相場の振り返り
今期（6月20日-6月24日）、上海深300は2.0%上昇し、機械プレートは3.9%上昇し、28の申万一級業界の中で6位だった。業界別に見ると、リチウム発電設備の上昇幅は最大で10.5%上昇した。石油・ガス装備の下落幅は最大で、0.9%下落した。
今週の見方
風力発電プレートの景気が上向き、業界は軒並み上昇する見込みだ。
6月16日、国家エネルギー局が発表した1-5月の全国電力工業統計データによると、1-5月の風力発電の新規投入機は10.82 GWで、前年同期比39%増加した。このうち4-5月は疫病の影響が深刻で、投入量の需要が放出されにくく、新規投入機は2.9 GWにとどまった。現在、疫病状況は徐々にコントロールされ、水力発電水利計画 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) に基づいて「中国再生可能エネルギー発展報告2021」を発表したところ、2022年に風力発電の新規設備が56 GW以上増加する見込みであり、下半期に風力発電設備の量が大幅に向上すると判断した。産業チェーンを見ると、最近は鋼材などの原材料価格が下落し、ファン部品のコストが低下し、企業の収益力を修復する見込みだ。中長期的に見ると、再生可能クリーンエネルギーとして、風力発電はすでに中国で火電と水電に次ぐ第3の電力源となり、「第14次5カ年計画」によると、「第14次5カ年計画」期間中、再生可能エネルギー発電量の増加量は社会全体の電力使用量の増加量の中で50%を超え、風力発電と Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電量は2倍を実現した。現在、各省・市はすでに本省の「第十四次五カ年計画」期間中の風力発電設備の規模を続々と発表し、累計300 GWを超え、年平均設備量は60 GWを超えた。そして5月30日、国家発展改革委員会、エネルギー局は共同で「新時代の新エネルギーの質の高い発展の促進に関する実施案」を発表し、風力発電プロジェクトを認可制から届出制に調整することを明確にし、風力発電の審査・認可プロセスを大幅に簡略化し、風力発電プロジェクトの早期着地を促進する。また、世界のエネルギー転換に伴い、中国の風力発電企業が急速に発展していることに加え、先導企業は続々と風力発電機の輸出を開始しており、風力発電の先導企業の成長空間を見ている！
投資提案：短期的に見ると、疫病状況は徐々に制御され、風力発電設備の量は続々と放出され、鋼材などの原材料価格が低下したことに加え、業界では一斉に上昇する見込みである。中長期的に見ると、「二重炭素」を背景に、風力発電技術は絶えず進歩し、度電コストは急速に低下し、業界は急速に発展することが期待されている。私たちは三一重エネルギー、 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) などを重点的に推薦します。
リスクの提示
マクロ経済の変動、外部需要の変動。
