となり、精密温度制御の蛇口を重点的に推薦する： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 。
リスクの提示：5 Gの発展は予想に及ばず、中米貿易摩擦はさらにエスカレートし、疫病はさらに拡散した。
