半導体装置落札トピック(2022年7月):ファブ拡張が活発化、 Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) 子会社が上海Jaetaの複数のエッチング装置と成膜装置を落札

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2022年7月、中国の主力ファブは、上海Jaetaを中心に計76基のプロセス装置の入札を開始し、拡張の主軸となった。中国本土の主要なIDMまたはファウンドリ企業である長江ストレージ、華利集積、華利微電子、福建省金華、華虹無錫、合肥精華、上海ジャエタ、中科時代、SMIC紹興、武漢信興を統計サンプルとして取り上げ、中国国際入札ネットワークを通じて上記のファブの落札を整理した。2022年7月に中国の大手ファウンドリー10社が、上海Jaeta(40台)、華虹無錫(35台)、福建金華(1台)を中心に計76台のプロセス装置を落札した。2012年1月から7月にかけて、華虹無錫(326台)、上海Jaeta(250台)、福建金華(24台)、 Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) (16台)、華利統合(6台)、華利微電子(2台)を中心に計624台のプロセス装置が落札されました。

炉心管、エッチング装置、前工程検査装置は、中国のウェハファブで2022年7月に開設される主要装置です。2022年7月に開札された76台の装置のうち、プロセス装置別の開札数の多い順に、炉芯管装置(44台)、エッチング装置(10台)、前面検査装置(9台)、成膜装置(8台)、洗浄装置(4台)、接着・現像装置(1台)となっています。2022年1月~7月に開札された624台の装置のうち、プロセス別の開札数の多い順に、炉芯管装置(163台)、蒸着装置(105台)、エッチング装置(92台)、前工程検査装置(73台)、後工程検査装置(46台)、洗浄装置(37台)、ドライ脱バインダー装置(31台)、イオン注入装置(28台)となっています。 研磨装置(21台)、接着・現像装置(18台)、フォトリソグラフィー装置(10台)。

エッチング、ドライバインダー、糊付けなどの開発機器を製造する中国メーカーに牽引され、国内の落札率は上昇を続けている。2022年7月の中国本土での機器落札件数は37件で、国内比率は48.68%でした。2022年1月から7月までの開設機器624台のうち、中国本土で製造された機器は226台で、全体の36.2%を占めています。 ウェーハファブ別では、2022年1月から7月まで、上海CTP装置の国内生産率が60%を超え、装置別では、2022年1月から7月まで、ドライデバインダー装置(国内生産率81%)、エッチング装置(59%)、洗浄装置(51%)、研磨装置(43%)、接着・現像装置(39%)、蒸着装置(34%)が高い国内生産率の中心であった。

7月に落札した中国メーカーを中心に見ると、嘉興嘉能( Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) 子会社、12台落札)、嘉興MA-tek( Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) 子会社、9台)、Yi Tang(4台)がトップで、引き続きエッチング、蒸着、前面検査、炉筒などの装置リンクで中国メーカーの強い地位を反映しています。

投資アドバイス:中国の主要半導体装置 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)Naura Technology Group Co.Ltd(002371) )、ハイエンドエッチング装置のリーダー Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012)Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) )、ハイエンドバックエンドテストマシンを突破し続ける Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) )、 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) ( Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) ) 、コーティングと開発、モノリシッククリーニングは中国の半導体フロントチャンネル突破し続けるに注目 ( Kingsemi Co.Ltd(688037) )、半導体薄膜蒸着大手(688072)、12インチCMP装置大手(688120)、国内洗浄装置大手(688082)、イオン注入装置大手( Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) )、半導体環境保護装置大手( Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) )などがあります。 Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) )、半導体環境保護装置のリーディングカンパニー Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co.Ltd(603324)Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co.Ltd(603324) )、など。

リスク:ウェハ・ファブの拡大が期待どおりでないこと、装置メーカーの研究開発が期待どおりでないこと、米中貿易摩擦のリスク。

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