証券コード： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 証券略称： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 公告番号：202240 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
募集資金による先行投入の置き換えに関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) （以下「会社」と略称する）は2022年6月29日に取締役会2022年第4回臨時会議、監事会2022年第2回臨時会議を開催し、会議は「募集資金を用いて予め投入された募集項目及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、募集資金を用いて募集項目及び支払済み発行費用の自己資金55508758597元を置き換えることに同意し、そのうち、事前に投入された募集プロジェクトの自己資金5516536271元を置換し、事前に発行費用を支払った自己資金343396226元を置換する。関連事項について以下に公告する：一、募集資金の投入と置換状況の概要
2021年7月21日、同社は中国証券監督管理委員会から「承認＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 河南投資集団有限公司への株式購入資産の発行と関連資金の募集に関する承認」（証監許可［20212388号）を受領し、承認会社の株式募集関連資金は8305420000元を超えない。会社は2022年6月14日に1株当たり額面価格1.00元の普通株170193483株を非公開で発行し、発行価格は人民元4.88元/株で、募集資金総額は人民元8305419704元、発行費用を差し引いた募集資金の純額は人民元82081069249元だった。上記の募集資金は2022年6月15日にすべて到着し、安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）は今回発行された募集資金の到着状況を審査し、安永華明（2022）検査字第61348487 R 03号「検査資金報告」を発行した。
2022年6月15日現在、会社は自己資金で事前に募集項目を投入し、発行費用を支払う金額は55508758597元で、安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）は「自己資金で事前に募集資金を投入した投資項目及び発行費用を支払う状況の鑑識報告」（安永華明（2022）専門字第61348487 R 08号）を発行した。具体的には次のようになります。
単位：万元
プロジェクト投資総額の投入予定募集資金自己資金の投入予定置換金額
金額
濮陽豫能発電有限責任の買収
任意会社の100%株式現金対価4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
新エネルギープロジェクト借入金の返済（注）3902665390266527165362716536
発行費用973.35 973.35 343.40 343. 40
合計8305442830544255508765550876
注：新エネルギープロジェクトの借入金を返済する投資総額と募集資金を投入する予定金額は、募集資金の純額から濮陽豫能発電有限責任会社の株式100%現金対価を差し引いて計算する。
二、募集資金置換前期投入の実施
1.募集資金承諾使用状況
会社が2021年3月22日に開催した2021年第1回臨時株主総会の審議・承認を経て、会社は関連資金の総額を8305442万元以下募集し、発行費用を差し引いた後、濮陽豫能発電有限責任会社の株式100%を買収する現金対価4305442万元を支払い、会社の流動資金を補充したり、銀行からの借入金400000万元を返済したりするために使用する予定だ。もし今回の関連資金の募集時期と支払い実施の進度が一致しなければ、会社は実際の状況に基づいて他の資金を先に投入し、資金を募集してから置換することができる。2021年6月4日、会社は『＜中国証券監督管理委員会行政許可項目審査一次フィードバック意見通知書>[210740]号フィードバック意見の回答（改訂稿）について』を公告し、今回の取引の募集関連資金の用途を補足的に開示し、実際の経営需要に応じて、会社は流動資金を補充するか、銀行からの借入金を返済する募集資金をすべて新エネルギープロジェクトに関連する債務の早期返済に使用する予定で、関連金融機関は、主に次の項目の借入金を返済するための繰り上げ返済の同意書を発行した。
序債務主体債務主体と上債権機構の2021年5月末までの満期日用途
号市会社関係債務残高（万元）
1桐柏豫能鳳凰上場会社中国郵政貯蓄銀2177892203303-20新エネルギー桐柏鳳凰風電有限公司100%孫会社行株式会社風電場プロジェクト建設
2正陽豫能風力発電上場会社の北銀金融リースは936273203007-08新エネルギー正陽豫能有限会社の完全孫会社による風力発電場制限プロジェクトがある
3淇県豫能風力上場会社北銀金融リースは17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07-09新エネルギー淇県古霊発電有限会社の完全孫会社限定会社山風電場プロジェクトがある
4西華県豫能風上場会社の北銀金融リースは793280203007-09新エネルギー西華分散電有限公司の完全孫会社限定会社式風電場プロジェクトがある
5郸城県豫能風上場会社の北銀金融リースは649405203007-09新エネルギー郸城分散電有限公司の100%孫会社限定会社式風電場プロジェクトがある
合計6305250———
2.募集資金置換事前投入自己資金の実施
（1）自己資金の事前投入状況
2022年6月15日現在、会社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った金額は55508758597元で、そのうち：
①会社の今回の非公開発行の各発行費用は合計973350455元（付加価値税を含まない）で、その中で募集資金によって控除または支払った発行費用は629954229元で、自己資金で事前に支出する
シリアル番号プロジェクト名自己資金で支払う発行費用
（万元）
1関連融資引受費343.40
合計343.40
②会社は自己資金5516536271元で募集資金により支払うべき買収株式現金対価と返済すべき銀行借入金を前払いし、具体的な状況は以下の通り：
募集資金で支払う予定の現金自己資金の事前投入
番号項目名称対価及び返済項目借入残高入金額
（万元）（万元）
1濮陽豫能株式100%取得現金対価430544222800000
2新エネルギー桐柏鳳凰風電場プロジェクト＊ Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入金2177892172200
3新エネルギー正陽豫能風電場プロジェクト北銀リース借入金936273 793.22
4新エネルギー淇県古霊山風電場プロジェクト北銀リース借入金17484001748400
5新エネルギー西華分散型風力発電場プロジェクト北銀リース借入金793280 672.09
6新エネルギー郸城分散型風力発電場プロジェクト北銀リース借入金649405649405
合計106106925516536
（2）今回の募集資金置換の実施状況
2022年6月29日、会社は取締役会の2022年第4回臨時会議と監事会の2022年第2回臨時会議を開き、それぞれ「募集資金を用いて事前に投入された募集項目及び支払い済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役は上記事項に対して明確な同意意見を発表した。
同時に、安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）が「自己資金による事前投入による資金調達投資プロジェクト及び発行費用の支払い状況の鑑識報告書」（安永華明（2022）専字第61348487 R 08号）を発行した。
三、今回の資金調達置換に関する意見
1.独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は、会社が募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクト及び支払い済みの発行費用を置換し、置換する予定の資金の用途は開示された募集資金の用途と一致し、置換時間は募集資金の入金までの時間から6ヶ月を超えていない、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業の規範的な運営」などの関連要求に符合し、募集資金の投入と株主利益の損害を変更する状況は存在しない。会社が今回募集資金で前期投入を置き換えることで合意した。
2.監査役会の意見
審議を経て、監査役会は、会社が募集資金を用いてあらかじめ投入された募集項目及び支払い済みの発行費用を置換し、置換する予定の資金の用途は開示された募集資金の用途と一致し、かつ置換時間は募集資金の
