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株式（A株）の新規公開について 公開買付のお知らせ
スポンサー（主幹事）: China Securities Co.Ltd(601066) 。
スペシャルノート
(証券発行及び引受管理弁法」（SEC令［No.144］、以下「証券発行管理弁法」）に基づき、鴻業先物株式会社（以下「鴻業」、「発行人」または「会社」）が発行するものです。 “）、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「募集規則」といいます）、新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「管理規則」といいます）を制定しました。 (以下「投資家管理規則」という）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集の実施規則（SZSE商[2018279号、以下「オンライン募集実施規則」という）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集の実施規則（SZSE商[2018279号）があります。 IPOの実施は、深セン市場における株式のオフライン・オファリングに関する実施規則（SZSE商[2020483号、以下「オフライン・オファリングに関する実施規則」）の関連規定に従って編成されました。
紅葉先物のA株新規公開は、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の電子プラットフォームを通じてオフラインでの募集が行われた。 電子公募による新株式発行の詳細については、大和証券エスエムビーシー株式会社 のホームページ（www.szse.cn.）に掲載されている「オフライン・オファリング実施規程」等 をご覧ください。 なお、オンラインによる売出しは、川内証券取引所の取引システムを通じて行われますので、川内証券取引所 が公表する「オンライン売出しに関する実施規程」及び本発表の内容を十分にご理解いただきますようお願い いたします。
投資家の皆様におかれましては、本募集における発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄株式の処分につきまして、下記の通りご留意くださいますようお願い申し上げます。
1、事前照会に基づき、発行者のファンダメンタルズ、所在する業界、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、株価等を勘案し、発行者及びスポンサー（主幹事） China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「スポンサー（主幹事）」）へ照会する。 事前調査、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを踏まえ、交渉の結果、発行価格は1株あたり1.86元と決定されました。
投資家は、2022年7月27日（T日）に1株あたり1.86元でオンラインおよびオフラインで申し込むことができます。
申込時に申込金の支払いは必要ありません。 オフライン発行申込日およびオンライン発行申込日はいずれも 2022 年 7 月 27 日（T 日）であり、オフライン発行申込時間は 9:30-15:00 であり、オンライン発行申込時間は 9:15-11:30 および 13:00-15:00 である。
2、事前照会によると、発行者とスポンサー（主幹事）、すべての適格なオフライン投資家は、高いから低いへの購入価格に応じて配置オブジェクトの引用符、小さいから大きいへの配置オブジェクトの提案数に応じて同じ購入価格、遅いから早いへの順序で宣言時間（電子プラットフォームのレコードの深セン証券取引所に宣言時間）によるとサブスクリプションの同じ提案数の同じ購入価格所属しています。 最高値の提示があった場合は、割当対象から除外され、除外された申込数量は、オフライン投資家の申込予定総数の10％を下回らないものとします。 最高申告価格が決定した発行価格と同じ場合は、その価格での申告は拒否されず、拒否率は10％未満となる場合があります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の独占的権限を委ねないこと。
4.オフライン投資家は、「鴻業先物有限公司株式（A株）のオフライン募集の初期割当結果に関するお知らせ」（以下「オフライン募集の初期割当結果に関するお知らせ」）に基づき、確定した発行価格及び割当株数を2022年7月29日16時（T+2）までに全額かつ適時に支払うものとします。 新株の引受資金は、発行価格および割当株式数に応じて、2022年7月29日16時（T+2）までに全額を適時に払い込む予定です。
割当先が同日に複数のIPOの割当を受けた場合、各IPOごとに全額を入金し、仕様書に従って備考欄に記入する必要があります。 一つのIPOの資金が不足した場合、同日中に割当先に割り当てられた全てのIPO株式は無効となり、その結果生じる責任は投資家が負うことになります。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は、「紅葉先物株式会社株式（A株）の新規公開のオンライン当選結果に関するお知らせ」に従って、支払い義務を果たす必要があります。資金の支払いは、投資家の証券会社の関連法規に従うものとします。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の応募株数の合計が公募の70％に満たない場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は公募を中止し、中止理由及びその後の対応を開示します。
6.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなされ責任を負うものとし、スポンサー（主幹事）は中国証券協会に報告し記録を残すものとします。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に引受放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（180自然日を基準に翌日を含めて計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の募集に参加できないものとします。
発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクを認識し、賢明な投資を行うことができるよう、本発表および「鴻業先物有限公司」（以下、「鴻業先物」といいます。 (2022年7月19日に中国証券報、上海証券報、フィナンシャルタイムズに掲載された「投資リスクに関する特別発表」（以下、「投資リスクに関する特別発表」）を十分に理解し、慎重にIPOに参加することです。
評価・投資リスク警告
注1）証監会が策定した「上場会社産業分類指針」によれば、発行者の属する産業は資本市場サービス業（J67）で、CSI Index Company Limitedが公表する同産業の直近1ヶ月静態平均PERは15.55倍（2022年6月30日現在）です。 発行価格の1.86元は、2021年の発行体の親会社株主帰属当期純利益の希薄化後PER23.90倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発表した2022年6月30日時点の業界最新1ヶ月平均静的PERより高い水準となっています。2022年6月30日、鴻業先物有限公司のH株の終値は1株当たり1.31香港ドルであった。 発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断を行うようお願いいたします。
2.発行者とスポンサー（主幹事会社）は、当初の照会結果を踏まえ、交渉の結果、本件では 10,077778,000 株の新規発行を行い、旧株式の譲渡は行わないことを決定しました。 発行者の資金調達プロジェクトに必要な資金の額は161354,400人民元である。 発行価格は1株あたり1.86元で、発行体は187446,700元を調達する見込みで、発行費用26,092300元を差し引き、161354,400元の純収入となる見込みです。
3.調達した資金を適切に使用できない場合、または短期的に事業が同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正され株価が下落し、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.鴻呈先物有限公司の普通株式（A株）10,077778,000元以下の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会の証券監督管理許可番号【20221135に基づき承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券株式会社（以下、「」）です。 発行体の株式の略称は「鴻業先物」、証券コードは「001236」で、同銘柄のオンラインおよびオフラインでの申込みにも使用されます。 この発行株式は、深セン証券取引所のメインボードに上場される予定です。
今回の公募増資で発行する株式の総数は 100777,778 株であり、すべて新株式であり、旧株式の譲渡は行いません。 コールバックの仕組みが有効になる前の当初のオフラインでの発行株式数は70,544778株で、発行株式数の70.00%に相当し、オンラインでの発行株式数は30,233000株で、発行株式数の30.00%に相当しています。 最終的なオフラインとオンラインの銘柄数は、オンラインとオフラインの再配分に基づき決定されます。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会募集（以下、「オフライン募集」）と、深セン市場で制限のないA株および制限のない預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格募集（以下、「オンライン募集」）を組み合わせて行われる予定です。 発行者とCITIC Capital Securitiesは、オフラインでの最初の照会を通じて発行価格を直接決定し、オフラインでの発行では累積入札は行われません。 最初の問い合わせとオフライン発行は、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券が深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
3.2022年6月30日に当該銘柄の初回問い合わせが終了しています。 発行者及びスポンサー
発行体とスポンサー（主幹事）は、事前照会に基づき、発行体のファンダメンタルズ、公募株式数、業種、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達の必要性、引受リスクなどを考慮して、1株当たり1.86元の発行価格を交渉した結果、この価格で発行しました。 この発行価格に対応するPERは以下の通りです。
(1) 23.90倍（2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した特別損益控除前と控除後のいずれか低い方を、発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
(2) 21.51倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による2021年度の特別損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を、発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 187446,700 元、発行費用 26,092300 元を差し引いた純収入は 161354,400 元となる予定です。 目論見書の全文は、ジュチャオのホームページでご覧いただけます。 目論見書の全文は、Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
5.本件のオフラインおよびオンライン申込日はT日（2022年7月27日）であり、配置対象者はオフラインまたはオンラインのいずれか1つの方法のみを選択することができます。
(1) オフライン契約
本号のオフライン購読期間は、2022年7月27日（T日）9:30～15:00です。
オフライン投資家が管理するプレースメントターゲットで、最初の問い合わせ期間中に有効な見積りを提出した場合、オフライン募集に参加することができ、また参加しなければなりません。 オフライン投資家は、引受価額、引受数量及びスポンサー（主幹事会社）が指定する情報等の引受注文情報を「鴻業先物有限公司株式（A株）の新規公開に関するお知らせ」に記載するものとします。 その他の情報 この発行の引受価格は、1株あたり1.86人民元とします。 加入者数は、最初の問い合わせで申請者が提供した有効な見積書に対応する「提案加入者数」に等しいものとします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は募集資金を支払う必要はなく、割り当てられた後、T+2日に募集費用を支払うことになります。
最初の見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積り」であるか否かにかかわらず、オンライン申込みに参加することはできず、オフライン申込みとオンライン申込みの両方に参加した場合、オンライン申込みは無効となります。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録した情報に基づき、割当対象者が記入した情報と登録情報との間の不一致により生じる結果について、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事会社）は、割当前に有効募集投資家および運用対象者の禁止事項の有無をさらに確認し、投資家はスポンサー（主幹事会社）の求めに応じて協力するものとします（定款その他の工商登記情報の提供、実際の経営者へのインタビューのアレンジ、関係自然人の主要社会関係リストの真実な提供、その他の関係調査への協力等を含みますが、これらに限定されません）。 協力を拒否した場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに十分でない場合、スポンサー（主幹事会社）は当該割当先から除外することになります。 北京徳亨法律事務所は、オフラインでの募集に立ち会い、特別な法律意見を発表します。
(2)オンライン契約
この号のオンライン購読
