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株式の新規公開とGEMへの上場について
発行のお知らせ
主催者（主幹事）： China International Capital Corporation Limited(601995) 。
スペシャルノート
杭州広利微電子有限公司（Hangzhou Guangli Microelectronics Co. 深セン証券取引所が発行する「GEMにおける株式の新規公開登録に関する管理弁法（試行）」（SFC［第167号］）、「GEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する特例」（SFC［2021］第21号発表、以下「特例」）、（以下「特例」）は、以下のとおりです。 (は、「深セン証券取引所GEMにおける新規公開証券の発行及び引受に関する実施規則（2021年改訂版）」（SZSE商［2021］第919号、以下「新規発行実施規則」）を公布しました。） (以下「サブネット募集実施規則」という）、中国証券協会（以下「証券協会」という）の「登録制新規株式公開引受規範」（証監会［2021213号）及び「登録制新規株式公開におけるサブネット投資家管理規則」である。 (が発行する「登録制新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（証監会[2021]第213号）、「登録制新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（証監会[2018]第142号）等の関連規定及び深セン証券取引所の関連規則、最新の運営指針を参考にしています。 当社は、深セン証券取引所の関連規定および最新の運営ガイドラインに基づき、株式の新規公開を行い、GEMに上場する予定です。 は、本公募のスポンサー（主幹事会社）を務めました。
発行の事前照会およびオフラインでの申し込みは、深セン証券取引所のオフライン発行用電子プラットフォーム（以下「オフライン発行用電子プラットフォーム」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店の登録・決済プラットフォーム（以下「中国清算深セン」）を通じて行われる予定です。 投資家の皆様には、この発表文をよくお読みいただくようお願いいたします。 初回照会及びオフライン申込の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載されるオフライン・オファリング実施規則及びその他の関連規則を参照してください。
本公募は、2021年9月18日に証監会が公布した「GEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する特則」（証監会公告[202121号）、深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所のGEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する実施規則（2021改正）」（世証商[2021919号）に従い、その対象となります。 中国証券協会が発行した「登録制の有価証券の新規公募における引受仕様」（CSECFA [2021] 213号）、「登録制の有価証券の新規公募におけるオフネット投資家管理規則」（CSECFA [2021] 212号）があり、投資家は関連規則の変更に注意することが必要です。 発行価格である1株当たり58.00元は、発行体の2021年の監査済み純利益（非経常的損益控除前）と控除後の純利益の低い方の230.39倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発表した最新月の業界平均静的PERである44.94倍より高い水準となっています。 これは、2021年の同業他社の平均的な静止PERよりも低く、将来的に発行者の株価が下落し、投資家に損失を与えるリスクがあります。 発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断を行うようお願いいたします。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処理などにつきまして、以下のようにご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.発行者およびスポンサー（主幹事）は、初回照会終了後、「杭州広利微電子有限公司の株式新規公開およびGEM上場に関するお知らせ」に定める除外規定に従って、本公開買付けを実施する予定です。 条件を満たさない投資家からの見積もりを排除した後、提案された引受価額が1株あたり73.40元を上回るすべての割当対象者を合意により排除し、提案された引受価額が1株あたり73.40元で、提案された引受数量が1290万株（1290万株を除く）に満たないすべての割当対象者を排除する予定です。 上記のプロセスで除外された引受提案の総数は 7 億 5,150 万株であり、最初の照会で無効となった引受提案 を除外した引受提案の総数 7,496080 万株に対して約 1.003%に相当するものです。 除外された部分は、オフラインおよびオンライン購読に参加することはできません。 除外事項の詳細については、「別表：投資家向け売出しの統計表」の「高値除外」の項をご参照ください。
2.発行者とスポンサー（主幹事会社）は、事前調査の結果を踏まえ、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮し、交渉の結果、発行価格を1株当たり58.00元と決定したものである。
投資家は、2022年7月26日（T日）にこの価格で、申込金の支払いなしにオンラインおよびオフラインで申込を行うことができます。 オフライン契約期間は9：30～15：00、オンライン契約期間は9：15～11：30と13：00～15：00です。
3.発行体とスポンサー（主幹事）は、1株あたり58.00元で発行価格を交渉しています。 (及び保険積立金管理弁法の規定に基づく保険積立金（以下、「保険積立金」という。）の相場価格の中央値又は加重平均のいずれか低い方とする。 公募増資の実施に関する規則第 39 条(Ⅳ)の規定により、スポンサーの関連子会社は、戦略的公募増資に参加することを要しないものとします。
今回の戦略的割当は、当初10,000000株であり、発行株式数の20.00％に相当します。 確定した価格に基づき、この発行の戦略的配置は、上級管理職および中核的従業員に対する発行者の特別資産運用計画およびその他の戦略的投資家で構成されています。 戦略投資家からの引受資金は、すべてスポンサー（主幹事会社）の指定する銀行口座に所定の期間内に送金されました。
発行者の上級管理職および中核的従業員が戦略的発行に参加するために設定された特別な資産管理計画は、中金広利第一社員参加型GEM戦略的発行プール資産管理計画（以下「中金広利第一資産管理計画」）です。 確定した価格に基づき、CJGL 1の戦略的増資による最終的な株式数は1,386206,000株であり、発行済株式数の約2.77%に相当しています。
その他の戦略的投資家の種類は、発行者の事業運営と戦略的協力関係または長期的協力構想を有する大企業またはその子会社、および長期的投資意図を有する大規模な国家投資ファンドまたはその子会社であります。 最終的に決定した価格に基づき、他の戦略的投資家が戦略的に配置する株式数は 6,551721,000 株となり、発行済み株式数の約 13.10%に相当します。
今回の戦略的組入れによる当初の発行株式数は10,000000株であり、発行株式数の20.00%に相当します。 今回の最終戦略配当に基づく株式数は 7,937927,000 株であり、発行済株式数の約 15.88％に相当します。 当初の戦略的組入れと最終的な戦略的組入れの差額である 2,060073,000 株は、オフネット・オファリングに戻して充当される予定です。
この公募は最終的に、戦略的投資家を対象とした第三者割当増資、適格投資家を対象としたオフライン照会増資（以下、オフライン・オファリング）、深セン市場で無制限A株と無制限預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格公募（以下、オンライン・オファリング）の組み合わせで実施されたものである。 (以下、「オンラインオファリング」といいます。） 4.販売制限期間の取り決め：オンライン・オファリングの株式については、流通制限および販売制限期間の取り決めはなく、一般募集の株式が深セン証券取引所GEMに上場された日から流通可能となります。
オフライン発行部では比例売却制限方式を採用し、オフライン投資家は発行者の新規公開・上場日から6ヶ月間、割当株式数の10％（四捨五入して算出）を制限されることを引き受ける必要があります。 すなわち、各配当先に割り当てられた株式の90％は販売期間無制限で、深セン証券取引所に上場・取引された日から流通可能となり、10％は販売期間6ヶ月の制限付きで、深セン証券取引所に上場・取引された日から起算されることになります。
初回見積もり募集およびオフラインでの申し込みに参加する際、オフラインの投資家はその管理下にある割当対象について販売制限期間の取り決めを記入する必要はなく、見積もり後は、本発表で開示したオフラインでの販売制限期間の取り決めに同意したものとみなされます。
戦略的組入れに関して、戦略的組入れに参加する発行者の上級管理職および中核的従業員が設立した特別資産管理計画に割り当てられた株式は12ヶ月のロックアップ期間、その他の戦略的投資家に割り当てられた株式は深セン証券取引所での公募株式の上場日から12ヶ月のロックアップ期間が適用される予定です。 ロックアップ期間終了後、戦略投資家に割り当てられた株式の減資については、証監会および深セン証券取引所の関連規定が適用されます。
5.オンライン投資家は、独自に株式引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代理権を委託してはならないものとする。
6.オンライン及びオフラインの引受終了後、発行体及びスポンサー（主幹事）は、オンライン及びオフラインの引受に基づきオフライン及びオンラインの発行規模を調整するクローバック機構をさらに発動するかどうかを2022年7月26日（Tデー）に決定します。 クローバック機構の発動は、オンライン投資家の初期有効申込倍率に基づいて決定されます。
7.オフライン投資家は、「杭州広利微電子有限公司の新規株式公開およびGEM上場に伴うオフライン予備割当結果のお知らせ」に従い、オフライン予備割当を行うものとします。 引受資金は、2022 年 7 月 28 日 16 時（T+2）までに全額を期限内に支払うものとする。
申込資金が所定の期間内に全額支払われない場合、または要件に従わない場合は、割当先に割り当てられた新株は無効となります。 同日に複数の新株式が発行され、上記のような事態が生じた場合には、当該割当は無効となります。 割当先の銀行口座が同一である場合、申込資金が不足したときは、同一銀行口座を有する割当先に割り当てられた新株式はすべて無効となります。 オフライン投資家が同日に複数のIPO株を割り当てられた場合、各IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。
新株の抽選に当選したオンライン投資家は、「杭州広利微電子有限公司の株式新規公開およびGEM上場に関するオンライン抽選結果発表」（以下「オンライン抽選結果発表」）に従って資金決済義務を果たし、2022年7月28日（T+2）終了時点で資金口座に十分な資金を確保しておくことが必要です。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任に責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従う。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
8、オフライン投資家は中国証券協会の業界規制の要求を厳格に遵守し、合理的に引受額を決定し、照会と引受セッションで募集対象に記入した引受額は募集対象の総資産または資本規模を超えないようにしなければなりません。 有効な募集を行ったオフライン投資家が募集に参加しない場合、または当初募集を受けたオフライン投資家が募集金額を全額かつ適時に支払わない場合は、契約違反とみなし、その責任を負うものとします。 SZSE、SSE、NSEの各株式市場の各セグメントにおけるプレースメント対象者の違反回数を合算して集計します。 制限リストに含まれている期間、関連する配置対象者は、SZSE、SSE、BSEの株式市場の各セグメントにおける関連プロジェクトのオフライン照会および配置に参加しないものとします。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日を基準に計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集への参加を禁止されます。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
9.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が、戦略的組入最終数を差し引いた公募株式数の70％に満たない場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は、新株発行を中止し、中止理由及びその後の対応について情報を開示します。
10.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、2022年7月25日（T-1）に中国証券報、上海証券報、証券時報および証券日報に掲載された「杭州広利微電子公司の株式新規公開およびGEM上場の投資リスクに関する特別発表」（以下「本発表」）を熟読するように厳重に指示します(※)。 (を十分に理解し、慎重にIPOに参加してください。
評価・投資リスク警告
1.発行価格は1株当たり58.00元であり、投資家は以下の状況を踏まえて、発行価格の妥当性を判断するよう求められています。
(1) 中国証券監督管理委員会「上場会社業種別分類」による。
