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株式の新規公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ
スポンサー（主幹事）。
(株式会社美思科技（以下、「美思科技」、「発行人」または「会社」）の新規株式公開は、2500万人民元以下とする。 2500万人民元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）のSFC許可番号［20221035に基づき承認されました。
発行者と民生証券株式会社（以下「民生証券」、「主幹事会社」または「スポンサー（主幹事会社）」）は、交渉の結果、発行する株式の総数を2,500.00株とすることを決定しました。 (以下「民生証券」、「主幹事会社」又は「スポンサー」（以下「引受人」）といいます。） 2022年7月28日（Tデー）に、深セン証券取引所の取引システムおよびオフライン発行の電子プラットフォームを通じてそれぞれ実施される予定です。
特に、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、以下の点について投資家の皆様の注意を喚起します。
(一) 投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処分にご留意くださいますようお願いいたします。
1.発行体とスポンサー（主幹事）は、予備的な照会結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、業界、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮して、1株当たり21.71元の発行価格を交渉しています。
投資家は、2022年7月28日（T日）にこの価格で、引受資本の支払いなしにオンラインおよびオフラインで引受を行うよう招待されます。 オフライン発行申込日およびオンライン発行申込日はいずれも 2022 年 7 月 28 日（T 日）であり、オフライン発行申込時間は 09:30-15:00 であり、オンライン発行申込時間は 09:15-11:30 および 13:00-15:00 である。
2.発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、無効な引合票を排除した後の最初の照会結果に基づき、最初の照会に参加した全ての割当対象者の引合票を同一引受価額で高い順に、同一引受価額で少量から大量に、同一引受価額で最後から最初に引受ける順に整理し、割当対象者の引受価額の高い引受票を排除します。 その後、残りの見積もりと募集口数をもとに交渉の上、発行価格を決定する。 最も高い気配値が決定した発行価格と同じである場合、その価格での気配値を除外し、除外率は10％未満とします。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、自ら募集の意思表示を行い、証券会社に単独で新株募集の代理権を委託してはならない。
4.オフライン投資家は、2022年8月1日16時（T+2）までに、確定した発行価格と広東銘石科技有限公司の株式新規公開の予備割当結果発表に基づき割り当てられた株式数に従って、新株の申込金を全額、適時に支払うものとします。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は「広東銘石科技有限公司の新規株式公開のオンライン抽選結果に関するお知らせ」に従って資金決済義務を果たし、2022年8月1日（T+2）末に資金口座に新株引受のための資金が十分にあることを確認する必要があります。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の応募株数の合計が公募の70％に満たない場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は公募を中止し、中止理由及びその後の対応について開示します。
6.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、又は当初割当を受けたオフライン投資家が引受価額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなし、その責任を負うものとします。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回支払いを行わなかった場合、決済参加者が最後に引受放棄を宣言した日の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日を基準に計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集への参加が禁止されます。
(II) 本件に関して証監会またはその他の政府部門が行った判断や意見は、発行者の株式の投資価値や投資家の利益に対する重要な判断や保証を意味するものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資リスクを認識した上で、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
(III）今回の募集に参加しようとする投資家は、2022年7月19日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載された「広東美思科技有限公司の新規株式公開のための目論見書の概要」およびジュチャオ情報サイト（www.cn.info.com.cn.)で開示された目論見書をよくお読みください。 また、「広東銘石科技有限公司の新規株式公開目論見書の概要」を公表しています。 発行体は、政治、経済、産業および経営の変化の影響を受け、それに起因する投資リスクは投資家が負担するものとします。
(Ⅳ) この募集に係る株式は、深セン証券取引所（以下「SZSE」という。）に上場し取引される日から流通が開始され、流通の制限及びロックアップの措置はない。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の流通株式数の増加に伴う投資リスクについてご留意ください。
(V) 発行者とスポンサー（主幹事会社）は、事前調査の結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、業界、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮して、1株当たり21.71元の発行価格を交渉しています。
1.発行価格21.71元/株に対応するPERは以下のとおりです。
(1) 22.99 倍（2021 年度の親会社の所有者に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準 に基づく会計事務所の監査を受けた非経常的な損益を控除する前と後のいずれか低い方を発行後の株式 総数で除した 1 株当たり利益）。
(2) 17.24 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された特別損益の控除前及び控除後の 2021 年の親会社の所有者に帰属する当期純利益を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
2.証監会「上場会社産業分類指針」（2012年改訂）によると、当社が属する産業は「C39 コンピュータ、通信及びその他の電子機器製造」であり、2022年7月22日現在、CSIインデックス株式会社が発表する同産業の1ヶ月平均静的株価収益率は、「C39 コンピュータ、通信及びその他の電子機器製造」となっています。 2022年7月22日現在、中国証券指数有限公司が公表する直近1ヶ月間の当業界の平均静止株価収益率は、以下のとおりです。
当社と事業上の類似性が高い類似企業のPER水準は以下のとおりです。
銘柄コード 2022年7月22日から20取引日前の銘柄略称 2021年終値（当日含む）（人民元/株） 利益（人民元/株） 静止PER
Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 12.01 0.357533.61
Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) 21.06 -0.6915 –
Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) 5.39 0.076370.70
平均値 52.16
出典： Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) 、2022年7月22日時点のデータ
注1：PERの計算において四捨五入の差がある場合は四捨五入による、注2：1株当たり利益は、監査済みの2021年度の経常外損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち、低い方に基づいて計算、注3：2021年度の経常外損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益はマイナスのため、平均値の計算には含まれていない。
発行価格の21.71元は、2021年の希薄化後PER22.99倍に相当し、類似上場企業の平均PERを下回り、直近1ヶ月の業界平均静止PERを下回っています。 発行体及びスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
3.発行価格とオフライン投資家の提示価格との乖離については、「広東銘石科技股份有限公司」（以下、「広東銘石」）に詳述されていますので、投資家の皆様はご注意ください。 株式の公開買付けに関するお知らせ」を掲載しました。
発行体およびスポンサー（主幹事証券会社）は、事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要素を考慮して発行価格を決定することにしています。 募集に参加した投資家は、発行価格に同意したものとみなされます。価格決定方法および発行価格に異議がある場合は、発行に参加しないことを推奨します。
5.上場後、発行価格を下回るおそれがあること。 規制当局、発行体及びスポンサー（主幹事）は、上場後に発行価格が発行価格を下回らないことを保証できないため、投資家は市場価格に内在するリスク要因を十分に認識し、上場後に発行価格が発行価格を下回る可能性があることを認識し、リスクに対する認識を高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を避けなければなりません。
(VI) 発行者は、今回の調達資金を495590,500人民元の投資に充当する予定である。発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は542750,000人民元、発行費用（付加価値税を除く）47,159500人民元を差し引いた純収入は495590,500人民元が見込まれています。 調達資金の発行により純資産額が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与えるおそれがあります。
(7）発行のサブスクリプション、任意の配置オブジェクトは、サブスクリプションのオフライン発行またはオンライン発行のいずれかを選択することができ、それが有効なオファー “であるかどうかに関係なく、最初の引用の提供に参加した人は、オンライン加入に参加することが許可されていない、単一の投資家は、サブスクリプションに修飾アカウントを使用して、上記の条項に反するすべての加入は、無効となります。 上記の規定に反する申込みは、無効とします。
(ⅳ) 本発行完了後、深セン証券取引所の承認を経て、同証券取引所に上場され、取引される予定です。この承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者は募集に参加した投資家に対して、発行価格に同期間の銀行預金利息を加えた金額で株式を返還することになります。
(Ⅸ) 発行者の株式は、上場時にすべて譲渡可能です。 今回の発行株式はロックアップ期間の対象ではなく、今回の発行以前の株式はロックアップ期間の対象となります。 関連するロックアップの誓約およびロックアップ期間の取り決めの詳細は、目論見書に記載されています。 前述の株式譲渡制限の取り決めは、関連法令に基づき、発行者のガバナンスの必要性、および運営・経営の安定性に基づいて、関連株主が自発的に行ったものです。
(X)以下の場合には、発行者とスポンサー（主幹事会社）が発行の中止を交渉するリスクがあることをご承知おきください。
1. オフライン購読の実際の合計数が、オフライン発行の初期数に達しない。
2. オフライン投資家とオンライン投資家の応募株式数の合計が、公募株式数の70％未満であること。
3、オンラインの申込数が不足し、申込不足分をオフラインに振り分けた場合、オフラインの投資家が全額を申し込むことができない。
4.発行の引き受けの過程で、法令違反の疑いや異常事態が発生し、証監会から発行の停止を命じられた場合。
5.発行者の発行プロセスにおいて、発行に影響を与える重要な事後的事項が発生した場合。
上記の場合、発行者及びスポンサー（主幹事）は、発行の中止措置を実施し、中止の理由及びその後の対応について情報開示を行う。 発行停止後、発行者とスポンサー（主幹事）は、発行の承認書類の有効期間内に証監会に申請した後、適切な時期に発行を再開することになります。
(この投資リスク説明書は、本件発行に係る投資リスクのすべてを網羅するものではありません。 投資家は、証券市場の特性やリスクを十分に理解し、自らのリスク許容度を合理的に判断した上で、自らの経済力及び投資経験に基づいて、本件発行に参加するかどうかを自主的に決定することをお勧めします。
発行体：広東美思科技有限公司 スポンサー（主幹事）：民生證券有限公司 2022年7月27日
