証券コード： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 証券略称： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 公告番号：臨202241 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に借入金方式で資金を充当することに関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) （以下「会社」と略称する）は2022年6月29日に取締役会2022年第4回臨時会議、監事会2022年第2回臨時会議を開催し、会議は「借入金方式で新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を充てることに関する議案」を審議、採択し、同意会社は株主借入金方式で今回募集した資金のうち新エネルギープロジェクト借入金の返済に使用する予定の金額を対応する置換金額を控除した残りの金額を新エネルギープロジェクト会社桐柏豫能鳳凰風力発電有限公司 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入金に使用する。関連事項について以下に公告する：
一、募集資金状況の概要
2021年7月21日、同社は中国証券監督管理委員会から「承認＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 河南投資集団有限公司への株式購入資産の発行と関連資金の募集に関する承認」（証監許可［20212388号）を受領し、承認会社の株式募集関連資金は8305420000元を超えない。会社は2022年6月14日に1株当たり額面価格1.00元の普通株170193483株を非公開で発行し、発行価格は人民元4.88元/株で、募集資金総額は人民元8305419704元、発行費用を差し引いた募集資金の純額は人民元82081069249元だった。上記の募集資金は2022年6月15日にすべて到着し、安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）は今回発行された募集資金の到着状況を審査し、安永華明（2022）検査字第61348487 R 03号「検査資金報告」を発行した。
会社2021の第1回臨時株主総会の審議承認及び会社「＜中国証券監督管理委員会行政許可項目審査一次フィードバック意見通知書＞［210740］号フィードバック意見の回答（改訂稿）」に基づき、実際の経営需要に基づき、会社は流動資金を補充したり、銀行借入金を返済したりするための募集資金をすべて新エネルギープロジェクトに関連する債務の早期返済に使用する予定であり、関連金融機関は、主に次の項目の借入金を返済するための繰り上げ返済の同意書を発行した。
序債務主体債務主体と上債権機構の2021年5月末までの満期日用途
号市会社関係債務残高（万元）
1桐柏豫能鳳凰上場会社中国郵政貯蓄銀2177892203303-20新エネルギー桐柏鳳凰風電有限公司100%孫会社行株式会社風電場プロジェクト建設
2正陽豫能風力発電上場会社の北銀金融リースは936273203007-08新エネルギー正陽豫能有限会社の完全孫会社による風力発電場制限プロジェクトがある
3淇県豫能風力上場会社北銀金融リースは17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07-09新エネルギー淇県古霊発電有限会社の完全孫会社限定会社山風電場プロジェクトがある
4西華県豫能風上場会社の北銀金融リースは793280203007-09新エネルギー西華分散電有限公司の完全孫会社限定会社式風電場プロジェクトがある
5郸城県豫能風上場会社の北銀金融リースは649405203007-09新エネルギー郸城分散電有限公司の100%孫会社限定会社式風電場プロジェクトがある
合計6305250———
二、募集資金の置換による自己資金の事前投入状況
2022年6月15日現在、会社は自己資金で事前に募集項目を投入し、発行費用を支払う金額は55508758597元で、安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）は「自己資金で事前に募集資金を投入した投資項目及び発行費用を支払う状況の鑑識報告」（安永華明（2022）専門字第61348487 R 08号）を発行した。具体的には次のようになります。
単位：万元
プロジェクト投資総額の投入予定募集資金自己資金の投入予定置換金額
金額
濮陽豫能発電有限責任の買収
任意会社の100%株式現金対価4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
新エネルギープロジェクト借入金の返済（注）3902665390266527165362716536
発行費用973.35 973.35 343.40 343. 40
合計8305442830544255508765550876
注：新エネルギープロジェクトの借入金を返済する投資総額と募集資金を投入する予定金額は、募集資金の純額から濮陽豫能発電有限責任会社の株式100%現金対価を差し引いて計算する。
そのうち、返済済み新エネルギープロジェクト借入金の内訳は以下の通り：
2021年5月末までに自己資金を事前投入
シリアル番号プロジェクト名債務残高入金額
（万元）（万元）
1新エネルギー桐柏鳳凰風電場プロジェクト＊ Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入金2177892172200
2新エネルギー正陽豫能風電場プロジェクト北銀リース借入金936273 793.22
3新エネルギー淇県古霊山風電場プロジェクト北銀リース借入金17484001748400
4新エネルギー西華分散型風力発電場プロジェクト北銀リース借入金793280 672.09
5新エネルギー郸城分散型風力発電場プロジェクト北銀リース借入金649405649405
合計63052502716536
三、募集資金を新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に使用する場合
新エネルギーの各プロジェクトの実際の状況に基づいて、会社は株主借入方式で、今回の募集資金の中で銀行借入金の返済に使用する予定の金額を対応する置換金額を差し引いた残りの金額11861286878元を新エネルギー桐柏鳳凰風電場プロジェクト Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入金を返済する予定である。この株主借入要素は：期限5年、利率4.45%（5年LPR）であり、具体的には会社と100%孫会社桐柏豫能鳳凰風力発電有限公司が『株主借入契約』を締結する。
2022年6月29日、会社は取締役会の2022年第4回臨時会議と監査役会の2022年第2回臨時会議を開き、それぞれ「借入方式で新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を充てることに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役は上記事項に対して明確な同意意見を発表した。1.桐柏豫能鳳凰風力発電有限公司の基本状況社名桐柏豫能鳳凰風力発電有限公司
登録資本金159866万元
法定代表者呉超
登録住所河南省南陽市桐柏県大河鎮大河街南街中段77号
株式構造は Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 完全子会社の河南豫能新エネルギー有限公司が100%出資している
一般プロジェクト： Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス、バイオマス技術サービス、水資源管理新興エネルギー技術の開発、風力発電技術サービス発電技術サービス工程と技術研究と試験発展、資源再生利用技術の開発、充電制御装置のリース、新材料技術普及サービス、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術普及、工業設計経営範囲サービス、データ処理とストレージサポートサービス（法に基づいて承認されなければならない項目を除いて、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）許可項目：送電、電力供給、受電電力施設の設置、修理と試験、電気設置サービス、インターネット情報サービス、発電業務、送電業務、電力供給（配電）業務（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認文書または許可証明書に準じる）
桐柏豫能鳳凰風電有限公司は2021年7月に操業を開始し、その2021年末/2021年度に監査された財務データは以下の通り：
単位：万元
総資産総負債純資産営業収益純利益
84,931.95 70,191.25 14,740.69 2,494.81 -857.02
2.今回の使用による資金調達による新エネルギープロジェクト会社の借入金返済への影響
今回の株主借入方式では、全額出資子会社の新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を募集し、会社及び会社の株主の利益を損なうことはなく、会社全体の有利子債務規模と財務費用の低減に有利であり、会社全体のリスク抵抗力の向上に有利である。
四、募集資金を新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に用いることに関する意見
1.独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は：会社は株主借入方式で新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を使用し、開示された募集資金の用途と一致し、『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』の関連要求に符合し、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。会社は株主借入方式で今回の募集資金のうち新エネルギープロジェクト借入金の返済に使用する予定の金額を、対応する置換金額を差し引いた残りの金額を新エネルギープロジェクト会社桐柏豫能鳳凰風力発電有限公司 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入金の返済に使用することで合意した。
2.監査役会の意見
審議を経て、
