証券コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称：達志科技湖南領澎達志科技株式会社の2021年度特定対象への株式発行予定（三次改訂稿）
2002年6月
発行者ステートメント
1、会社及び取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを確認する。
本事前案は「創業板上場会社の証券発行登録管理方法（試行）」などの要求に基づいて作成された。
2、今回の株式発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負う。今回の株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回の株式発行について説明したもので、それと反対の声明はすべて事実ではない陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式仲買人、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本事前案に記載された事項は審査機関が今回の株式発行に関連する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本事前案に記載された今回の株式発行に関連する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または同意を得なければならない。
重要事項の提示
このセクションで説明されている語または略称は、本件の「意味解釈」で定義されている語または略称と同じ意味を持っています。
一、湖南領澎湃達志科技株式会社の今回の特定対象への株式発行に関する事項はすでに会社の第4回取締役会第22回会議、2021年第4回臨時株主総会、第5回取締役会第1回会議、第5回取締役会第4回会議の審議を経て、今回特定の対象に株式を発行する事項は会社の株主総会の通過を得る必要があり、今回特定の対象に株式を発行する買収対象の支配者は地方国有企業であり、買収対象の支配者は国有資産主管部門または授権部門の承認を得なければならない後、買収対象が本補充協議の締結に同意する意思決定手続きに賛成票を投じることができる。今回の特定の対象者への株式発行事項は、深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録してから実施することができる。今回特定の対象に株式を発行するスキームが関連承認または登録を取得できるかどうか、および関連承認または登録を取得できるかどうかの時期には不確実性がある。
二、今回の発行株式の発行対象は持株株主の衡パ動力であり、衡パ動力はすでに会社と「条件付き発効の特定対象への株式発行予約協議」を締結し、会社は2022年3月30日に第5回取締役会第4回会議を開催し、会社と特定の対象が署名した「湖南領澎達志科学技術株式会社と湖南衡パ動力パートナー企業（有限パートナー）の付随条件が発効する特定の対象への株式発行買収契約の補充協議」及び関連取引事項に関する議案を審議、採択した。会社が今回特定の対象への発行に関連する関連取引事項は株主総会の審議承認を提出しなければならず、関連株主は採決を回避する。衡パ動力は、今回特定の対象に株式を発行して関連取引を構成することに参加した。
三、今回特定の対象に株式を発行する定価基準日は、会社の第5回取締役会第4回会議決議公告日である。発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均価格の80%（定価基準日の20取引日前の株式取引平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引総額÷定価基準日の20取引日前の株式取引総量）、つまり22.86元/株を下回らない。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に除権、除利事項が発生した場合、今回の特定の対象への発行価格は相応の調整を行う。
四、今回特定対象に発行された株式数は33245844株で、今回特定対象に発行された前の会社総株式の30%を超えない。募集資金総額は約76000万元。
会社の株式について、今回特定の対象に発行された取締役会決議公告日から発行日までの間に除権、利息などの事項が発生した場合、今回特定の対象に発行された株式数の上限は相応の調整を行う。上記の範囲内で、具体的な発行数は会社の株主総会授権取締役会が深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後、推薦機関（主な販売業者）と中国証券監督管理委員会の同意登録数の上限と発行対象の購入オファーの状況に基づいて確定した。
五、本公告の署名日までに、湖南衡パ動力パートナー企業（有限パートナー）（以下「衡パ動力」と略称する）は会社の株式47365711株を保有し、会社の株式比率は29.95%である。蔡志華氏は会社の株式53507690株を保有しているが、蔡志華氏と衡パ動力が署名した「株式譲渡協議」及び「議決権放棄協議」によると、蔡志華氏はすでに所有している株式39509792株の議決権を永久に放棄しており、本公告が署名された日までに、蔡志華氏は議決権所有株式13997898株、議決権所有株式の割合は8.85%だった。議決権を持つ株式に基づいて計算すると、衡パ動力は会社の持ち株株主である。今回の特定の対象者への株式発行が完了すると、会社の総株式（発行後）に占める衡パ動力が保有する上場企業の株式数の割合が30%を超える可能性がある。
今回の発行により、衡パ動力が保有する上場企業の株式数が会社の総株式（発行後）に占める割合は30%を超え、衡パ動力は「買収管理弁法」の規定に基づいて今回の発行終了日から36ヶ月以内に今回取得した新規株式を譲渡せず、免除契約買収の要求に応える。後続の関連法律法規、監督管理規則が変更された場合、衡パ動力は法律法規に規定された免除契約買収の状況に合致するように上述の承諾事項を調整する。上記の免除請求買収事項は、会社の株主総会の非関連株主の承認を経て発効する必要がある。
六、今回特定対象に株式を発行する予定の募集資金総額は約76000万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目に投資する：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称プロジェクト投資金額使用予定募集資金投入金額
1リチウムイオン動力電池（2.4 GWh）建設事業5062345000
2流動資金の補充及び借入金の返済3100031000
合計8162376000
今回の取締役会が開催された日まで、当社は資金募集投資プロジェクトに投資していなかったが、今回の取締役会が開催されてから今回の発行募集資金が到着する前に、会社は上記募集資金投入プロジェクトに対して建設を行った場合、関連建設投資は募集資金が到着した後に関連法律法規の規定に従って置き換えられる。
今回募集した資金投入プロジェクトであるリチウムイオン動力電池（2.4 GWh）建設プロジェクトの投資総額は50623万000元で、その中に設備購入支出は本プロジェクトの最も主要なプロジェクトの投資支出であり、設備購入支出は3500000万元である。
今回は募集資金投入プロジェクト4500000万元を使用する予定で、募集資金はまず設備購入支出を満たすために使用され、残りの部分はプロジェクトの他のプロジェクト建設支出に使用され、投資総額と今回の募集資金投入金額の差額は主にプロジェクトの流動資金と予備費用であり、差額の部分は会社が自己資金で解決する。
七、「会社法」「上場企業の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「上場企業の定款ガイドライン（2019年改正）」の要求に基づき、会社は「今後3年間の株主配当リターン計画（20212023年度）」を制定し、利益分配政策の具体的な内容については、本事前案の「第6節会社利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
八、今回の特定対象発行前の会社への繰越未分配利益は負であり、今回の特定対象発行完了後の新旧株主が共同で分担する。
九、今回の特定の対象への発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布に上場条件がないことはない。
十、『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』（国弁発[2013110号）、『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見』（国発[201417号）及び『先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見』（証監会公告[201531号）などの文書の関連規定は、中小投資家の利益を保障するため、本事前案はすでに「第7節今回の発行に関する取締役会声明及び承諾事項」において、今回の発行による会社の即時リターンの希薄化リスクについて真剣に分析し、そして計画した措置について十分な情報開示を行い、投資家に注目してもらいたい。
本事前案における会社の今回の発行完了後の1株当たり利益の仮定分析は会社の業績承諾や保証を構成しておらず、会社が補填リターン措置を制定することは会社の将来の利益を保証することではありません。投資家は投資リスクに注意してください。
十一、今回特定の対象に株式を発行する方案は最終的に深セン証券取引所の審査通過を獲得し、中国証券監督会の同意を得て登録することができるかどうかには大きな不確実性があり、会社は投資家に関連リスクに注意するよう注意を促した。
ディレクトリ
発行者声明……1
重大事項の提示……2
ディレクトリ・・・6
意味……8
第1節今回の株式発行案概要……10
一、会社の基本状況……10
二、今回の発行の背景と目的……11
三、発行対象とその会社との関係……14
四、今回の株式発行案……15
五、募集資金の投入……17
六、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……17
七、今回の発行によって会社の制御権が変化したかどうか……17
八、今回の発行が承認された場合及び履行すべき承認手続き……18第2節発行対象の基本的な状況及び条件付きで発効する株式予約契約の内容の概要…19
一、衡パ動力の基本的な状況……19
二、条件付きで発効する買収契約……23
第三節取締役会の今回の資金調達の使用に関する実行可能性分析……26
一、今回の募集資金の使用計画……26
二、今回の資金募集投資プロジェクトの状況……26
三、今回の発行が会社の経営管理、財務状況に与える影響……35
第四節取締役会による今回の発行が会社に与える影響に関する議論と分析……37一、今回の発行が会社の業務構造、会社定款、株主構造、役員構造に与える影響状況……37
二、今回の発行後の会社の財務状況、収益力及びキャッシュフローの変動状況……38三、会社と持株株主及びその関係者との業務関係、管理関係、関連取引
及び同業競争などの変化状況……38四、今回の発行が完了した後、会社に資金が存在するか、資産が持株株主とその関連者に占有されているか、または持株株主とその関連者に担保を提供している場合……39
五、今回の発行が会社の負債構造に与える影響……39
第5節今回の発行に関するリスク……40
一、産業政策の変化リスク……40
二、市場競争の激化、生産能力過剰リスク……40
三、経営管理リスク……40
四、新製品と新技術開発リスク……40
五、資金募集投資プロジェクトは予想収益を生むことができない、または実施できないリスク……41
六、資産負債率が上昇し続けるリスク……41
七、1株当たり収益と純資産収益率の希薄化のリスク……41
八、承認リスク……42
九、株価変動のリスク……42
第六節会社の利益分配政策及び執行状況……43
一、会社の利益分配政策……43
二、会社の最近3年間の現金配当金の分配及び未分配利益の使用状況……46
三、会社の今後三年間（20212023年）株主配当リターン計画……46
第七節今回の発行に関する取締役会声明及び承諾事項……52一、取締役会は今回の発行を除いて今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声明……52二、今回発行された株式の希薄化に関する即時リターンのリスク提示及び実施予定の補填措置…52
三、関連主体は会社の補填リターン措置に対して確実に履行できる関連承諾を得ることができる……57
