投資サマリー：
6月24日の終値までに、今週の電力設備と新エネルギープレートは7.86%上昇し、上海の深さ300指数に対して5.87 pctをリードし、中信の30プレートの中で1位となり、全体的な表現が際立った。推定値を見ると、電力設備と新エネルギー業界は51.84倍で、プレート推定中枢に達している。サブプレートの上昇幅：サブプレートの面から見ると、リチウム電池（+12.9%）、貯蔵エネルギー（+12.5%）、風力（+9.8%）、配電設備（+6.7%）、＊ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) （+5.8%）、送変電設備（+6.1%）、原子力（-1.3%）である。
株価の上昇幅の上位5位： Jiangsu Shemar Electric Co.Ltd(603530) 、ウィルタイ、 Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Shanghai Moons’ Electric Co.Ltd(603728) 。
株価の下落幅のトップ5は、＊ China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 、＊ Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 、＊ Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 、＊ Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) 、＊ Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 。
投資戦略と業界の重点推薦：
新エネルギー車：新エネルギー車は高い景色と気品が持続する。2022年5月の新エネルギー自動車の販売台数は42.1万台で、前年同期比111.5%増、前月比49.8%増、1-5月の累計販売台数は189.2万台で、前年同期比117.4%増加した。自動車の消費補助金政策は販売台数の増加を支え、6月の販売台数は50万台を突破する見込みだとみている。PHEVの販売台数の伸びは明らかで、割合は上昇し、2021年の18.2%から22.8%に引き上げられた。新エネルギー自動車の販売量が高い景気はリチウム電気需要の高い増加を牽引し、完成車、リチウム電池、負極、セパレータ、銅箔、補材などの一環をよく見て、＊ Byd Company Limited(002594) 、＊ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、ベイトリー、＊ Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 、＊ Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 、＊ Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 、＊ Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、＊ Nuode Investment Co.Ltd(600110) 、＊ Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) などに注目することを提案した。
太陽光発電：太陽光発電の各段階の価格はすべて上昇して、産業チェーンのコストは順調に伝導して、国内外の需要は引き続き旺盛です。シリコンチップの段階ではコスト伝導が順調で、大判シリコンチップの構造的な不足が続いており、利益は高位を維持する見込みであり、飛躍的な配置の Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) に注目することを提案した。HJT電池技術は最近加速を進めており、対応する設備需要は長期的な成長が期待されており、HJT電池モジュールの希少基準の＊ Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 、＊ Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 、頭部HJT設備商＊ Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 、微結晶設備新星＊ Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) に注目することを提案した。国内外の需要の双旺に恩恵を受け、補助材料の投資ロジックも同様にスムーズである。現在、EVA粒子とゴム膜の価格カッター差が続き、ゴム膜企業の利益は持続的に修復される見込みで、投資効果が顕著であり、ゴム膜の蛇口 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) に注目することを提案した。インバータ企業は輸出高増加、利益修復の二重推進の下でデイビスのダブルクリックを迎えることが期待されており、微逆リードの旭能科学技術に注目することを提案している。太陽光発電需要の高増加は同時にガラス、銀ペーストなどの補助材料の一環の景気度の上昇を牽引し、太陽光発電ガラスの蛇口 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) と銀ペーストの蛇口 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) に注目することを提案した。
風力発電：今週の風力発電設備業界の表現は力強く、主に風力発電機の価格の安定と原材料の価格の回復の恩恵を受けた。短期次元、原材料価格の環状比は低下傾向にあり、部品段階のコスト抑制が解除され、業績は季節ごとに改善される見込みであり、羽根の蛇口 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) に注目することを提案した。長期次元は、海上風力発電の発展の恩恵を受けていることを見て、「異軍突起」のケーブルと杭の基礎部分は、ケーブルのリード企業 Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 、杭のリード海力風力発電に注目することを推薦した。主機工場側は、大型化技術がリードする海上風力発電機の蛇口 Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) に注目し、陸上風力発電機の黒馬三一重エネルギーに注目することを提案した。
電力網：中国の夏の高温が降臨し、多くの負荷が持続的に増加し、ピークを迎えて夏を過ごす重点電力網プロジェクトは建設を加速させ、続々と生産を開始して電力供給能力を保障する見込みである。この背景の下で、電力設備の中で電力網のインフラ建設に関連する産業チェーンの2-3四半期の業績は高い確実性を備えていると考えられている。電力網インフラの第一線のトップ企業に注目することを提案し、例えば、＊ Nari Technology Co.Ltd(600406) 、＊ Xj Electric Co.Ltd(000400) 、＊ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) など。
エネルギー貯蔵：中国のエネルギー貯蔵市場化メカニズムのトップダウン設計は日増しに完備され、海外市場の需要は旺盛である。これまでエネルギー貯蔵分野のヘッド企業が多く、利益空間が大きく、ビジネスモデルが完備している海外市場を配置していた、中国市場化メカニズムの整備に伴い、豊富なプロジェクト経験と強力な製品力を持つメーカーは急速に中国市場のシェアを奪うことが期待されていると考えている。私たちは長期的に海外エネルギー貯蔵市場を配置し、ルートとブランド建設がリードし、製品の品質が市場に認められた＊ Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) 、＊ Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) を重点的に推薦し、同時にエネルギー貯蔵市場の発展が＊ Byd Company Limited(002594) と＊ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) にもたらす業績の増加量に注目する。
今週のおすすめポートフォリオ： Byd Company Limited(002594) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、ベイトリー、 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Nuode Investment Co.Ltd(600110) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) 、、 Xj Electric Co.Ltd(000400) 03 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 88390 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 。
リスクのヒント：
新エネルギー自動車の販売台数は予想に及ばず、新エネルギー発電設備は予想に及ばず、材料価格の変動、原子力発電プロジェクトの審査・認可は予想に達しなかった。
