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株式の新規公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ
スポンサー（主幹事）： Everbright Securities Company Limited(601788) 。
温州圓飛ペット玩具製品有限公司（以下、発行者）の普通株式（A株）3410万元以下の新規株式公開の申請（以下、「公募」）が 3410万人民元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下、「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（CSRC）からSFCライセンス番号【20221280の形で承認されています。 本件株式は、深セン証券取引所に上場される予定です。
発行者と Everbright Securities Company Limited(601788) （以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」または「スポンサー（主幹事）」）は、3410万株の新株発行を合意しましたが、そのすべてが公募による新株であり、発行者の株主による旧株式の譲渡は行われません。 発行会社の株主による旧株式の譲渡は行われません。 2022年8月3日（Tデー）に、深セン証券取引所の取引システムおよびオフライン発行の電子プラットフォームを通じてそれぞれ実施される予定です。 発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に以下の点にご注意いただきたいと思います。
I. 投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み、支払いなどに重点を置いてご検討くださいますようお願いいたします。
1.発行者とスポンサー（主幹事会社）は、事前照会結果に基づき、残額と引受数、発行者の属する業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して、発行価格を1株当たり13.71元で交渉しています。
投資家は、2022年8月3日（T日）に1株あたり13.71元でオンラインおよびオフラインで引受資金を支払うことなく、引受を行うことができます。 オフライン発行申込日およびオンライン発行申込日は2022年8月3日（T曜日）と同じであり、オフライン発行申込時間は9：30～15：00、オンライン発行申込時間は9：15～11：30、13：00～15：00となります。
2.発行者およびスポンサー（主幹事）は、最初の照会終了後、無効な引合を排除した照会結果に基づき、最初の照会に参加したすべての割当対象者の引合を、申込み価格の高い順に、申込み価格の小さい順に、提案された割当対象者の数で同一の申込み価格を、申込み価格の大きい順に、申込みの時刻で同一の申込みをして選別します（申込みの時刻は深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームの記録に基づいています）。 除外する加入者数の提案が、オフライングリッドでの宣言より低くなく、除外率が10％未満になる場合は除外しない。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の全権を委ねないこと。
4、オフラインの投資家は、”温州Yuanfeiペット玩具製品株式会社は、仮配置の結果発表の株式のオフライン発行の新規株式公開 “によると、2022年8月5日（T + 2）16時前に、確定発行価格と割当数に応じて、新株予約金のタイムリーとフル支払いを行うものとします。
同日に複数のIPO株の割当を受けた場合には、各IPO株について別々に全額を払い込み、仕様書に従って備考欄に記入しなければならない。 単一のIPOのための資金が十分でない場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果に対して責任を負うことになります。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は、「温州圓飛ペット玩具製品有限公司新規公開オンライン抽選結果発表」（以下「オンライン抽選結果発表」）に従い、2022年8月5日（T+2日）末に資金口座に資金が十分にあるように資金決済義務を履行しなければなりません。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連規則に従うものとします。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示するものとします。
6.有効なオファーを提供したオフライン投資家が募集に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家がタイムリーに全額を支払わない場合は、債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負うものとし、スポンサー（主幹事）は記録のため中国証券協会に報告します。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の引受放棄宣言の翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準に翌日を含めて計算）は、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン引受に参加できないものとします。
2.中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）またはその他の政府当局が本件募集に関連して行った決定または意見 は、発行者株式の投資価値または投資者へのリターンの重要な判断材料または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
3.本件募集に参加しようとする投資家は、「温州圓飛ペット玩具製品有限公司新規株式公開目論見書概要」を熟読すること。 com.cn）の「重要な事項に関する注記」及び「リスク要因」の章を参照し、発行者のリスク要因を十分に理解し、その経営状況や投資価値についてご自身で判断し、慎重な投資判断を行うようにしてください。 発行体は、政治、経済、産業および経営の変化の影響を受け、その結果生じる投資リスクは、投資家が負担する必要があります。
4.今回のオフライン発行の株式は、深セン証券取引所への上場日および取引開始日から流通開始となり、流通制限およびロックアップの措置はありません。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクにもご注意ください。
発行価格は1株当たり13.71元であり、投資家は以下の状況を踏まえて、発行価格の妥当性を判断するよう求められています。
1.証監会「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によると、発行体が属する産業は「文化、教育、工業、美学、スポーツ、娯楽用品製造業（C24）」です。 2022年7月28日（T-4）時点で、中国証券指数公司が発表した文化、教育、工業、美学、スポーツ、娯楽製品製造業（C24）の1ヶ月静止株価収益率の平均は36.36倍でした。
当社の主要事業と比較的近い上場企業として、天元ペット、 Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 、 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) があります。 上記類似上場企業の2021年の平均静止PERは71.79倍で、以下のとおりです。
T-4 2021年1株当たり20取引日前 2021年1株当たり20取引日前
銘柄コード 銘柄略称 日々平均株価（当日を含む） 収益（元/株） 静止PER
(人民元/株)
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) .sz Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 17.27 0.221078.14
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) .sz Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 25.28 0.386365.44
平均 71.79
出典：風力情報、2022年7月28日時点のデータ
注1）2021年の1株当たり利益は、控除前と控除後のいずれか低い方を表示しています。注2）目論見書の類似会社である天元ペットは非上場会社であるため、類似会社の評価水準の比較には含めていません。 発行価格の1株当たり13.71元は、2021年の親会社株主帰属当期純利益の14.73倍の希薄化PERに相当し、CSI Index Company Limitedが公表する最新月の業界平均静的PERを下回り、類似企業の平均静的PERも下回る水準です。 しかし、将来的に発行体の株価が下落し、新株を購入した投資家が損失を被るリスクは残されています。 発行体及びスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様に投資リスクへの注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。 2.投資家は、発行価格とオフライン投資家の提示価格の違いに注意する必要があります。オフライン投資家の提示価格の詳細は、「温州圓飛ペット玩具製品有限公司の新規株式公開に関するお知らせ」（以下「温州圓飛」）に記載されています。
発行体およびスポンサー（主幹事証券会社）は、事前調査の結果に基づき、残額および募集予定数、発行体の属する業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して発行価格を決定します。 募集に参加した投資家は、発行価格に同意したものとみなされます。発行価格決定方法および発行価格に異議がある場合は、発行に参加しないことが推奨されます。
4.上場後、発行価格を下回るリスクがあること。 規制当局、発行体及びスポンサー（主幹事）は、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証できないため、投資家は価格決定市場のリスク要因に十分留意し、上場後に株式が発行価格を下回る可能性を認識し、リスク意識を高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を避けなければなりません。
発行体は、このプロジェクトに408708,700000人民元を投資するために資金を充当する予定です。 1株あたりの発行価格13.71元、3410万株の新株発行に基づく調達総額は467510,000元で、発行費用の見積額58,823000元を差し引いた純増額は408708,700元となる予定です。 売上高の取得による純資産の増加は、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性および長期的な株主利益に大きな影響を与えるおそれがあります。
G.サブスクリプションの問題は、任意の配置オブジェクトは、サブスクリプションのためのオフラインの問題やオンライン発行のいずれかを選択することができ、配置オブジェクトの最初の問い合わせのすべての参加は、それが有効なオファーであるかどうかにかかわらず、オンライン加入に参加することは許可されていません。
8.この発行が完了した後、深セン証券取引所での上場および取引には、同取引所の承認が必要です。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者は募集に参加した投資家に対して、発行価格に同期間の銀行預金利息を加えた金額で株式を返還することになります。
9.発行者の株式はすべて譲渡可能株式である。 発行前の株式はロックアップ期間の対象となり、関連するロックアップの誓約およびロックアップ期間の取り決めの詳細は目論見書に記載されています。 上記の取り決めは、関連法令に基づき、発行者のガバナンスの必要性、事業および経営の安定性に基づいて、関連株主が自発的に行ったものです。
10.本号において、発行者及びスポンサー（主幹事）は、以下の事由が生じた場合には、発行を中止する措置を講じます。
1、オフライン購読後、実際のオフライン購読の合計数が当初のオフライン発行数に達していない。
2. オンラインでの申し込みに不足があり、申し込み不足分をオフラインに振り分けた場合、オフラインの投資家が全額を申し込むことができなかった場合。
3. オフライン投資家とオンライン投資家の応募株数の合計が、一般募集の株数の70%に満たない場合。
4、問題の過程で発生した会議後の重要な事柄が問題に影響を与える発行者。
5.中国証券監督管理委員会が発行の引受過程を事後的に監督し、法令違反の疑いや発行停止を命じる異常事態があると判断した場合。
上記のような事態が発生した場合、発行体及びスポンサー（主幹事証券会社）は、発行を中止する措置を講じ、中止の理由及びその後の対応について情報開示を行うこととされています。 発行停止後、発行者及びスポンサー（主幹事）は、発行許可文書の有効期間内の適切な時期に、証監会への届出を経て、発行を再開することになります。
11.この特別リスク情報は、当該銘柄の投資リスクをすべて明らかにすることを保証するものではなく、投資家は証券市場のリスクを十分に理解し、自身の経済力、投資経験、リスクおよび心理的負担能力に基づいて、当該銘柄に参加するかどうかを自主的に判断するよう促し、助言するものです。
発行者：温州圓飛ペット玩具有限公司 スポンサー（主幹事）： Everbright Securities Company Limited(601788) 2022年8月2日（このページは本文がなく、温州圓飛ペット玩具有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別発表の封入ページとなっています。）
発行体：温州圓飛ペット玩具製品有限公司 2022年8月2日（このページは本文がなく、温州圓飛ペット玩具製品有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別発表の封入ページです）。
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