証券コード： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 証券略称： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 公告番号：2022041 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
調整会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案に関する公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法的責任を負う。
＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) （以下「会社」と略称する）は2022年4月18日に第1回取締役会第21回会議、第1回監事会第12回会議を開催し、2022年5月10日に2021年年次株主総会を開催して会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する議案を審議、採択した。
会社は2022年6月28日に第1回取締役会第22回会議、第1回監査役会第13回会議を開き、「＜会社が不特定の対象に転換社債を発行する案の調整について＞の議案」などの関連議案を審議、採択した。関連する法律法規及び規範的文書の要求に基づき、会社が今回不特定対象に転換社債を発行する円滑な進行を確保するために、会社は今回不特定対象に転換社債を発行する発行規模及び資金募集用途を調整し、元の発行方案のその他の内容は変更しない。現在、会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する方案の調整の具体的な状況を以下のように公告する：一、発行規模
調整前：
関連する法律法規と規範的文書の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結合して、今回転換社債を発行する予定の募集資金の総額は人民元31290433万元（本数を含む）を超えず、具体的な発行規模は会社株主総会の授権会社董事会（または取締役会の授権者）が上記限度額の範囲内で確定する。
調整後：
関連する法律法規と規範的文書の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結合し、今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元30890433万元（本数を含む）を超えない予定で、具体的な発行規模は会社株主総会授権会社董事会（または取締役会授権者）が上記額の範囲内で確定する。二、今回の資金調達用途
調整前：
今回不特定の対象に対して転換社債を発行する予定の募集資金総額は人民元31290433万元（本数を含む）を超えず、募集資金総額は発行費用を控除した後、以下の項目に使用する：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称実施主体実施場所の総投資募集資金の想定投入金額
1重合体リチウムイオン電池スタック生産ライン建設 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠142890413519024プロジェクト海市
2珠海生産ラインの技術革新と移転プロジェクト44098384323371
2.1本部高性能ポリマーリチウムイオン電池生産＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠10289761008800線技術革新プロジェクト海市
2.2旧四、五部リチウムイオン電池生産ライン自動 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠33808623314571化アップグレード改造プロジェクト海市
3リチウムイオン電池試験・試験センター建設項目 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠45369994448038目海市
4補充流動資金90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
合計3223624131290433
注：上記募集資金の投入予定金額は、今回の発行取締役会決議日の6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入され、投入予定の財務的投資を考慮し、差し引いた金額である。
今回の転換社債発行による資金調達が完了する前に、会社は資金調達投資プロジェクトの実施進捗の実際の状況に基づいて自己資金または自己資金による先行投入を行い、資金調達が完了した後に関連法律、法規に規定された手順に従って置換する。もし今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が今回の募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己資金または自己資金で解決する。今回の資金募集投資プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記プロジェクトの資金募集の投入順序と金額を適切に調整することができる。
調整後：
今回不特定の対象に対して転換社債を発行する予定の募集資金総額は人民元30890433万元（本数を含む）を超えず、募集資金総額は発行費用を控除した後、以下の項目に使用する：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称実施主体実施場所の総投資募集資金の想定投入金額
シリアル番号プロジェクト名称実施主体実施場所の総投資募集資金の想定投入金額
1重合体リチウムイオン電池スタック生産ライン建設 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠142890413119024プロジェクト海市
2珠海生産ラインの技術革新と移転プロジェクト44098384323371
2.1本部高性能ポリマーリチウムイオン電池生産＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠10289761008800線技術革新プロジェクト海市
2.2旧四、五部リチウムイオン電池生産ライン自動 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠33808623314571化アップグレード改造プロジェクト海市
3リチウムイオン電池試験・試験センター建設項目 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠45369994448038目海市
4補充流動資金90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
合計3223624130890433
注：上記募集資金の投入予定金額は、今回の発行取締役会決議日の6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入され、投入予定の財務的投資400000000元後までの金額を考慮し、差し引いたものである。
今回の転換社債発行による資金調達が完了する前に、会社は資金調達投資プロジェクトの実施進捗の実際の状況に基づいて自己資金または自己資金による先行投入を行い、資金調達が完了した後に関連法律、法規に規定された手順に従って置換する。もし今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が今回の募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己資金または自己資金で解決する。今回の資金募集投資プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記プロジェクトの資金募集の投入順序と金額を適切に調整することができる。
上記の調整を除いて、今回の発行案のその他の内容は変わらない。
会社の2021年年次株主総会で審議・採択された「株主総会の承認取締役会及びその承認者による今回の不特定対象への転換社債発行に関する議案の提出について」によると、今回の調整で不特定対象への転換社債発行案の発行事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 取締役会2022年6月30日
