リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と主要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： Everbright Securities Company Limited(601788) 。
スペシャルノート
(袁飞ペット株式会社（以下、「袁飞ペット」、「発行人」または「会社」という）は、「証券発行及び引受管理弁法」（証監会）に基づき、袁飞ペットが発行する「証券発行及び引受管理弁法」を遵守しています。 令［第144号］）、新規株式公開及び上場に関する管理弁法（SFC令［第196号］）、新規株式公開の引受に関する実施規範（証監会発行［2018］第142号）、新規株式公開のためのプレースメント規定（以下「プレースメント規定」という。 “）、「株式新規公開におけるオフライン投資者管理規則」（証監会[2018]第142号）（以下「投資者管理規則」という）、「深セン市場の新規公開における株式オンライン公開の実施規則」（証監会商[2018]第279号。 (以下、「オンラインオファリング実施規則」という）、「深セン市場新規株式公開オファー実施規則（2020年改訂版）」（SZSC [2020] No.483、以下、「オフラインオファリング実施規則」という）等があります。 この文書は、業務・資本提携および第三者割当てによる無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に 関して一般に公表するために作成されたものです。
初回照会および株式のオフライン募集は、深セン証券取引所（以下「SZSE」）のオフライン募集用電子プラットフォームおよび中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「CSEC深セン」）の登録・決済プラットフォームを通じて行われます。 本公表事項及び蘇州取引所発行の「オフライン・オファリング実施規則」をよくお読みください。 なお、オンラインによる売出しは、蘇州証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンラインによる投資家の皆様は、本発表及び蘇州証券取引所が公表する「オンライン売出しに関する実施規則」をご 参照下さい。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い等、以下の点にご留意くださいますようお願いいたします。
1、発行者及びスポンサー（主幹事）である Everbright Securities Company Limited(601788) （以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」、「スポンサー（主幹事）」）は、事前照会結果に基づき、残数及び募集予定数を勘案し、発行者において 発行価格は、残りの見積もりと提案数、発行者の属する業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、交渉の結果、1株あたり13.71元と決定しました。
投資家は、2022年8月3日（T-Day）に1株あたり13.71元でオンラインおよびオフラインで引受を行い、引受資金を支払うことなく、引受を行うことができるようになります。 オフライン発行の引受日およびオンライン発行の引受日は、2022 年 8 月 3 日（T 日）と同一であり、オフラインの引受時間は 9:30-15:00 で、オンライン の引受時間は 9:15-11:30 および 13:00-15:00 である。
2.発行者およびスポンサー（主幹事）は、事前照会終了後、無効な引合を排除した照会結果に基づき、事前照会に参加したすべての割当対象者の引合を、引合価格の高い順に、割当対象者の提案数に応じた同一の引合価格、申告時間（申告時間は深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームの記録に基づく）に応じた提案数に応じて仕分けします。 の順に、高い気配値から除外され、除外される募集数量は、オフライン投資家の募集総数の10％を下回らないものとします。 最高申告価格が決定した発行価格と同じである場合、その価格での申告は拒否されなくなり、拒否率は10％未満となります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3、ネット投資家は、独自に募集の意思を表明し、証券会社に新株募集の全権を委任してはならない。
4、オフラインの投資家は、”温州袁飛ペット玩具製品有限公司の株式の新規公開は、仮配分の結果発表のオフライン発行”（以下、”仮配分の結果発表のオフライン発行”）、2022年8月5日（T + 2日）16時前に、最終的に発行価格に応じて、するものとしますと。 新株の引受資金は、発行価格および割当株式数に応じて、全額かつ適時に払い込まれる。
同一日に複数のIPOを割り当てられた場合、配置参加者は、IPOごとに別々に全額を支払い、仕様にしたがって備考を記入しなければならない。 単一のIPOのための資金が十分でない場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果に対して責任を負うことになります。
オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、2022年8月5日（T+2）終了時点で資金口座に十分な資金があるよう、「温州遠飛ペット玩具製品有限公司オンライン抽選結果発表」（以下「オンライン抽選結果発表」）に従い資金決済の義務を履行してください。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式、および中国清算決済深セン支店が無効とした株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けるものとします。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示します。
6.有効なオファーを提供したオフライン投資家が募集に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家がタイムリーに全額を支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負い、スポンサー（主幹事）は中国証券協会に報告し記録されます。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者が直近で申込みを断念した翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン申込みへの参加を禁止されます。
発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的な投資を行うよう厳重に注意喚起いたしますので、「温州淵蓋ペット玩具製品有限公司新規株式公開における投資リスクに関する特別告知書」をよくお読みください。 今回の新株式発行は、市場リスクを考慮し、慎重に行う必要があります。
評価・投資リスク警告
投資家は、IPO株式への投資のリスクを十分に理解し、発行者の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、リスク要因を十分に考慮した上で、本IPO銘柄に慎重に参加する必要があります。
1.証監会「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によると、発行体が属する産業は「文化、教育、工業、美学、スポーツ、娯楽用品製造業（C24）」です。 2022年7月28日現在、中国証券インデックス株式会社が発表した文化・教育・工業・美学・スポーツ・娯楽用品製造業（C24）の直近1ヶ月の静的株価収益率の平均値は、以下のとおりです。 発行価格の13.71元は、2021年の希薄化PER14.73倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する業界の最新1ヶ月平均の静止PERを下回る水準です。 2.事前調査の結果、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、本公募増資により 34.1 百万株の新株式を発行し、旧株式の譲渡は行わないことを交渉の上決定しています。 発行体は、今回の調達資金を408708,700000人民元の投資に充当する予定です。 発行価格は1株当たり13.71元で、467510,000元を調達し、発行費用58,823000元を差し引き、408708,700元となる予定です。
3.調達した資金を適切に使用できない場合、または短期的に事業が同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正され株価が下落し、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.発行者による3410万元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下、「本件募集」）の申請は、SFCライセンス番号【20221280により、中国証券監督管理委員会の承認を得ています。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会募集（以下、「オフライン募集」といいます）と、深セン市場で時価のある無制限A株または預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン価格募集（以下、「オンライン募集」といいます）を組み合わせて実施される予定です。 (以下「オンライン・オファリング」)を実施し、それぞれオフライン・オファリングの電子プラットフォームおよび深セン証券取引所の取引システムを通じて、深セン証券取引所への上場を予定しています。 株式申込略称は「ソースフライペット」、申込コードは「001222」、申込略称および申込コードは、オフライン・オンライン申込の発行にも適用されます。
3、今回の公募増資の総株式数は3,410万株です。 コールバック機構の開始前、オフラインでの発行数は20億4600万株で、発行株式総数の60.00%を占め、オンラインでの発行数は13億6400万株で、発行株式総数の40.00%を占めています。
4.本件は2022年7月28日に予備調査を終了しており、発行体とスポンサー（主幹事）は、オフライン投資家からの引合額をもとに、残引合額と引受提案数、所在業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどの要素を考慮してオフライン募集およびオンライン発行の発行価格を1株当たり13.71元と交渉しています。 同時に、オフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストおよび有効な募集口数を決定する予定です。 この価格は、PER（株価収益率）に換算すると
(1) 11.05 倍（中国の会計基準に基づき監査された 2021 年度の経常外損益控除前と控除後の当期純 利益のいずれか低い方を、本件発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。 (2) 14.73倍（発行後の株式資本総額を、中国の会計基準に基づき会計事務所が審査した経常損益控除前後の2021年度の純利益で除して算出）。 5.この発行が成功した場合、発行者の調達資金総額は 46,751.10 百万元、調達資金純額は 408708,700 元となります。 発行者の調達資金使用計画等の関連情報は、「温州圓飛ペット玩具製品有限公司株式新規公開目論見書」に開示され ています。 目論見書の全文および関連情報は、ジュチャオ情報サイト(www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
6、オフラインの問題は、T日（2022年8月3日）のオンライン加入日、任意の配置オブジェクトは、オフラインまたはオンライン加入する方法を選択することができます。
(1) オフライン配信
本号のオフライン購読期間は、2022年8月3日（T日）9:30～15:00です。
最初の問い合わせ期間中に有効な見積りを提出したオフライン投資家が管理するプレースホルダーは、オフラインでの申し込みに参加することができ、また参加しなければなりません。 オフライン投資家は、SZSE のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて、引受に参加するすべての割当対象について、引受価格、引受数量、その他スポンサー機関（主幹事）が発行公告で規定した情報を含む引受注文情報を入力しなければなりません。 引受価額は、1株当たり13.71元とする。 契約数は、最初の問い合わせで提供された有効な見積りに対応する「提案契約数」と同じとします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は引受資金の支払いは不要であり、割当後の2022年8月5日（T+2日）に引受金額を支払うことになります。
有効な見積り」であるかどうかにかかわらず、最初の見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、オンライン申込みに参加することができません。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録した情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と登録情報との間に矛盾が生じた場合、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事）は、さらに、割当前に、有効な引受投資家およびその管理下にある割当対象者に禁止事項がないかどうかを確認します。 協力を拒否された場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、スポンサー（主幹事会社）は当該割当先から除外することになります。
(2)オンライン契約
本号のオンライン購読期間は、2022年8月3日（T日）9：15～11：30、13：00～15：00とします。
2022年8月1日以前の20取引日（T-2日を含む）における深セン市場の制限なしA株または制限なしA株の一日平均保有額は以下のとおりです。
2022年8月1日（T-2日）以前の20取引日（T-2日を含む）に、深セン市場で非制限付A株または非制限付預託証券を毎日時価1万元以上保有している投資家は、取引システムを通じてこのオンライン募集に応募することができます。 オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代理権を委ねることはしないものとします。
投資家は、深セン市場における制限なしA株および制限なし預託証券の時価（「時価」）に応じてオンライン引受枠を決定するものとし、2022年8月1日（T-2日）以前の20取引日（T-2日を含む）における投資家の保有株式の一日平均時価に基づいて、投資家の関連証券口座で計算されます 投資家の当該証券口座の開設が20取引日に満たない場合、投資家の保有する株式の一日平均時価は、20取引日を基準として計算されます。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 投資家の当該証券口座の時価は、時価算定に含まれる投資家の証券口座の株式数と対応する終値との積として計算されます。 オンライン申込み枠は、投資家の保有する時価総額に応じて決定され、時価総額1万元以上（1万元を含む）を保有する投資家のみがIPOに参加することができます。
