主な観点：
Teslabotプロトタイプ機は9月AI日に発表され、高精度＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 視覚技術の革新的な着地をもたらす見込みである。
マースク氏は3日、9月30日の今年のテスラAIデーにOptimus人形 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 原型機を正式に発表するとツイッターで予告した。プロジェクトの発表によると、テスラ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) は人間レベルの手と足を持ち、全身に40個の機電アクチュエータを搭載し、人間のように重荷を負ってバランスよく歩き、精密な人間の手作業を実行することができる。テスラ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) は視覚を主とするセンシング技術路線を継続しており、その視覚に基づくニューラルネットワーク技術はすでにテスラ電気自動車FSDで実戦検証されており、Dojoスーパーコンピュータによる訓練の高度化を加速することが期待されている。テスラの世界唯一無二の膨大なデータベースと先進的なAI予測能力とアルゴリズムのため、テスラは現在の純視覚方案も深さセンサーの欠落による不足をよりよく補うことができると考えている。
＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 視覚技術の整理：工業級から消費級まで巨大市場を開く。
YOLEの予測によると、世界の3 Dセンシング市場は2019年に50億ドルで、CAGRの20%で2025年に150億ドルに達する。アップルの携帯電話がリードする消費電子市場のほか、商工業分野は3 Dセンシングの最大市場であり、次いで自動車と国防宇宙船である。
現在、世界の＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 市場規模は400億ドルに達しているが、現在のサービス＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の使用シーンは比較的に単一であるが、アフィリエイト＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) は日常生活の中で人間に代わってより多くの操作を行うことができ、コストの低下に伴いサービス＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 市場の爆発的な成長をもたらすことが期待されている。人形＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 3 Dセンシングコストは現在のサーバ＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) よりはるかに高く、工業＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) よりも低いと考えられ、Teslabotが100万級の出荷量に達すると、搭載されている3 Dセンシングモジュールの市場規模は30億〜50億ドルに達すると考えられている。
＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 視覚知覚技術の進化史：障害を避け、識別し、精密に操作を実行する。
我々は、＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 視覚知覚技術が機能進化に従って3段階を経たと考えている。
1）1.0段階＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の基礎機能はバリア回避であり、代表シーンはAGV、掃地＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) であり、その使用するセンサーは主にiToF、簡易レーザーレーダーである。 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) が「自動化」から「インテリジェント化」に向かうにつれて、環境と目標に対する識別能力の需要が現れ始めた。
2）2.0段階＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) のステップアップ機能は識別であり、L 3以上の自動運転を代表する。現在、主流車種のL 2+以上の単車には9本以上のカメラが配置されており、現在も技術はRGB単目を中心としているが、車にも深さ感知能力が求められており、両目と多目の立体視が主流に向かっており、多くの車には多センサー融合を採用した安全冗長設計が行われている。
3）3.0段階＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 精密実行動作を実現するには、人形サービス＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) を代表する。＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 手眼システムは人間の目を模擬して測定、検査、識別、位置決め、ロボットの制御を実現するシステムであり、Teslabot視覚センシングはEye to Handを主とし、両目&多目立体視覚を採用すると考えている。位置決め精度がミリレベルに達するため、人型 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 工業レベルのカメラの価値は一般的なサービス Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) より明らかに向上している。
投資提案
人間の約70%の情報は視覚感知によって取得され、＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の応用がAI発展の次の波となり、消費電子のインテリジェント化、AR及び体感認識能力への搭載に伴い、3 D感知市場発展の波が襲来している。伝統的な応用シーン（携帯電話、体感ゲームなどの消費電子）は技術反復配当、主力応用シーン（自動車Lidar、工業3 Dカメラ）の市場空間が急速に拡大していると考えている、Teslabotは年末に点灯 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 3 Dセンシングサーキットへの投資意欲を発表する予定だ。
現在、市場主流の3 Dセンシング会社は主に細分領域の専門家、プラットフォーム型会社、上流コアチップの3種類がある。細分化分野の専門家は、 Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) 、凌雲光（登録済み発行待ち）、6 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 88001、トーチ光科学技術、 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) などに注目することを提案した。プラットフォーム型会社は中国の3 Dセンシングリーダー企業オビ中光に注目することを提案した、上流チップ受益会社は長光華芯、 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Galaxycore Inc(688728) 、スターウェイなどである。
オビ中光は間もなく科学創板に上陸し、会社は市場空間が大きく、主流顧客の業績成長予想の安定を結びつけ、コアチップとSDKを自己研究して産業チェーンの高価値段階を掌握することができ、投資家が長期投資価値に注目することを提案する。
リスクの提示
テスラ＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の量産が遅れ、携帯電話、自動車などの3 Dセンシング端末の出荷量の伸びが減速し、3 Dセンシングモジュールのコスト低下が予想を下回って浸透率に影響し、＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) または自動運転で安全事故が発生し、世界のインフレ高企業がIT投資需要の放出を抑制した。
