株式略称： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 株式コード： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 上場場所：深セン証券取引所 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
関連資金の募集について
非公開発行株式発行状況報告書
独立財務コンサルタント（マスター・ベンダー）
北京市朝陽区建国門外大街1号国貿大厦2基27階及び28階
訂正の説明
同社は2022年6月24日、「 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 関連資金の募集に関する非公開発行株式の発行状況報告書」を発表した。新型コロナウイルスの影響を受けた地域経済の回復・発展の加速を支援するため、中国の決算は2022年4月から登録地の河南省などの発行者が2022年に決算費用を登録しないため、元の報告書の中の「第1節今回の発行の基本状況」の「1/（2）募集資金入金及び検査状況」及び「2/（i）募集資金総額と発行費用」の章は発行費用、募集資金の純額などのデータに誤りがあり、現在以下に訂正する：
訂正前：2022年6月17日、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 非公開開発行普通株式募集資金の実収状況の検証報告」（安永華明（2022）検査字第61348487 R 02号）の検証により、2022年6月15日までに、同社の今回の非公開発行普通株式発行費用の合計人民元989402432元（付加価値税を含まない）、そのうち、関連融資引受費は付加価値税を含まない人民元943396226元、資本検査費は付加価値税を含まない人民元9433962元、証券登録費は付加価値税を含まない人民元1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 9元、関連募集資金印紙税人民元20516255元である。会社の今回の非公開発行募集資金の総額は人民元8305419704元で、発行費用の人民元989402432元（付加価値税を含まない）を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元820655017272元で、その中：払込資本金（株式資本金）を計上するのは人民元17019348300元で、資本積立金（株式プレミアム）人民元65045668972元に計上する。
訂正後：2022年6月24日、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 非公開開発行普通株式募集資金の実収状況の検証報告」（安永華明（2022）検査字第61348487 R 03号）の検証により、2022年6月15日までに、同社の今回の非公開発行普通株式発行費用の合計人民元973350455元（付加価値税を含まない）、そのうち、関連融資引受費は付加価値税を含まない金額人民元943396226元、資本検査費は付加価値税を含まない金額人民元9433962元、関連募集資金印紙税人民元20520267元である。会社の今回の非公開発行募集資金の総額は人民元8305419704元で、発行費用の人民元973350455元（付加価値税を含まない）を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元820816069249元で、その中：払込資本金（株式資本金）を計上するのは人民元17019348300元で、資本積立金（株式プレミアム）人民元65061720949元に計上する。
上記の訂正を除いて、元の報告書の他の内容は変わらない。
発行者全取締役声明
当社の取締役全員は、本発行状況報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法的責任を負う。
会社の全取締役：
趙書盈余徳忠張勇
安汝傑王京宝劉振
史建荘
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 年月日
ディレクトリ
訂正説明……2発行人全取締役声明……3意味……5第1節今回の発行の基本的な状況……6一、今回の発行で履行された関連プログラム……6二、今回の発行概況……7三、今回の発行の発行対象状況……15四、今回発行された関連機関の状況……19第2節発行前後の関連状況の比較……21一、今回の発行前後の上位10株主の状況比較……21二、今回の非公開発行が会社に与える影響……22第3節主販売業者の今回の非公開発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論……24第4節発行人弁護士は、今回の非公開発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論について……25第5節仲介機関の声明……26
独立した財務コンサルタント（マスター・ベンダー）による声明……27
発行人弁護士声明……29
会計士事務所声明……30
資本検査機関の声明……31第六節予備検査書類……32一、予備検査書類……32二、予備調査場所……32
本報告書において、文脈が特に指定されていない限り、以下の略称は以下の意味を持つ：当社、会社、発行人、豫能指 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) ホールディングス
今回の取引では、河南指投資集団有限公司が保有する濮陽豫能発電有限責任公司の株式100%を株式発行及び現金購入資産の支払いの方式で購入するとともに、35人を超えない特定投資家の株式発行に関連資金を募集した
今回の非公開発行、今回の発行とは今回の取引において、会社は中国証券監督管理委員会の規定に合致する35名以下の特定投資家の非公開発行株式に対して関連資金を募集することを指す
定価基準日とは、今回の非公開発行の発行期間初日である2022年6月7日を指す
UBS AG、洪仲海、JPMorgan Chase Bank、National Association、華夏基金管理有限会社、薛小華、周雪欽、発行対象、購入先、購入対象指向国都創業投資有限責任会社、興証グローバル基金管理有限会社、上海白金紳投資センター（有限パートナー）、李天虹、財通基金管理有限会社、ノルド基金管理有限会社、＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) 株式会社
A株とは、中国国内に上場している人民元で買収・取引されている普通株式のこと
中国証券監督管理委員会とは
中登公司深セン支社とは、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社を指す
「 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 株式の発行及び現金購入資金の支払「発行方案」は、関連資金及び関連取引の募集のための関連資金の生産及び募集のための非公開発行株式の発行方案」
『引受招待書』とは、『＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 非公開開発行A株引受招待書』を指す
「 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 株式の発行及び現金購入資金の支払い「購入依頼リスト」とは、関連資金及び関連取引の募集に関する関連資金の生産及び募集に関する非公開発行株式の購入依頼リスト」
実際の支配者とは河南省財政庁を指す
投資グループ、持株株主河南投資グループ有限会社
独立財務コンサルタント（マスター・ベンダー）とは、 China International Capital Corporation Limited(601995)
安永華明、発行人会計士安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）
仟問弁護士、発行人弁護士河南仟問弁護士事務所
「会社定款」とは「 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 定款」を指す
『再編管理弁法』は『上場企業の重大な資産再編管理弁法』を指す
「発行管理弁法」は「上場企業の証券発行管理弁法」を指す
『実施細則』は『上場企業非公開開発行株式実施細則』を指す
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す
注意：本発行状況報告書のどの表にも総カウントが各セクションの数値の和端数と一致しない場合は、四捨五入の原因となる。
第1節今回の発行の基本状況
一、今回の発行履行の関連手順（I）今回の発行履行の意思決定と承認手順
1、2020年10月15日、投資グループは取締役会を開き、今回の取引に関する議案を審議、採択した、2、2020年10月15日、河南省国資委は今回の取引に関する事前審査同意意見を発行した、
3、2020年10月19日、河南省財政庁は今回の取引事前審査の通過に関する意見を発表した、
4、2020年10月19日、上場企業の取締役会は2020年第6回臨時会議を開き、『＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 株式の発行及び現金による資産の購入及び関連資金の募集及び関連取引の事前案』など今回の取引に関連する議案を審議、採択した、
5、2021年2月26日、今回の取引標的資産の評価報告書は投資グループを通じて登録された、
6、2021年3月2日、上場企業の取締役会は2021年第2回臨時会議を開き、『＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 株式の発行及び現金による資産の購入及び関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）』など今回の取引に関する議案を審議、採択した、
7、2021年3月18日、投資グループは今回の取引案を承認した、
8、2021年3月22日、上場企業は2021年第1回臨時株主総会を開き、「会社の株式発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集及び関連取引案に関する議案」など今回の取引に関連する議案を審議、採択した、
9、2021年7月21日、上場企業は中国証券監督管理委員会から「承認＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) ＃＃＃＃河南投資集団有限公司への株式購入資産の発行と関連資金の募集に関する承認」（証券監督管理委員会許可［20212388号）を受領した。（Ⅱ）募集資金の入金及び検査状況
今回の発行実績は170193483株で、発行価格は4.88元/株。2022年6月14日現在、今回非公開で発行された13人の発行対象者は、買収資金の全額を独立財務顧問（主幹事）指定口座に振り込んでいる。2022年6月15日、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 非公開開発行普通株式の引受資金を China International Capital Corporation Limited(601995) 口座に納付した資金検査報告」（安永華明（2022）検査字第61348487 R 01号）の検証により、2022年6月14日までに、＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 非公開発行株式の引受対象の引受金合計人民元8305419704元を受け取った。
2022年6月15日、独立財務顧問（主引受業者）は、上記の引受金を引受費用と推薦費用を差し引いた残高を、会社が指定した資金募集特別預金口座に振り込んだ。2022年6月24日、安永華明会計士を経て
