リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と主要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
湖南聯橋大智科技有限公司について
特定者向け株式発行およびGEMへの上場について
の
リスティングスポンサーレター
(第二次修正案)
スポンサー（主幹事会社）
中国（四川省）成都市高新区膠済街177号 中海国際センターB棟17階 パイロット・フリートレードゾーン
2022年7月
主催者及び主催者の代表者の声明
リスティングスポンサーを発行し、発行された書類が真実、正確かつ完全であることを確認します。
目次
目次 ……………. 2 定義 ……………. 3 I. 発行者に関する基本情報 …. 4 II. 発行者の現在の課題に関する情報 …. 7 III. 本証券銘柄および上場に関するスポンサー代表者、共同スポンサー、その他のプロジェクトチームメンバーに関する情報 …. 14 IV.スポンサーによる公平な職務遂行に影響を及ぼす可能性のある状況の有無に関する説明 …………………………………. 15 V. 証券発行に係るスポンサーの内部監査手続およびカーネル・オピニオン …. 15 VI. 関連法規に基づきスポンサーが行うべき事項 …………………………. 17 VII. 当該証券発行の上場に関して、発行者が会社法、証券法、証監会および深セン証券取引所の要求する意思決定手続きを履行したかどうかについてのスポンサーの声明 …. 18 VIII.継続監督期間中の作業手配 ……………………………………………. 21 9. プロジェクトに対するスポンサーの推奨結論 …. 23
インタープリテーション
このリスティングスポンサーレターにおいて、文脈上別段の定めがない限り、次の語句はそれぞれ次の意味を有するものとします。
略語 解釈
会社名 上場会社名 大志科技 湖南聯合大志科技有限公司 旧社名 広東大志環境保護技術有限公司
発行、特定者割当増資、特定者割当増資」 大志科学技術による支配株主である恒発力への株式発行を意味します。
湖南聯橋大智科技有限公司の特定者向け株式発行およびGEM上場に関するChuan Cai Securities Company Limitedの「上場スポンサーレター」。
価格算定基準日」 第 5 回第 4 回取締役会における特定対象者向け株式発行の決議が公表された日（平成 34 年 3 月 31 日を予定）。
会社法」：中国の会社法
証券法」 中国の証券法
報告期間、直近3年間および期間」 2019年1月～3月、2020年1月～3月、2021年1月～3月、2022年1月～3月
報告期間の末日とは、2022年3月31日を指します。
報告期間終了」2019年末、2020年末、2021年末、2022年3月末日
定款」湖南聯合科技有限公司の定款を指します。
湖南林頻科技有限公司の「総会」。
湖南林頻科技有限公司の「董事会」。
人民元、人民元、人民元億円、人民元億円、人民元億円、人民元億円、人民元億円、人民元億円。
CSRC、CSRCとは中国証券監督管理委員会のことです。
深セン証券取引所, 深セン証券取引所, 深セン証券取引所
主催機関、川西証券 川西証券株式会社
亨波電力、支配株主 湖南亨波電力合資会社（有限責任事業組合）、当社の支配株主、特定対象者の発行体及び引受人
表面技術用化学品」 製品に耐食性、耐摩耗性、装飾性、その他特殊な機能を付与するために表面技術産業で使用される化学物質
注）1.このリスト主催者レターでは、一部の表で合計値と小計の合計値が若干異なることがありますが、これは四捨五入によるものです。
2.本上場支援レター中の財務データは、特に断りのない限り、連結計算書キャリバーのデータを使用しています。
I. 発行者の基本情報
(I) 発行者の概要
中国語表記：湖南聯合電力科技有限公司
英語名：Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
登録住所：湖南省衡陽市斉東県斉陽工業園区金衛路
住所：湖南省衡陽市高新技術区衡州大道モバイルインターネット産業園-創意谷17階 株式略称：大智科技
銘柄コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
上場場所：深圳証券取引所
登録資本金：RMB158139,450.00
法定代理人：Ye Shanjin
董事会書記： 沈玉民
統一社会信用コード：91440101745998274Y
郵便番号：421200
インターネットサイト：www.dzpower.com。
電子メール：[email protected].
Tel: 07348813813
連絡先FAX: 07348813813
事業範囲：一般項目：電池製造、電池販売、新エネルギー自動車用廃電力電池のリサイクルおよび二次利用（有害廃棄物事業を除く）、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術振興、自己資金による投資活動、情報コンサルティングサービス（ライセンス情報コンサルティングサービスを除く）、技術輸出入、商品の輸出入、エンジニアリングおよび技術関連。 研究・実験開発、ソフトウェア開発、ソフトウェア販売、送配電・制御機器製造、資源循環技術研究開発、環境コンサルティングサービス、資源循環サービス技術コンサルティング、新エネルギー技術研究開発、特殊化学品製造（危険物を除く）、特殊化学品販売（危険物を除く）、新材料技術研究開発（法令に基づく認可対象品を除く、営業許可取得済）等。 (ただし、法令に基づく認可対象品目で、独立して事業活動を行うための営業許可を有するものを除く)。
(II) 発行者の主要事業、コア技術および研究開発レベル
1.主な事業内容
報告期間中、発行者の主要事業は主に表面技術化学品事業であった。 2020年、M&Aを通じて、「表面技術化学品＋新エネルギー電池」のダブル主要事業の開発モードを開始した。 表面処理用化学品事業には、塗料添加剤事業、塗料中間体事業、化学品トレーディング事業等が含まれます。 2.コア技術・研究開発レベル
設立以来、環境にやさしい新しい表面処理薬品の研究開発と工業化に注力しており、絶え間ない独自の技術革新により、業界で300種類を超える塗料添加剤と環境にやさしい新塗料中間体の研究開発、合成、製剤化、工業化応用技術を習得しています。
当社の表面処理薬品事業のコア技術は、主力製品と密接に関連しており、コア技術と主力製品の間には、継続的な改善・革新のための積極的な相互作用メカニズムが形成されており、非特許技術のみならず、多くの特許発明技術も開発されています。 最終顧客の異なるニーズと各種技術の研究開発段階の違いにより、同社は多くのコア技術を的を絞って開発・確保し、あらゆる製品ラインをカバーしており、これが同社のコア競争力の主な源泉となっている。 同社のコアテクノロジーは、主に独自の研究開発、研究機関との連携によるバージョンアップや開発から生み出されています。
近年、当社は新エネルギー電池事業のための研究開発および建設に大規模な投資を行っています。 当社の研究開発投資額は、2019年度の8,964500元から2022年1-3月期には21,276400元となり、営業収益に占める割合は5.17％から55.04％に増加、当社初の自社製電力電池生産ライン1.8GWhが完成し2021年度第4四半期から使用開始となりました。
(III) 発行者の主な事業・財務データおよび指標
1.連結貸借対照表の主要なデータ
単位：百万人民元
項目 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
資産合計 184251.78 183477.73 109416.59 57,877.10
負債合計 171119.16 164693.28 77,839.82 4,583.22
所有者持分合計 13,132.62 18,784.45 31,576.77 53,293.88
親会社に帰属する所有者帰属持分合計 9,636.90 18,784.45 30,879.55 52,419.33
2.連結損益計算書の主要数値
単位：百万人民元
項目 2022年1-3月期 2021年1-3月期 2020年1-3月期 2019年1-3月期
営業収益 3,865.31 14,601.67 11,235.75 17,349.98
利益合計 -9,302.24 -12,319.85 -5,054.20 3,708.94
当期純利益 -9,322.02 -12,589.54 -5,794.69 3,043.62
親会社株主に帰属する当期純利益 -9,317.74 -12,471.64 -5,037.59 2,949.15
3.連結キャッシュ・フロー計算書の主要数値
単位：百万人民元
項目 2022年1-3月期 2021年1-3月期 2020年1-3月期 2019年1-3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー -9,662.74 -1,660.41 -148.29 -1,752.40
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,135.43 -4,738.59 20,343.99 5,425.08
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,809.57 8,219.96 -8,410.70 -862.05
現金・預金および現金同等物純増加額 -498860181513 11,767.68 28,163.30
現金・預金および現金同等物期末残高 16,050.13 21,038.73 19,223.60 7,455.92
4.主な財務指標
項目 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
流動比率（倍） 0.50 0.51 0.59 13.59
クイックレシオ（倍） 0.36 0.44
