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について Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) GEM、不特定多数に向けた転換社債型新株予約権付社債を発行。
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スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
2012年7月22日
ステートメント
Gf Securities Co.Ltd(000776) および証券募集プロジェクトを特に担当するスポンサー代表は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法およびその他の関連法規、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の関連規則に従い、誠実に行動し、デューディリジェンスを行い、厳格に対応しました。 当社は、法令に定める実務指針、業界規範及び倫理指針に従って本公開買付けを実施しており、本公開買付け及びその付属資料の真実性、正確性及び完全性を保証しています。
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 証券発行のスポンサー
Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下、「主催者」または「協賛者」といいます。） II.証券発行のスポンサー機関の担当者
(I)証券発行の責任者であるスポンサー担当者の氏名とその業務内容
何旭：スポンサー代表、経済学修士、2006年 Gf Securities Co.Ltd(000776) 入社、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPOと転換社債、 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) IPOと債券、 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) IPO、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPOを担当・参加し、投資銀行業務に豊富な実務経験を持っている。
呂静：スポンサー代表、公認会計士、経済学修士。2016年入社投資銀行業務 Gf Securities Co.Ltd(000776) 、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO、 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) M&A、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 転換社債、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPOなどの案件に参加、専門基礎と専門性がしっかりしている。
(II) 証券発行のプロジェクト共催者の名称とその業務内容
呉凱：金融修士、2018年入社、投資銀行業務に従事、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 転換社債、 Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.Ltd(300424) 社債、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPOなどの業務に参加、しっかりした専門基礎と高いプロ意識を持っています。
(III) 他のプロジェクトチームメンバーの氏名
李山軍：スポンサー代表、会計学修士。 2016年に Gf Securities Co.Ltd(000776) に入社し、中宜のIPO、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO、 Hyunion Holding Co.Ltd(002537) 継続監督用資産購入株式の発行等のプロジェクトに参加し、高度な専門性を持ち、堅実な専門基礎を持つ。
蔡莉：経営学/金融修士、2017年より投資銀行業務に従事し、現在は Gf Securities Co.Ltd(000776) 投資銀行業務に従事している。 易融のIPO、中宜のIPO、 Shandong Gold Phoenix Co.Ltd(603586) の転換社債、 Getein Biotech Inc(603387) のM&Aプロジェクトに参加し、投資銀行業務の実務経験が豊富である。
Zhang Jiangtao：公認会計士、弁護士、財務リスク管理者、武漢大学経営学修士課程卒業。 現在、中国中部で投資銀行業務に従事し、中宜科技のIPOや菜心証券のIPOに参画している。 黄沙沙：スポンサー代表、法学修士、2012年 Gf Securities Co.Ltd(000776) 入社、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO、 Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) IPO、荘智瑜IPO、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPOを担当・参加、投資銀行業務の実務経験が豊富で、投資銀行業務の経験がある。
楊帆：カナダ・ウォータールー大学卒業、数理ファイナンス専攻、2018年 Gf Securities Co.Ltd(000776) 入社、上場企業のM&A、株式インセンティブ、社債プロジェクトに多数参加、中国の金融・税制、国際会計基準、監査基準に精通し、会計・監査の基礎と財務分析能力が確かなものである。
胡潤：スポンサー代表、経済学士。 現在、 Gf Securities Co.Ltd(000776) の投資銀行業務管理委員会の執行役員であり、1997年より投資銀行業務に従事している。 私たちは、投資銀行業務において豊富な経験を持っています。III.発行者の基本情報
会社名 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) （以下略
英語名 Wuhan Jingce Electronic Group Co.
株式上場場所 深セン証券取引所
銘柄コード Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
銘柄略称 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 。
法定代理人 Peng Qian
登録資本金 27,8129951百万人民元
設立年月日 2006年4月20日
上場日 2016年11月22日
登記住所 武漢市東湖新技術開発区六番苑南路22号
事務所所在地 武漢市東湖新技術開発区六番苑南路22号
担当者 Liu Binghua、Cheng Min
郵便番号 430205
インターネットアドレスwww.wuhanjingce.com。
電話 86-2787671179
ファックス 86-2787671179
電子メール [email protected].
産業機器製造業
フラットパネルディスプレイ技術の研究開発、LCDテストシステム、有機ELディスプレイテストシステム、コンピュータ計測制御システム、電気機械自動化装置の研究開発、製造、販売、技術サービス、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 、リチウム電池などの新エネルギーテストシステム、電源テストシステムの研究開発、製造、販売、技術サービス、半導体テスト装置のチップ設計、研究開発、製造、販売、技術サービス。 および販売
(商品及び技術の輸出入（国が禁止又は制限するものを除く）、電子製品の設計・製造・販売、計測業務など。 (法令に基づく承認対象品目は、関係当局の承認を得てから運用することができる）。
証券発行の種類 GEMによる不特定多数の者を対象とした転換社債型新株予約権付社債の発行
4.証券発行のスポンサーと発行体との関係
本銘柄スポンサーシップレターの日付現在、本スポンサー機関と発行者の間には、以下のとおり、スポンサーシップ業務の公平な遂行に影響を及ぼすような事情はありません。
(I) スポンサー機関、その支配株主、実質的所有者、重要な関連当事者による、発行体またはその支配株主、実質的所有者、重要な関連当事者の株式の保有。
(II) スポンサーまたはその支配株主、実質的所有者または重要な関連当事者が、発行者またはその支配株主、実質的所有者または重要な関連当事者の株式を保有していること。
(III)スポンサー機関の代表者及びその配偶者、取締役、監督者及び上級管理職で、発行者又はその支配株主、事実上の支配者及び重要な関係者の株式を保有し、発行者又はその支配株主、事実上の支配者及び重要な関係者に雇用されている者。
(Ⅳ)スポンサーの支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者と発行者の支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者が相互に保証又は融資を行っていること。
(V) スポンサー機関と発行者の間に、スポンサーの職務の公平な遂行に影響を及ぼすような他の関連関係がないこと。V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見
(I) 内部監査手続き
スポンサーは、証券会社の投資銀行業務の内部統制に関するガイドライン及びその他の関連法令に基づき、本事業の内部監査プロセスに関する一般的な制度指針として、投資銀行業務設置規程、投資銀行業務の品質管理に関する管理策、投資銀行業務に関する質問及び検証に関する規程、投資銀行業務のカーネルに関する作業方法を策定しています。
1.プロジェクトの立ち上げ
スポンサーシップ案件や引受案件の募集過程において、投資銀行担当者は、収集した情報に基づき、案件が案件基準に合致し、企業との関連契約締結が十分に可能であると判断した場合、投資銀行部門長および投資銀行委員会の担当委員の承認を経て、投資銀行業務管理システムを通じて案件申請書を提出します。 プロジェクト申請者は、投資銀行業務品質管理部の要求に従い、プロジェクト申請報告書およびプロジェクト資料を提出します。 プロジェクトの申請が受理された後、投資銀行業務品質管理部が品質管理担当者を指名し、資料の事前審査を行います。
プロジェクトチームが事前審査コメントに関する事項を実施した後、投資銀行品質管理部はプロジェクト会議の開催時期を決定し、プロジェクト委員会に提出し、プロジェクト委員会メンバーおよびプロジェクトチームメンバーなどの参加者にプロジェクト会議の開催通知を発行します。
2、カーネルプレスクリーニング
プロジェクトのビジネス部門は、カーネル申請資料が真実、正確、完全であり、法律上または財務上の重大な問題がないと判断した場合、プロジェクトチームはビジネス部門の責任者と投資銀行委員会の担当委員の承諾を得た後、投資銀行業務管理システムを通じてカーネル申請資料を提出することにしています。
投資銀行業務品質管理部は、品質管理担当者の事前審査を手配し、原稿の検収を実施します。 プロジェクトチームは、投資銀行業務品質管理部の事前審査コメントを慎重に実施し、必要に応じてデューデリジェンスやワーキングドラフトを完成させます。
ドラフトが受理されると、投資銀行の品質管理部門はプロジェクトの品質管理報告書を作成し、疑わしい問題や注意を要する事項を列挙し、カーネル会議で議論します。
カーネル・ミーティングの審議に付す前に、投資銀行業務品質管理部がデューディリジェンス業務を整理・実施し、書面または電子文書による記録を形成し、デューディリジェンス担当者とデューディリジェンス対象者が確認した上で、カーネル・ミーティングに提出します。
3.カーネル・ミーティングでの検討
プロジェクトチームが社内外の要求を満たすデューデリジェンス作業を完了し、投資銀行品質管理部によるドラフト受理と質疑・検証作業が完了した後、プロジェクトチームは投資銀行のカーネル部に申請し、カーネルミーティングのレビュー作業を開始します。
投資銀行のカーネル部門は、要件に従って完全な資料を提供し、カーネル予備審査員を指定してプロジェクトのカーネル資料の予備審査を行い、カーネル予備審査意見書を提出すれば、申請を受理することができます。 カーネル予備審査担当者は、投資銀行カーネル委員会の株式発行専門委員会委員長に報告し、委員長はカーネル会議の開催時間を決定します。 投資銀行のカーネル部は、今回のカーネル会議に出席し投票するカーネルメンバーのリストを作成し、承認後にカーネル会議の通知を発行し、カーネル会議を開催して案件を審議します。
カーネルミーティング終了後、投資銀行カーネル部はミーティング議事録を作成し、ミーティング後に実施すべき事項（関与する場合）を明記する。 プロジェクトチームは、対応するデューデリジェンス業務や情報開示事項を補足・改善し、対応するワーキングペーパーを収集し、回答書を提出するなど、タイムリーかつ項目ごとにプロジェクトを実施しています。 インベストメントバンキング品質管理部の担当者が審査し、インベストメントバンキングカーネル部の審査と同意が得られた場合、投票が開始されることになります。
(II) カーネルオピニオン
2022年6月8日、本プロジェクトのカーネルミーティングが11名のカーネルメンバーで開催されました。2022年6月8日、カーネルメンバーは投資銀行業務管理システムを通じて投票し、投票結果：本プロジェクトはカーネルを通過しました。
スポンサーは、本プロジェクトが中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法、成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法（試行）及びその他の関連法規、規制文書に規定された条件を満たしていると考え、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) の証券発行を上場推奨することに同意します。
第2節 主催者のコミットメント
スポンサーは、法律、行政法規及び証監会の規定に従って、発行者及びその支配株主と実際の支配者のデューディリジェンスと慎重な検証を行い、発行者の証券発行を上場に推薦することに同意しました。スポンサーは、証監会の関連規定に従い、発行体に対する十分なデューデリジェンスを行い、発行の申請書類について慎重な検証を行っています。
1. 証券の発行及び上場に関して、発行者が法律、法規及び証監会の関連規定を遵守していると確信する十分な根拠があること。
2. 発行者の申請書類及び情報開示資料に虚偽の記録、誤解を招く記述又は重大な欠落がないことを十分な根拠をもって確認すること。
発行者及びその役員が申請書類及び情報開示資料において十分かつ合理的な根拠に基づいて意見を表明していると認めるに足りる十分な根拠があること。
4.申込書類及び情報開示資料と証券会社の見解との間に重要な差異がないことを確認する十分な根拠があること。
5. 指定スポンサー機関の代表者及び当該機関の関係者が、発行者の申請書類及び情報開示資料について、注意深くデューディリジェンス及び慎重な検証を行っていることを保証すること。
6.スポンサーシップレターおよびその他のスポンサーシップの職務遂行に関する書類に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証すること。
7.発行者が保証していること
