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GDRの発行とスイス証券取引所への上場に関するお知らせ
リマインダーのお知らせ
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。重要なお知らせ
が発行するGDR（Global Depository Receipts）1枚は、当社のA株5株に相当し、調達資金の総額は約2億米ドルから4億米ドルとなります。 調達総額は約200百万米ドルから400百万米ドルです。
当社が発行するGDRは、上場日から120日間、A株への転換ができない（以下「償還制限期間」といいます。） 償還制限期間終了後、適格投資家はクロスボーダー変換機関を通じてGDRをA株に変換することができます。 クロスボーダーコンバージョンには、適格投資家によるクロスボーダーコンバージョンファシリティを通じたGDRの消却と対応するA株の売却、A株の購入と新たなGDRの創出が含まれます。
当社は、GDRの発行およびスイス証券取引所への上場（以下、「上場」または「公募」といいます）を申請中です。
I. 発行及び上場の基本情報
(一) 当該発行に係る関連手続
1.本件に関する社内の意思決定手続きについて
当社は、2022年4月18日（注）、第10回取締役会第27回を開催し、「GDRの発行及びスイス証券取引所への上場並びに海外調達株式会社への転換に関する議案」その他本件に関する議案を審議・承認しました。
2022年5月10日、当社は2021年度定時株主総会を開催し、「GDRの発行及びスイス証券取引所への上場並びに海外調達株式会社への転換に関する議案」及び本件発行及び本件上場に関するその他の関連議案を審議・承認しました。
2.本件発行に係る外部承認手続
当社は、2022年7月19日に当社が公表した「GDRの発行およびスイス証券取引所への上場に関する中国証券監督管理委員会の承認に関するお知らせ」（お知らせ番号：Pro 2022071）に記載のとおり、本件発行に関して中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の承認を受けています。 (公告番号 Pro 2022071) 及びスイス証券取引所監督局の目論見書室による本GDR発行の目論見書の承認について、本公表日の同時刻に当社が公表した「スイス証券取引所監督局の目論見書室によるGDR発行及び上場の承認に関するお知らせ」（公告番号 Pro 2022073） をご参照下さい。
(II) 発行の基本情報
1.発行する有価証券の種類及び数
当社が発行するGDR1枚は、当社のA株5株に相当します。
2.発行価格
発行されるGDRの価格帯は、当初1枚あたり20.64米ドルから22.00米ドルに決定しています。 最終的な GDR の発行数および価格は、国際市場の状況を踏まえ、2022 年 7 月 22 日（スイス時間）頃に、ブックエント リー方式により決定される予定です。
3.発行済株式の総数
当社は、今回の公募増資による総収益を約200百万米ドルから400百万米ドルと予想しています。 今回の調達資金の総額は、最終的なGDRの発行数および発行価格に基づいて決定されます。
4.発行のグローバル・コーディネーター及びブックランナー
華泰金融控股（香港）有限公司と Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券（香港）有限公司が本件の共同グローバルコーディネーターと共同ブックランナーを務め、CITIC Lyon証券有限会社と海通国際証券有限会社が本件の共同ブックランナーを務めます。
(III) 発行者
当社が発行するGDRは、適格な海外投資家および関連する要件を満たすその他の投資家に対して発行される予定です。
(IV) 発行するGDRの上場場所
発行されるGDRは、スイス証券取引所に上場され、取引される予定です。
(V) 発行する GDR のクロスボーダーコンバージョンアレンジメントおよび制限事項
1.本件GDRのクロスボーダーコンバージョンアレンジメントについて
本件GDRの上場後、適格投資家は、国際注文市場を通じての取引に加え、以下のような取引を行うことができます。
また、クロスボーダーのコンバージョンエージェンシーを通じてGDRをA株に変換することも可能です。 クロスボーダーコンバージョンには、A 株から GDR への転換（以下「生成」）および GDR から A 株への転換（以下「償還」）が含まれ、具体的には以下のとおりです。
(1) 生成：投資家の指示に基づき、クロスボーダーコンバージョンエージェントが上海証券取引所の会員にA株を購入し預託機関に引き渡すよう指示し、預託機関は対応するGDRを発行し投資家に引き渡すよう指示することができます。 出来上がったGDRは、スイス証券取引所で取引することができます。
(償還：クロスボーダーコンバージョンエージェントは、投資家の指示に基づき、預託機関にGDRの消却を指示し、預託機関は当該GDRに係るA株をクロスボーダーコンバージョンエージェントに引き渡すことができる。 クロスボーダーコンバージョン機関は、上海証券取引所の会員に当該A株を売却するよう指示し、その代金を投資家に交付することができます。
2.クロスボーダー変換に関する制限事項
(1) 期限： 中国の関連する規制要件に従い、当社が発行する GDR は、上場日から 120 日以内に A 株に転換されないものとします。
(2) 最大株式数：証監会の承認によれば、当社存続期間中の GDR の最大株式数は、実際の発行規模に一致します。
II.株式発行前後の資本金の推移
本件増資前の当社の株式資本合計は 2,161254,038 株でしたが、本件増資の完了により、当社の株式資本合計は 2,482691,938 株以下（本件増資において証監会が認めた A 株の下引用株式数を上限として算定）に変更される予定です。
投資家への注意事項
本件発行に基づく GDR の引受は適格な海外投資家および関連要件を満たすその他の投資家に限定されていることから、 この発表は、A 株投資家に本件発行に基づく当社の上場の関連情報をお知らせすることのみを目的としており、当社が発行する証券の取得、購入または引受を投資家に提案または勧誘するものではなく、そのようなものではないとみなされています。
償還制限期間終了後、GDRはA株に転換し、上海証券取引所で売却することができます。 株式発行、株式分割・合併、転換比率調整によりGDRの数が増減した場合、それに伴いA株の上限数は調整されます。
当社は、資本市場の状況等を勘案し、当該業務を推進するとともに、情報開示義務を適時に果たしてまいります。
ここに発表します。
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 取締役会 2022年7月22日
