＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 自己資金による事前投入による資金調達投資プロジェクト及び発行費用の支払い状況の鑑識報告2022年6月29日
＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 自己資金による事前投入による資金調達投資プロジェクト及び発行費用の支払い状況の鑑識報告書
ディレクトリ
ページ次一、自己資金による事前資金募集投資項目及び発行費用の支払い1-2の状況の鑑識報告
二、自己資金による事前投入による資金募集投資プロジェクト及び発行費用の支払い3-5状況の報告
自己資金による事前投入による資金調達投資項目及び発行費用の支払状況の鑑識報告
安永華明（2022）専字第61348487 R 08号＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) ＃＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) ＃＃取締役会：
私たちは依頼を受け、後付の＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 2022年6月15日まで自己資金で事前に資金を募集した投資項目及び発行費用を支払った状況の報告（「自己資金事前投入募集項目及び発行費用の支払い報告」）を鑑識した。「上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社の規範的な運営」及び関連フォーマットガイドラインに基づいて自己資金の事前投入募集プロジェクト及び発行費用の支払い報告を作成し、その内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載が存在しないことを保証し、誤解された記述や重大な脱落は、 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 経営陣の責任です。私たちの責任は、鑑識業務を実行した上で、自己資金の事前投入募集プロジェクト及び発行費用の支払い報告書に対して独立して鑑識意見を発表することです。
私たちは『中国公認会計士のその他の鑑識業務準則第3101号——歴史財務情報監査または監査以外の鑑識業務』の規定に従って鑑識業務を実行した。この準則は、自己資金の事前投入募集プロジェクト及び発行費用の支払い報告書に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得るために、我々が検証作業を計画し、実行することを要求している。検証の過程で、私たちは理解、抽出、照合、および私たちが必要と考えている他のプログラムを実施しました。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
私たちは、＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) の自己資金の事前投入募集プロジェクト及び発行費用の支払い報告はすべての重要な面で『上場会社監督管理ガイドライン第2号――上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求』、『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営』及び関連フォーマットガイドラインに従って作成され、2022年6月15日現在の Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 自己資金による事前資金調達投資プロジェクトの事前投入と発行費用の支払い状況を如実に反映している。
本報告書は＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) で募集資金を募集資金に置き換えるために、募集資金投資プロジェクト及び発行費用を支払う自己資金の使用を提供し、その他の用途には適用されない。
自己資金による事前投入による資金調達投資項目及び発行費用の支払状況の鑑識報告（続）
安永華明（2022）専字第61348487 R 08号＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) （このページには本文がありません）
安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）中国公認会計士：李継新
中国公認会計士：方艶
中国北京2022年6月29日
自己資金による事前投入による資金調達投資項目及び発行費用の支払いに関する報告
2022年度6月15日現在
一、編制基礎
自己資金による資金募集投資プロジェクトの事前投入状況及び発行費用の支払いに関する報告は、河南省豫能控股有限公司（以下「当社」と略称する）が中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社監督管理ガイドライン第2号―上場会社の資金募集管理と使用に関する監督管理要求（2022年改訂）」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営」が作成した。二、募集資金金額及び入金状況
2021年7月21日、当社は中国証券監督管理委員会が発行した「河南豫能控股股有限公司の河南投資集団有限公司への株式購入資産の発行と関連資金の募集に関する承認」（証監許可[20212388号文）を受け取り、当社は特定投資家の非公開発行株式への関連資金の募集が人民元830、544200元を超えないことを許可された。00元です。当社は2022年6月14日に1株当たり額面価格1.00元の普通株式170193483株を非公開で発行し、発行価格は人民元4.88元/株で、募集資金総額は人民元8305419704元、発行費用を差し引いた募集資金の純額は人民元82081069249元だった。上記の募集資金は2022年6月15日にすべて到着し、安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）は今回発行された募集資金の到着状況を審査し、2022年6月24日に安永華明（2022）検査字第61348487 R 03号「検査報告」を発行した。三、資金を募集して投資プロジェクトを承諾する計画
当社が2021年3月22日に開催した2021年第1回臨時株主総会の審議・承認によると、当社は関連資金の募集総額が8305442万元を超えず、発行費用を差し引いた後に濮陽豫能発電有限責任会社の株式100%を買収する現金対価430542万元を支払い、当社の流動資金を補充したり、銀行からの借入金400000万元を返済したりするために使用する予定である。
実際の経営需要に基づき、当社は流動資金の補充または銀行借入金の返済のための募集資金をすべて新エネルギープロジェクトに関連する債務の早期返済に使用する予定で、関連金融機関はすでに早期返済の同意書を発行し、主に以下のプロジェクトの借入金を返済する：
債務主体と上場は2021年5月末まで
シリアル番号債務主体会社関係債権機構債務残高期日用途
（人民元万元）
1桐柏豫能鳳凰上場会社中国郵政貯蓄銀行2177892203303-20新エネルギー桐柏鳳凰風電有限公司100%孫会社株式会社電場プロジェクト建設
2正陽豫能風電上場会社北銀金融賃貸有限会社936273203007-08新エネルギー正陽豫能風有限会社完全孫会社電場プロジェクト
3淇県豫能風力上場会社北銀金融賃貸有限公司17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07-09新エネルギー淇県古霊山発電有限公司100%孫会社風電場プロジェクト
4西華県豫能風上場会社北銀金融賃貸有限793280203007-09新エネルギー西華分散式電気有限会社完全孫会社風電場プロジェクト
5郸城県豫能風上場会社北銀金融租借有限649405203007-09新エネルギー郸城分散式電気有限会社100%孫会社風電場プロジェクト
合計6305250———
自己資金による事前投入による資金調達投資項目及び発行費用の支払いに関する報告
2022年度6月15日現在
三、資金を募集して投資プロジェクトを承諾する計画（続き）
今回発行される資金調達に先立ち、当社は上記のプロジェクトの実際の進捗状況に基づいて、自己資金でプロジェクトの実施を支援します。募集資金が到着したら、当社はこれらの募集資金を、これまで投入してきた資金の置き換えや、上記のプロジェクトに必要な未完成の投資に使用します。
最終的に確定した今回発行の資金募集投資プロジェクトの範囲内で、当社取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記プロジェクトの資金募集の投入順序と金額を適切に調整することができる。四、自己資金で発行費用を前払いする場合
当社が今回非公開で発行した各発行費用の合計は人民元973350455元（付加価値税を含まない）であり、そのうち募集資金によって控除または支払った発行費用は人民元629954229元、自己資金によって事前に支払った発行費用は人民元343396226元である。具体的には次のようになります。
シリアル番号プロジェクト名自己資金で支払う発行費用
（人民元万元）
1セット融資引受費343.40
合計343.40
五、自己資金による事前投入による資金募集投資プロジェクトの状況
2022年6月15日現在、会社は自己資金人民元55,165362371元で募集資金により支払うべき買収株式の現金対価と返済すべき投資項目の借入金を前払いしている。具体的な状況は以下の通り：
募集資金で支払う予定の現金による自己資金に対する事前支払のための現金番号項目名称価格及び返済項目借入残高対価及び返済借入金額
（人民元万元）（人民元万元）
1濮陽豫能株式100%取得43054422800000現金対価
2新エネルギー桐柏鳳凰風電場2177892172200プロジェクト Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入
3新エネルギー正陽豫能風電場936273 793.22プロジェクト北銀リース借入金
4新エネルギー淇県古霊山風力発電
