第2四半期の終了に伴い、市場は中報の集中的な発表期に入る。上半期の企業業績は、疫病や輸出など多岐にわたって影響を受けており、例年よりも強い分化特徴を呈すると考えている。通信業界から見ると、ケーブル、モノのインターネット、光通信、クラウドテレビのプレートはプレートの中で優等生になる見込みだ。ケーブルプレート、 Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) と Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 受益の強い潮風需要、IoTプレート、 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) と Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 受益車載側の放電量アップグレードサイクル、クラウドビューのプレート、リード Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) 受益為替レートと海外需要、光通信プレートは、現在の市場は北米クラウド中期の景気度に対して様子見姿勢を持っているが、中間報告周期から見ると、 Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) T&S Communications Co.Ltd(300570) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 受益の強い海外需要は、業績を持続的に増加させるだろう。最近の市場の新エネルギーの主線が徐々に発酵するにつれて、後続相場は中報業績の推進の下である程度分化すると考えられ、投資家は中報業績の高い成長株に積極的に注目することを提案する。
コア推奨：
\u3000\u30001.完成車インテリジェント化産業チェーン： Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Fibocom Wireless Inc(300638) Fibocom Wireless Inc(300638) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627)
\u3000\u30002.北米数通産業チェーン： T&S Communications Co.Ltd(300570) T&S Communications Co.Ltd(300570) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.Ltd(002463) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
中間報告の周期が近く、高成長株に注目している。第2四半期の終了に伴い、市場は中報の集中的な発表期に入る。上半期の企業業績は、疫病や輸出など多岐にわたって影響を受けており、例年よりも強い分化特徴を呈すると考えている。通信業界から見ると、ケーブル、モノのインターネット、光通信、クラウドテレビのプレートはプレートの中で優等生になる見込みだ。ケーブルプレートの Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) と Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 、モノのインターネットプレートの Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) と Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 、クラウドビュープレートの蛇口 Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) 、光通信プレートの Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) T&S Communications Co.Ltd(300570) と3 Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) 08に注目することをお勧めします。
Counterpoint：Q 1世界のセルラーネットワークモジュール出荷台数は前年同期比35%増加した。Counterpointデータによると、2022年第1四半期、世界のセルラーネットワークモジュールの出荷量は前年同期比35%増加した。インドは最も成長の速い市場で、前年同期比59%増加し、次いで中東アフリカ、日本、北米、中国、西欧、韓国となり、いずれも健全な二桁成長を実現した。中国のこの最大のIoTモジュール市場は、新たなCOVID-19感染状況の影響で需要が11%減少した。
5月の中国5 G携帯電話の出荷台数は1773.9万台で、85.3%を占めて革新的に高かった。中国信通院は5月の中国携帯電話市場の運行分析報告書を発表した。データによりますと、2022年5月の中国市場の携帯電話出荷台数は2080.5万台で、前年同期比9.4%減少しました。このうち、5 G携帯電話は1773.9万台で、前年同期比6.0%増加し、同期の携帯電話出荷台数の85.3%を占め、5 G携帯電話の単月浸透率は革新的に高かったということです。
リスクの提示：貿易摩擦が激化し、5 Gの進度は予想に達していない。
