リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
株式の新規公開に関するお知らせ
スポンサー（主幹事）。
スペシャルノート
広東銘石科技有限公司 (以下「行政措置」という）、「新規株式公開及び上場に関する行政措置」（SEC令［第196号］）、「新規株式公開の引受に関する実施規範」（証監会令［2018］第142号、以下「実施規範」という）、「新規株式公開の引受に関する実施規範」（以下「実施規範」という）を制定しました。 “）、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「募集規則」といいます）及び新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「投資家管理規則」といいます）です。 (以下、「投資家管理規則」という）、深セン市場における新規公開株のオンラインオファリングに関する実施規則（SZSE商[2018279号、以下「オンラインオファリング実施規則」という）、深セン市場における新規公開株のオンラインオファリングに関する実施規則（SZSE商[2018279号）が定められています。 株式の新規公開は、深セン市場における株式のオフライン・オファリングに関する実施規則（SZSE商[2020483号、以下「オフライン・オファリングに関する実施規則」）の関連規定に基づいて行われました。
初回募集およびオフライン募集は、深セン証券取引所（以下「SZSE」）のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「CSEC深セン支店」）を通じて実施されたものです。 本公表事項及び蘇州取引所が公表した「オフライン・オファリングに関する実施規則」をよくお読みください。 なお、オンラインによる売出しは、深セン証券取引所の取引システムを通じて行われます。 投資家は、この発表文及び深セン証券取引所が公表するオンライン売出しに関する実施規則をよくお読みください。
投資家の皆様におかれましては、本件募集の手続き、オンライン及びオフラインでの申込み、払込 み、並びに本件募集の中止について、下記の通りご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.発行体及びスポンサー（主幹事）である民生證券株式会社は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。 事前調査の結果、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクを考慮し、発行価格は1株当たり21.71元と決定しました。
投資家は、2022年7月28日（T日）にオンラインおよびオフラインで申し込んだ場合、申込金の支払いは必要ありません。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は 2022 年 7 月 28 日（T 日）とし、オフライン申込時間 9:30-15:00 、オンライン申込時間 9:15-11:30, 13:00-15:00 とします。
2.発行者と主幹事証券会社は、最初の照会が終了した後、オフライン投資家が管理するすべての適格な割当対象者の見積りを、申告価格の高い順、同じ申告価格での割当対象者の提案数の少ない順、申告時刻（深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームに表示される申告時刻に基づく）の遅い順で整理し、以下を除外します。 最高値の見積価格は、対象割当先の見積価格から除外され、不採用となった割当先の数は、割当予定総数の10％を下回らないものとします。 最高申告価格が決定された発行価格と同一である場合、その価格での申告は除外されず、除外率は10％未満となる場合があります。除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとする。
3.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の独占的権限を委ねないこと。
4.オフライン投資家は、「広東銘石科技有限公司 オフライン募集の結果に関するお知らせ」に従い、「広東銘石科技有限公司 オフライン募集の結果に関するお知らせ」を受領する。 新株予約権の払込金額は、全額を期限内に払い込む。 同一日に複数のIPOの割当を受けた場合、割当参加者は、各IPOごとに全額を入金し、基準に従って備考欄に記入しなければならない。 一つのIPOの資金が不足した場合、同日に割当先に割り当てられた全てのIPO株式は無効となり、そこから生じる結果について投資家は責任を負うことになります。 新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は「広東銘石科技有限公司の株式新規公開のためのオンライン抽選結果発表」に従って資金決済義務を果たし、2022年8月1日（T+2）末時点で資金口座に新株引受のための資金を確保することが必要です。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けます。
5.スポンサー機関（主幹事）は、オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が公募の70％に満たない場合、募集を中止し、中止理由及びその後の対応について開示します。
6.有効なクォータを持つオフライン投資家が募集に参加しない場合、またはオフラインの当初割当投資家が適時に全額を支払わない場合、その投資家は債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し記録されます。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回支払いを行わなかった場合、決済参加者が最後に引受放棄を宣言した日の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日を基準に計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集への参加が禁止されます。
7.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、2022年7月27日に中国証券報、上海証券報、証券時報および証券日報に掲載された「広東名科技有限公司の新規公開における投資リスクに関する特別発表」をよく読み、市場リスクを十分に理解して慎重にIPOに参加してくださいと厳重に警告しています。 新株発行のことです。
評価・投資リスク警告
投資家は、IPO株式への投資のリスクを十分に理解し、発行者の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、リスク要因を十分に考慮した上で、本IPO銘柄に慎重に参加する必要があります。
1.証監会「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂版）によれば、発行者は「C39 コンピュータ、通信及びその他電子機器製造業」に属し ているとのことです。 2022年7月22日現在、CSIインデックス株式会社が公表している「C39 コンピュータ、通信及びその他電子機器製造業」の直近1ヶ月の平均静止PERは、以下のとおりです。 発行価格である1株当たり21.71元は、発行体の2021年の監査済み純利益（経常外損益控除前）の22.99倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する最新月の業界平均静止PERよりも低くなっています。
2.1株あたりの発行価格21.71元、25百万株の新株発行に基づく推定総収入は542750,000元、発行費用47,159500元を差し引いた推定純利益は495590,500元で、発行者が本目論見書で開示した本資金を用いて行う予定の投資額を超えてはならないものとされています。
資金調達の結果、発行者の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性および長期的な株主の利益に重大な影響を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.広東美視科技有限公司の2500万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会からSFC許可番号【20221035号で承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は民生證券株式会社です。 広東美視科技有限公司の株式の略称は「美視科技」、証券コードは「001229」で、この銘柄はオンラインでもオフラインでも申し込むことができます。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会・売出し（以下「オフライン売出し」）と、深セン市場の無制限A株および無制限預託証券を保有する一般投資家に対するオンラインでの価格決定売出し（以下「オンライン売出し」）を組み合わせて実施される予定です。 本公開買付けは、以下の方法を組み合わせて実施する予定です。 初回募集およびオフライン募集は民生証券が主催し、深セン証券取引所の電子プラットフォームを通じて実施され、オンライン募集は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施されました。
発行する株式数は2,500万株で、発行後の株式総数の25.00％に相当し、発行後の株式総数10,000.00万株となります。 発行はすべて新株式で、旧株式の譲渡は手配しない。 このうち、オフラインでの発行は当初1,500万株で全体の60％、オンラインでの発行は当初1,000万株で全体の40％を占めています。
3.本件は、2022年7月22日に初回引受が完了し、発行体とスポンサー（主幹事）は、オフライン投資家からの引合をもとに、発行体のファンダメンタルズ、業界、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要素を考慮して、1株当たり21.71元で交渉しています。 この発行価格に対応するPERは以下の通りです。
(1) 22.99 倍（2021 年度の親会社の所有者に帰属する当期純利益から、中国の会計基準 に従った会計事務所の監査を受けた非経常的な損益を控除する前と後で算出した 1 株当たり利益） を発行後の株式資本合計で除したものです。
(2) 17.24 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された特別損益の控除前及び控除後の 2021 年の親会社の所有者に帰属する当期純利益を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
4.この銘柄のオフラインとオンラインの申込日はT日（2022年7月28日）であり、どの配置対象者もオフライン銘柄とオンライン銘柄のどちらか一方のみを選択して申込を行うことができます。
(1) オフライン契約
(注)1.オフライン・オファリングに参加する投資家は、2022 年 7 月 28 日(T) 9:30 から 15:00 まで、本公表文に記載の申込価格、申込数量等の申込情報をオフライン・オファリングの電子プラットフォームで入力してください。
有効な募集対象者は、別表のとおりです。 有効な見積書を提出していないプレースメントターゲットは、オフライン募集に参加することはできません。 オフライン募集に参加する場合、投資家は申込金を支払う必要はなく、申込価格は決定された発行価格、申込数は有効な見積りに対応する申込数である。
有効な見積り」であるか否かにかかわらず、最初の見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、オンライン申込みに参加することができず、オフラインとオンラインの両方に参加した場合、オンライン申込みは無効となります。
割当対象者は、募集および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行支払口座及び受取口座等を含む）は、中国証券協会に登録・提出する情報に従うものとします。
投資家は、発行者およびスポンサー（主幹事会社）が、慎重さの原則に従い、最初の照会終了後、配置前にオフライン投資家の禁止状況の有無についてさらなる検証を行い、投資家に検証情報および補足資料を提供するよう求めることができることに留意してください。
(2)オンライン契約
(1) インターネットによる申込みは、2022 年 7 月 28 日（火）9:15～11:30、13:00～15:00 に行います。 (2) インターネットによる申込みは、2022 年 7 月 28 日（火）9:15～11:30、13:00 ～15:00 に行います。 2022年7月26日以前の20取引日（T-2、含む）における深セン市場の時価総額が1万人民元以上の投資家は、取引システムを通じてオンライン募集に申し込むことができます。
オンライン投資家の皆様は、ご自身の意思で新株の引受の意思表示を行い、証券会社に単独で新株の引受を委託することはできませんので、ご注意ください。
(iii) 投資家は、その保有する時価に応じて、オンライン申込み枠を決定するものとします。 投資家の保有する時価は、2022年7月26日に先立つ20取引日（T-2日含む）の1日平均の保有時価を基に算出します。 投資家の当該証券口座の開設が20取引日に満たない場合、投資家の保有する一日平均の時価は、20取引日を基準として計算されます。 投資家の当該証券口座の保有する時価を、時価計算に含まれる投資家の証券口座のA株および預託証券の数と対応する終値との積として計算します。 IPOの引受は、時価総額1万元以上の投資家のみ参加でき、時価総額5,000元ごとに1口の引受を申し込むことができます。 申込単位は500株で、500株を超える部分は500株の整数倍とし、申込株数の上限はオンライン発行の当初株数の1000分の1、すなわち10,000株までとします。 申込数量が投資家の保有する時価総額に対応するオンライン申込枠を超えた場合、申込は無効となります。 申込数が申込上限を超えた場合、深セン証券取引所の取引システムは自動的に申込を無効として取り消します。
募集期間中、投資家は指示された買い方に従って、発行価格で注文書を記入します。 IPOの申し込みがSZSEの取引システムで確認された後は、取り消すことができません。
投資家は、オンライン申込みに参加するために、1つの証券口座で時価のあるものしか利用できません。 同じ投資家が複数の証券口座を利用して、参加することができる。
