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について
湖南聯合大志科技有限公司（Hunan Leadpac Dazhi Technology Co.
特定者向け株式発行
特定の相手に対して
スポンサーシップレターを発行する
(第二次修正案)
スポンサー（主幹事会社）
中国（四川省）成都市高新区膠済街177号 中海国際センターB棟17階 パイロット・フリートレードゾーン
2022年7月
STATEMENT
(以下「GEM実施規則」という）、「証券発行会社の情報開示の内容及び形式に関する規範第27号-発行スポンサー及びスポンサー報告書」等の関連法令及び証監会の関連規則があります。 当社は、法令に基づき策定された慣行規則、業界規範および倫理規範に厳格に従い、本募集協賛金を発行しており、発行した文書の真実性、正確性および完全性を保証しています。
目次
ステートメント …………………….. 1タイトル…………………….. 2 解釈 …. 5
I. 主催者スタッフ紹介 …………………………. 5
II.発行者の基本情報 5
支配株主及び実質的支配者について 8
発行体の主要財務データおよび財務指標 15
20
スポンサーと発行者の関係の説明 23
VII.内部監査手続および当監査法人の意見……………………… 23 セクション II. 27 i. スポンサーは、法律、行政法規、証監会の規定および深セン証券取引所の関連営業規則に従って、発行者、その支配株主および実際の支配者のデューディリジェンスおよび慎重な検証を行い、発行者が特定のターゲットに対して株式の発行および上場を推奨することに同意し、それに従ってこの発行スポンサーを発行しています。
それに伴い、本号スポンサーシップレターを発行します。…… 2.スポンサーは、「証券発行及び上場協賛業務管理弁法」第26条に掲げる事項に関しても、次のとおり確約しています。
…… 27 第 III 章 証券発行に関するスポンサーの見解 …………………………. 28
28
発行者の意思決定プロセスの検証 28
有価証券発行規程に基づく有価証券の発行等に関する事項 29
IV.スポンサーによる発行者の利益配分方針の検証 ………………………….. 35 V. 発行者による “新規発行・借り換え・大規模資産再編時の即時還元に関する事項のガイダンス “の実施状況の検証。
新規株式公開・借換、大型資産再編に関する事項の実施に関する検証意見……………………….. 証券会社の投資銀行業務における第三者関与の誠実性に関するリスクの防止及び管理の強化に関する意見に基づく証券会社及び発行者の投資銀行業務における第三者関与の検証 …………………………………………… 38 VII. 本件に関する発行者の主なリスク………………………. 発行体の発展性に関する評価 52
インタープリテーション
本募集要項において、以下の用語は、文脈上別段の定めがない限り、以下の意味を有するものとします。
略語 解釈
会社名 上場会社名 大志科技 湖南聯合大志科技有限公司 旧社名 広東大志環境保護技術有限公司
発行、特定者割当増資、特定者割当増資」 大志科学技術による支配株主である恒発力への株式発行を意味します。
湖南聯合大志科技有限公司の特定者向け株式発行に関するChuan Cai Securities Company Limitedの発行スポンサーレター。
価格算定基準日」 第 5 回第 4 回取締役会における特定対象者向け株式発行の決議が公表された日（平成 34 年 3 月 31 日）。
会社法」：中国の会社法
証券法」 中国の証券法
報告期間、直近の3年間」 2019年、2020年、2021年、2022年1月～3月
報告期間終了日」 2022年3月31日
報告期間終了」2019年末、2020年末、2021年末、2022年3月末日
定款」湖南聯合科技有限公司の定款を指します。
湖南林頻科技有限公司の「総会」。
湖南林頻科技有限公司の「董事会」。
人民元、人民元、人民元億円 人民元、人民元、人民元億円
CSRC、CSRCとは中国証券監督管理委員会のことです。
深セン証券取引所, 深セン証券取引所, 深セン証券取引所
主催機関、川西証券 川西証券株式会社
亨波電力、支配株主 湖南亨波電力合資会社（有限責任事業組合）、当社の支配株主、特定対象者の発行体及び引受人
表面技術用化学品」 製品に耐食性、耐摩耗性、装飾性、その他特殊な機能を付与する表面技術用化学品です。
電源電池、リチウムイオン電池、新エネルギー用電源サブ電池、新エネルギーとは、新エネルギー自動車などに使用されるリチウムイオン電池のことです。
注：1.本オファリングサーキュラーでは、一部の表で合計値と小計値が若干異なる場合がありますが、これらの差は四捨五入によるものです。
2.特に断りのない限り、本号スポンサーレターの財務データは、連結財務諸表に相当するデータです。
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 主催者スタッフ紹介
(I) 主催者代表
この銘柄の推奨について、川西証券株式会社が特に責任を負うことを認めたスポンサー代表者は王俊耀と楊生であり、そのスポンサー実務は以下のとおりです。
Wang Junyao（男性）は、法的資格を持つスポンサー代表で、2010年から投資銀行業務に従事しています。 Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) （ Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ）及び Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) （ Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ）の借り換えプロジェクトに参加し、スポンサー業務の過程で「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守し、優れた実践実績を挙げている。
楊生（男性、スポンサー代表）は1999年から投資銀行業務に従事し、 Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) （ Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ）、 Daqing Huake Company Limited(000985) （ Daqing Huake Company Limited(000985) ）などのIPOプロジェクト、 Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) （ Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ）やAVIC三信（ Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd(002163) ）などの借り換えプロジェクトを担当またはスポンサーとして参加したことがある。 スポンサーシップ業務の実務において、「証券発行及び上場のスポンサーシップ業務管理弁法」などの関連法規を厳格に遵守し、良好な実務実績を残しています。
(II) プロジェクト共同主催者
Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) （ Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ）及び Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) （ Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ）の借り換えプロジェクトに参加し、スポンサー業務において「証券発行及び上場スポンサー管理弁法」の関連規定を厳格に遵守し、良好な実務実績を有している。
(III)その他のプロジェクトチームメンバー
このほか、プロジェクトチームには、Cao Lingxiao、Zhao Heng、Qu Zhanping、Liu Weiが参加しています。 いずれもスポンサー業務の経験を有し、スポンサー業務を行う上で「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守し、良好な実務実績を有しています。 II.発行者の基本情報
(I) 基本情報
中国語表記：湖南聯合電力科技有限公司
英語名：Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
登録住所：湖南省衡陽市斉東県斉陽工業園区金衛路
住所：湖南省衡陽市高新技術区衡州大道モバイルインターネット産業園-創意谷17階 株式略称：大智科技
銘柄コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
上場場所：深圳証券取引所
登録資本金：RMB158139,450.00
法定代理人：Ye Shanjin
董事会書記： 沈玉民
統一社会信用コード：91440101745998274Y
郵便番号：421200
インターネットサイト：www.dzpower.com。
電子メール：[email protected].
Tel: 07348813813
連絡先FAX: 07348813813
事業範囲：一般項目：電池製造、電池販売、新エネルギー自動車用廃電力電池のリサイクルおよび二次利用（有害廃棄物事業を除く）、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術振興、自己資金による投資活動、情報コンサルティングサービス（ライセンス情報コンサルティングサービスを除く）、技術輸出入、商品の輸出入、エンジニアリングおよび技術関連。 研究・実験開発、ソフトウェア開発、ソフトウェア販売、送配電・制御機器製造、資源循環技術研究開発、環境コンサルティングサービス、資源循環サービス技術コンサルティング、新エネルギー技術研究開発、特殊化学品製造（危険物を除く）、特殊化学品販売（危険物を除く）、新材料技術研究開発（法令に基づく認可対象品を除く、営業許可取得済）等。 (法令に基づく独立した事業活動）。
(II) 証券発行の種類
この発行は、特定のターゲットに対して人民元建て普通株式（A株）を発行するものです。
(III) 発行者及び上位 10 名の株主の持株構造
1.発行者の最新の株式保有構成
2022年3月末現在、発行者の株式保有構成は以下のとおりです。
2.発行者の上位 10 名の株主
2022 年 3 月末現在、当社の上位 10 名の株主の持株比率は以下のとおりです。
番号 株主名 持株数 株主資本に対する割合(％)
蔡志華 53,507690 33.84
1 うち議決権株式の数および割合 13,997898 8.85
議決権を放棄した株式数 39,509792 株 ・・・・・・。
2 湖南恒発電力有限責任事業組合 47,365711 29.95
劉紅霞（蔡志華氏の配偶者） 6,617959 4.18
3 うち議決権株式の数および割合 672659 0.43
議決権放棄株式数 5,945300 株 ・・・・・・。
4 ローズ・キャピタル・リミテッド 5,094300 3.22
5 ローズ・ホールディングス・カンパニー・リミテッド 2,800000 1.77
6 閻錫輝 983746
