株式略称： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 株式コード： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行予定（改訂稿）
2002年6月
発行者ステートメント
1、当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がないことを確認し、そして本事前案内容の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法的責任を負う。
2、今回不特定の対象に転換社債を発行した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負う。今回の不特定の対象への転換社債発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回不特定の対象に転換社債を発行することについての説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分のマネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、今回の不特定対象への転換社債発行に関する事項の実質的な判断、確認、承認、または登録を代表するものではなく、今回の不特定対象への転換社債発行に関する事項の発効と完了は上海証券取引所の上場審査を待っており、中国証券監督会に登録されている。
の意味がわかる
本事前案では、文意に別段の説明がない限り、以下の略称は以下の意味を持つ：会社、発行人、上場指 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
会社、 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
冠宇動力電源指＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 動力電源有限公司、当社子会社
冠宇微電池指＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 微電池有限公司、当社子会社
COSMX PowerはCOSMX Power India Private Limited、登録地：インド、当社子会社
冠宇先進新エネルギー指 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 先進新エネルギー技術有限公司、当社子会社
冠啓新材料とは珠海冠啓新材料有限公司、当社子会社を指す
浙江冠宇指浙江冠宇電池有限公司、当社子会社
冠明投資とは珠海冠明投資有限公司、当社子会社
重慶冠宇動力電池重慶冠宇動力電池有限公司
この事前案とは、 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定のオブジェクトへの転換社債の発行事前案
今回の発行とは、不特定多数の対象者に対して転換社債を発行する今回の行為を指す
取引日上海証券取引所の営業日
転換社債
証券登記機構とは、中国証券登記決済有限責任公司の上海支社を指す
『会社法』は『中華人民共和国会社法』を指す
『証券法』は『中華人民共和国証券法』を指す
定款、会社定款とは＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 定款を指す
「募集明細書」とは、「＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定の対象に対して転換社債を発行する募集明細書」を指す
証券監督管理委員会、中国証券監督管理委員会
上海証券取引所
報告期間、直近3年間及び2019年、2020年、2021年、2022年1-3月を指す
第1期
報告期間各期末は、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年3月31日
株主総会とは当社の株主総会を指す
取締役会とは当社取締役会のこと
監査役会とは当社監査役会のこと
元/万元/億元人民元/万元/億元
特に、この事前案に記載されているデータは、事前案に記載されている関連する単一項目データに直接加算された和と端数にわずかに異なる可能性があります。
ディレクトリ
発行者声明……1意味……2ディレクトリ・・・3一、今回の発行は『科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）』の不特定対象への証券発行条件に合致する説明……4二、今回の発行概況……4三、財務会計情報及び経営陣の討論と分析……16四、今回の不特定対象者への転換社債発行のための資金調達用途……36五、利益分配状況……37六、会社の取締役会の会社に信用喪失が存在しないことに関する声明……40七、会社の取締役会の今後12ヶ月以内の再融資計画に関する声明……40一、今回の発行は『科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）』の不特定対象への証券発行条件に合致する説明
「会社法」「証券法」及び「科創板上場会社の証券発行登録管理方法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、科創板上場会社が不特定の対象に転換社債を発行するための関連資格と条件の要求を照合し、会社の取締役会を経て項目ごとに自己検査を行い、会社の各条件は現行の法律、法規及び規範的文書における科創板上場会社が不特定対象に転換社債を発行することに関する関連規定は、不特定対象に転換社債を発行する条件を備えている。二、今回の発行概況
（Ⅰ）今回発行された証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株の株式に転換できる転換社債です。これらの転換社債及び将来転換可能な会社A株株は上海証券取引所科創板に上場する。
（Ⅱ）発行規模
関連する法律法規と規範的文書の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結合し、今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元30890433万元（本数を含む）を超えない予定で、具体的な発行規模は会社株主総会授権会社董事会（または取締役会授権者）が上記額の範囲内で確定する。
（III）額面金額
今回発行された転換社債は1額面100元で、額面通りに発行された。
（IV）債券期間
今回発行される転換社債の期間は、発行日から6年間です。
（Ⅴ）利率
今回発行された転換社債の額面金利の決定方法及び利息計算年度ごとの最終金利水準は、株主総会の承認会社取締役会（または取締役会の承認者）が発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して決定する。
今回の転換社債が発行完了前に銀行預金金利の調整に遭遇した場合、株主総会は取締役会（または取締役会の承認者）に券面金利の調整を許可する。
（VI）元金返済利息支払の期限と方式
今回発行された転換社債は、年に1回の利息支払方式を採用し、未返済の転換社債元本を満期で返済し、最終年の利息を支払う。
1、年間利息計算
年利率とは、転換社債権者が保有する転換社債の額面の総額で転換社債の発行初日から1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=B×i
I：年間利息額を指す、
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権の登録日に保有する転換社債の額面総額、
i：転換社債の当年額面利率を指す。
2、利息支払方式
（1）今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である、
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は1つの利息計算年度である。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息支払債権の登録日前（利息支払債権の登録日を含む）に会社株式への転換を申請した転換社債は、会社はその所有者に本利息年度及び以後の利息年度の利息を支払わない、
（4）転換社債権者が獲得した利息収入の未払税金は所有者が負担する、（5）会社は今回の転換社債の満期後5営業日以内に債券残高元利の返済を完了する事項を処理する。
（Ⅶ）株式譲渡期間
今回発行された転換社債の株式転換期は、今回の転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から今回の転換社債の満期日までです。
（8551）転換価額の確定及びその調整
1、初期転株価格の確定根拠
今回発行された転換社債の初期転換価額は、「募集説明書」公告日の20取引日前の会社A株の株式取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整後の価格で計算）と前取引日の会社A株の株式取引平均価格を下回らない。具体的な初期株式移転価格は、会社の株主総会によって会社の取締役会（または取締役会の承認者）に承認され、発行前に市場と会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して決定される。
上位20取引日の会社A株の株式取引平均価格＝上位20取引日の会社A株の株式取引総額／当該20取引日の会社A株の株式取引総量、
前取引日の会社A株の株式取引価格=前取引日の会社A株の株式取引総額/その日の会社A株の株式取引総量。
2、転株価格の調整方式及び計算式
今回の発行後、会社が株式配当金の送付、株式資本金の転送、新株の増発（今回発行された転換社債の株式転送によって増加した株式を含まない）、株式の割当及び現金配当金の送付などの状況が発生した場合、会社は上述の条件で出現した先着順に、順次株式移転価格を調整する。具体的な株式転換価格調整式は以下の通り：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）
新株増発または割当：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）
上記2つは同時に行われる：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）
現金配当金の送付：P 1=P 0-D
上記3つは同時に行われる：P 1＝（P 0－D＋A×k）/（1+n+k）
内訳：P 0は調整前転株価、nは配当金または配当金率、kは新株または配当金率、Aは新株価または配当金、Dは1株当たり現金配当金、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式及び/又は株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式転換価格の調整を行い、上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）または中国証券監督管理委員会が指定した上場企業の他の情報開示メディアに関連公告を掲載し、公告に株式転換価格の調整日、調整方法及び株式転換の一時停止期間（必要に応じて）を明記する。転換価額調整日が今回発行された転換社債権者の転換申立て日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、その所有者の転換申立ては会社調整後の転換価額で実行される。
会社が株式買い戻し、合併、分割、またはその他の状況が発生して、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益を変化させ、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正な原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則により株式移転価格を調整する。株式転換価格の調整内容及び操作方法については、その際の国の関連法律法規、証券監督管理部門及び上海証券取引所の関連規定に基づいて制定される。
（Ⅸ）株式移転価格の下方修正条項
1、権限と修正幅を修正する
今回発行された転換社債の存続期間中、A株のいずれかの30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価額の85%を下回った場合、取締役会は転換価額の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。
上述の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の可決を経て実施することができる。株主総会で採決が行われる場合、今回発行された転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の株式転換価格は、今回の株主総会開催日の20取引日前の会社A株の株式取引の平均価格と前の取引日の会社A株の
