江西天新薬業株式会社
株式公開発行公告
推薦機関（主販売業者）：＊ Citic Securities Company Limited(600030)
特別なヒント
江西天新薬業株式会社（以下「天新薬業」または「発行人」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）、「株式公開発行と上場管理弁法」（証監会令〔第173号〕）、「株式公開発行時の会社株主公開株式公開販売暫定規定」（証監会公告〔201411号）、「初公開発行株式引受業務規範」（中証協発〔2018142号）、「初公開発行株式配販細則」（中証協発〔2018142号）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、『上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則』（上証発〔201840号、以下『ネット発行実施細則』と略称する）及び『上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』（上証発〔201841号、以下『ネット下発行実施細則』と略称する）などの関連規定組織が初公開発行株式を実施した。
今回の発行に関する初歩的な引き合いとネット下での発行は、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）のネット下での電子プラットフォームの購入申請を通じて行われ、購入プラットフォームのURLは：https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo、ネット下の投資家は本公告をよく読んでください。ネット下の発行電子化の詳細については、上交所サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回発行されたオンライン発行は、取引所取引システムを通じて時価での申し込み方式で行われているので、投資家は本公告と取引所サイト（www.sse.com.cn.）をよく読んでください。公開された「オンライン発行実施細則」。
1、投資家は今回の発行プロセス、オファー削除規則、ネット上での申請及び納付、株式放棄処理などの方面に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです：
（1）発行者と推薦機構（主販売業者） Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は初歩的な引き合い結果に基づいて、発行者のファンダメンタルズ、置かれた業界、比較可能な会社の評価レベル、市場状況、資金募集需要などの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格が36.88元/株であることを確定し、ネット下の発行は累計入札の引き合いを行わない。
投資家はこの価格で2022年7月1日（T日）にネット上とネット下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日は、ネット上での申請日と同じ2022年7月1日（T日）である。そのうち、ネット下での申し込み時間は9：30-15：00、ネット上での申し込み時間は9：30-11：30、13：00-15：00である。
（2）初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機構（主な販売業者）は無効な見積を除いた後の引き合い結果に基づいて、すべての販売対象の見積に対して申告価格に基づいて高いものから低いものまで、同じ申告価格に基づいて販売対象の申請数に基づいて小さいものから大きいものまで、同じ申請価格に基づいて同じ申請数の申告時間（申告時間以上の取引先の申請プラットフォームの記録に基づいて）遅いものから早いものまで、同一の購入予定価格同一の購入予定数量同一の購入予定時間は、上交所ネット下の購入プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順序が後から前の順序でソートされ、購入予定総量の中で最も見積もりが高い部分の数量を除いて、削除される購入予定量はネット下の投資家の購入予定総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同じ場合、その価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%を下回ることができる。除外部分はネット下での購入申請に参加してはならない。（3）オンライン投資家は自主的に申請意向を表明しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
（4）ネット下の投資家は『江西天新薬業株式会社の株式ネット下の初歩的な配給結果及びネット上のくじ結果公告』（以下は『ネット下の初歩的な配給結果及びネット上のくじ結果公告』と略称する）に基づいて、2022年7月5日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。ネット下の投資家は、日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに納付してください。同日に複数の新株を取得した場合、合計金額を1口だけ送金すると、合併拠出金は入金に失敗し、それによる結果は投資家が自己負担することになる。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「ネット下の初歩的な配給結果及びネット上の中署名結果の公告」に基づいて資金の引き渡し義務を履行し、その資金口座が2022年7月5日（T+2日）の日に全額の新株予約資金を確保し、投資家の代金の支払いは投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した部分の株式は、推薦機関（主な販売業者）が一手に販売する。
（5）ネット下とネット上の投資家の資金拠出による引受の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者及び推薦機関（主な引受先）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因とその後の手配について情報開示を行う。
（6）有効なオファーネット下の投資家が申請に参加していない、または初歩的な配給を受けているネット下の投資家が適時に予約金を全額納付していない場合、違約とみなされ、違約責任を負うべきであり、推薦機構（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、記録に載せる。ネット上の投資家は12カ月連続で累計3回の当選後に全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最後に予約放棄を申告した翌日から6カ月（180自然日で計算し、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。予約放棄回数は、投資家が実際に新株予約を放棄し、預託証憑、転換社債と交換社債の回数を合わせて計算する。
2、発行者と推薦機関（主幹事）は投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示し、2022年6月30日（T-1日）に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」及び「証券日報」に掲載された「江西天新薬業株式会社初の株式投資リスク特別公告」を真剣に読む。
重要なヒント
1、江西天新薬業株式会社が初めて人民元普通株（A株）（以下「今回発行」と略称する）を公開発行する申請はすでに中国証券監督管理委員会の証監許可［20221220号文の承認を得た。江西天新薬業株式会社のA株は「天新薬業」と略称し、拡張は「天新薬業」と略称し、株コードは「603235」であり、このコードは今回発行された初歩的な引き合いとネット下の申し込みに同時に適用される。
今回発行されたオンライン申請の略称は「天新申請」で、オンライン申請コードは「732235」である。
2、今回の発行は、条件に合致する投資家へのネット下での引き合い配給（以下「ネット下発行」と略称する）と、上海市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証憑の時価（以下「時価」と略称する）を保有する社会公衆投資家へのネット上での定価発行（以下「ネット発行」と略称する）を結合した方式で行う。発行者と推薦機関（主な販売業者）はネット下の初歩的な引き合いを通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累積入札の引き合いを行わない。初歩的な引き合いとネット下での発行は推薦機関（主な販売業者）が上交所ネット下での電子プラットフォームの購入申請を通じて実施し、ネット上での発行は上交所取引システムを通じて行われる。
3、発行者と推薦機構（主な販売業者）は協議して、今回の発行株式数は4378万00株であることを確定した。今回の発行はすべて新株で、旧株の譲渡は行わない。ダイヤルバックメカニズムが起動する前、ネット下の初期発行数は306460万株で、今回の発行総数の70.00%を占めていた。ネット上の初期発行数は1313万4000株で、今回の発行総数の30.00%を占めている
4、今回の発行の初歩的な引合作業は2022年6月27日（T-4日）に完成し、発行者と推薦機構（主な販売業者）は無効な見積を除いた後の引合結果に基づいて、すべての販売対象の見積に対して申告価格に基づいて高いものから低いものまで、同じ申告価格において販売対象の申請予定数量に基づいて小さいものから大きいものまで、同一の購買依頼価格同一の購買依頼数量の申告時間（申告時間以上の購買依頼プラットフォームの記録を基準とする）後から前、同一の購買依頼価格同一の購買依頼数量同一の購買依頼時間上で上取引所ネット下の購買依頼プラットフォームによって自動的に生成される販売対象の順序を後から前の順序でソートし、購買依頼総量の中で見積もりが最も高い部分を取り除き、発行者のファンダメンタルズ、業界、会社の評価水準、市場状況、資金募集需要などの要素に比べて、今回の発行価格は36.88元/株であることを協議して確定することができ、この価格の対応する市場収益率は：
（1）22.99倍（1株当たり利益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかによる2021年の親会社株主に帰属する純利益を今回発行後の総株式で除して計算する）、
（2）20.69倍（1株当たり利益は会計士事務所が中国会計準則に準拠して監査した非経常損益を差し引いた前後のどちらかが低い2021年の親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前総株式で除して計算する）。
5、今回の発行が成功した場合、発行者の募集資金総額は16146064万元と予想され、発行予定費用973733万元（付加価値税を含まない）を差し引いた後、募集資金の純額は15172331万元と予想され、募集説明書に開示された発行者の今回の募集資金投資額を超えない。6、今回発行されたネット下、ネット上での購入申請日は2022年7月1日（T日）で、いずれかの販売対象はネット下またはネット上のいずれかの方法でしか購入できない。
（1）ネット下での購入申請
今回の発行ネット下での申し込み期間は、2022年7月1日（T日）9:30-15:00。ネット下での申請は「天新薬業」と略称し、申請コードは「603235」である。最初の引き合いの際に有効な見積を提出した配給先だけが可能で、今回発行されたネット下の購買依頼に参加しなければならない。有効な見積を提出するディストリビューション・オブジェクトのリストは、「付表：ディストリビューション・オブジェクトの初期見積状況」を参照してください。有効な見積もりを提出していない配給先は、今回のネット下での申し込みに参加してはならない。
ネット下での申請に参加する場合、ネット下の投資家は上交所ネット下での申請電子プラットフォームでその管理する有効な見積配売対象のために申請記録を入力しなければならない。申請記録の中で申請価格は発行価格36.88元/株であり、申請数量はその初歩的な引き合いの時に申告すべき有効な申請数量である。ネット下での購入申請に参加する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。ネット下の投資家は、申請に参加するすべての配給対象のために申請記録を入力した後、一度にすべて提出しなければならない。ネット下の注文期間中、ネット下の投資家は何度も注文記録を提出することができるが、最後に提出されたすべての注文記録を基準とする。初歩的な見積もりに参加する配給対象者は、「有効な見積もり」であるかどうかにかかわらず、今回発行されたネット上の申し込みに参加してはならない。ネット下とネット上の申し込みに同時に参加する場合、ネット上の申し込み部分は無効な申し込みである。
配給対象者は、購入申請や株式保有などの面で関連する法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法的責任を負わなければならない。ネット下での注文に参加した投資家が要求通りに材料を提供していない場合、推薦機関（主な販売業者）はそれへの配給を拒否したり、無効な注文と見なす権利がある。ネット下の投資家が管理する配給先関連情報（配給先のフルネーム、証券口座名（上海）、証券口座番号（上海）、銀行受取口座などを含む）は、中国証券業協会に登録された情報を基準としており、配給先情報の記入と注冊情報の不一致による結果はネット下の投資家が自負している。
推薦機関（主引受業者）は、投資家を効果的に見積もり、および管理する販売対象に禁止性があるかどうかを、販売前にさらに確認し、投資家は推薦機関（主な販売業者）の要求に応じて相応の協力を行う（会社定款などの商工登録資料の提供、実際の管理者のインタビューの手配、関係する自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むがこれらに限らない）、例えば協力を拒否したり、提供した材料が上記の禁止性の存在を排除するのに十分でない場合、推薦機関（主な販売業者）は、販売を拒否します。
（2）オンライン申請
今回のオンライン申請期間は、2022年7月1日（T日）9：30-11：30、13：00-15： Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年7月1日（T日）までに中国で上海支社を決済して証券口座を開設し、2022年6月29日（T-2日）までの20取引日（T-2日を含む）に上海市場の非限定A株の株式と非限定預託証憑の時価総額1万元（含む）以上を保有している投資家は、上交所取引システムを通じて今回ネット上で発行された株式（国家法律、法規禁止者を除く）を申請することができる。ネット上の投資家は自主的に購入の意向を表明しなければならず、証券会社に新株の購入を委託してはならない。
投資家は保有している上海市場の時価総額に基づいて、そのオンライン申請可能額を確定する。ネット上での購入申請可能額は、投資家が2022年6月29日（T-2日）までの20取引日（T-2日を含む）の1日平均で上海市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を保有して計算し、投資家関連証券口座の口座開設時間が20取引日未満の場合、20取引日に基づいて1日平均で市場価値を保有する。時価1万元以上（1万元を含む）を保有する投資家は新株の申請に参加することができ、時価1万元ごとに申請単位を申請することができ、1万元未満の部分は申請限度額に計上されない。各購入申請単位は1000株であり、購入申請数は1000株またはその整数倍でなければならないが、最高購入申請量は今回のネット上で発行された株数の千分の1を超えてはならず、すなわち13000株を超えてはならず、同時に時価で計算された購入可能限度額の上限を超えてはならない。購入申請期間内に、投資家は委託購入株式の方式に従って、確定した発行価格で委託書を記入する。申告したら、請求書を撤回してはならない。
投資家は株式のオンライン公開発行の申請に参加し、1つの証券口座しか使用できない。同一の投資家
