川財周の観点
疫病状況が徐々に好転するにつれて、下半期の安定した経済の政策と措置は急速に効果を発揮することが期待され、デジタル経済分野は比較的に大きな市場空間を備えており、データセキュリティなどの分野の投資機会に重点的に注目することを提案する。長期的に見ると、中国経済に占めるデジタル経済の比重は持続的に向上し、第14次5カ年計画期間中にデジタル経済は発展の新たな段階を迎え、デジタル政府の建設、東数西算プロジェクトのスタート、企業のデジタル化のアップグレードなどはデータセキュリティ需要を大幅に増加させると同時に、中国は外部からのネットワークセキュリティの脅威を受け続け、重要な情報インフラ保護に対して絶えず新たな要求を提出する。そのため、国と企業のデータセキュリティ保護に対する意識と投入が高まるにつれて、データセキュリティ分野には長期的に高い成長を備えた底辺ロジックが明らかになってきた。短期的に見ると、今週の情報面ではデジタル経済分野の2重ポンド文書が相次いで着地した。1つは国務院が印刷・配布した「デジタル政府建設の強化に関する指導意見」、2つは中央改革委員会会議が採択した「データ基礎制度の構築についてデータ要素の役割をよりよく発揮する意見」であり、2つの文書はいずれも重要な情報インフラ保護とデータセキュリティ保護の重要性を強調している。これにより、データセキュリティプレートの注目度と景気回復に一定の触媒作用がある。
投資提案：データセキュリティ、ネットワークセキュリティ業界の特殊性を考慮して、国資背景を備えた関連標的に注目することを提案し、例えば＊ Westone Information Industry Inc(002268) 、＊ Venustech Group Inc(002439) 、＊ Beijing Certificate Authority Co.Ltd(300579) 、＊ Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) など。
市場の1週間のパフォーマンス
2022年6月24日金曜日、終値を締め切ると、今週の上証指数は0.99%上昇し、334975点を収め、深証成指は2.88%上昇し、創業板指は6.29%上昇した。プレート面では、上昇の3位は電力設備、自動車、家庭電化製品で、それぞれ8.01%、5.84%、5.52%上昇した。下落のトップ3は石炭、石油石化、非鉄金属で、それぞれ5.98%、4.96%、2.63%下落した。
インフラ関連プレートの風力発電設備、ガラスガラス繊維、太陽光発電設備の上昇幅は上位で、それぞれ11.49%、6.57%、6.41%上昇し、下落幅の上位3はセメント、住宅建設、工事コンサルティングサービスで、それぞれ3.02%、1.22%、0.99%下落した。
業界の動向
国務院は23日、「デジタル政府建設の強化に関する指導意見」を印刷・配布した。『意見』はデジタル政府の安全管理責任を全面的に強化し、安全管理制度を実行に移し、重要な核心技術の難関攻略を加速し、重要な情報インフラの安全保障を強化し、安全防護技術の応用を強化し、デジタル政府の安全防衛線建設を確実に強固にすることを指摘した。全国一体化政務ビッグデータシステムの建設を加速的に推進し、データ管理を強化し、法に基づいて規則に基づいてデータの効率的な共有と秩序ある開発利用を促進し、データ要素の価値を十分に解放し、各種データと個人情報の安全を確保する。（中国政府網）
6月22日、中央全面深化改革委員会第26回会議の審議は『データ基礎制度の構築がデータ要素の役割をよりよく発揮することに関する意見』を採択し、会議は、データ基礎制度の建設は国の発展と安全の大局に関係し、国のデータ安全を維持し、個人情報と商業秘密を保護し、データの効率的な流通使用、実体経済の賦能を促進し、データ財産権、流通取引、収益分配、安全管理、データ基礎制度体系の構築を加速する。（中国政府網）
工業・情報化部の肖亜慶部長は、「ここ数年来、中国がビッグデータ産業の発展を推進することは明らかな成果を上げ、産業規模が急速に増加した第13次5カ年計画の時期、中国のビッグデータ産業の年平均複合成長率は30%を超え、2021年の産業規模は1兆3000億元を突破し、ビッグデータ産業チェーンは初歩的にトップ企業の急速な台頭を形成した」と指摘した。工信部の推計によると、2025年までに中国のビッグデータ産業規模は3兆元を突破する。データ要素の面では、国家工信安全発展研究センターの試算によると、現在の中国のデータ要素市場規模は約500億元で、「第14次5カ年計画」期間中に1700億元を突破する見込みで、市場規模は急速に拡大し、高速発展段階に入る。（iFinD）
企業の動向
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) ）： Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 傘下の子会社である重慶北新融建建設工程有限公司はこのほど、重慶新発地であるアセアン Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 有限公司から「落札通知書」を受け取った。「落札通知書」によると、北新融建は新発地アセアン国際食品産業園プロジェクトの第1期工事5段階（施工）落札者に確定された。落札額は人民元1拾陸億元（￥1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000000）。（iFinD）
＊ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) ）：会社は現金1246902万元で四川省エネルギー投資集団有限責任公司、四川能投資本持株有限公司と成都川商興能株式投資基金センターが合計保有する四川能投資最盛期リチウム業有限公司46.5%の株式を買収した。今回の買収が完了すると、同社は最盛期のリチウム業の72%の株式を保有し、最盛期のリチウム業は同社の持ち株子会社となる。（iFinD）
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) China Energy Engineering Corporation Limited(601868) ）： China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 所属する葛洲ダムグループ交通投資有限公司は、子会社の葛洲ダムグループ四川内遂高速道有限公司の株式100%を北京財産権取引所の入札方式を通じて招商財産資産管理有限公司が設立した招商-葛洲ダム内遂高江経財支援特別計画に人民元19,797万30万元で譲渡した。（iFinD）
リスクの提示：プロジェクトの着地が予想に及ばない、原材料価格の上昇が予想を上回った、疫病は広範囲で繰り返されるなど。
