リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と主要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
株式の公開買付けに関するお知らせ
スポンサー（主幹事）： Haitong Securities Company Limited(600837) 。
スペシャルノート
(中国証券監督管理委員会（以下「証監会」）の要求に基づき、株式会社ディンギー（以下「ディンギー」、「発行体」または「会社」）の設立を決定しました。 (以下「証券協会」という）、「株式新規公開引受実施規範」（証監会発行［2018］第142号）、「株式新規公開公募規則」（証監会発行［2018］第142号）、「株式新規公開公募オフネット投資家管理規則」（証監会発行［2018］第142号）がある。 (CSEC No. [2018] 142)等の関連法規のほか、上海証券取引所（以下「SSE」）の「上海市場における新規公開株のオンライン募集に関する実施規則」（SSE Fa [2018] 第40号）及び「上海市場における新規公開株のオフライン募集に関する実施規則」（SSE Fa [ 2018] 第41号）が適用されます。 2018] No.41）および中国証券保管清算公司上海支店（以下、「中国証券保管清算公司上海支店」）の関連業務規程に基づき、株式の新規公開の実施について整理したものです。
なお、最初の申込および株式売出しは、証券取引所のオフライン申込用電子プラットフォーム（以 下「申込プラットフォーム」といいます）および中国証券決済集団上海支店の登録・決済プラットフォーム を通じて行われますので、このご案内をよくお読みくださいますようお願い申しあげます。 電子公募の詳細については、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載される「上海市 場における株式のオフライン募集に関する実施規則」及びその他の関連規則をご参照ください。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み、支払い、発行停止に ついて、その主な内容は以下のとおりですので、ご留意くださいますようお願いいたします。
1.発行体とスポンサー（主幹事）である Haitong Securities Company Limited(600837) （以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」、「スポンサー（主幹事）」）は、事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタル、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金需要等を検討します。 事前調査の結果、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、発行価格は1株当たり21.88元に決定されました。
投資家は、2022年8月9日（T日）にこの価格で、申込金を支払うことなくオンラインおよびオフラインで申込を行うことができます。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は2022年8月9日（T曜日）と同一であり、オフライン申込時間は9：30～15：00、オンライン申込時間は9：30～11：30、13：00～15：00となります。
2.発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、初回照会終了後、初回照会結果に基づき、申込金額を高値から安値に並べ替え、各価格における申込金額の累計を算出し、申込金額の累計のうち高値の部分を除外して、申込金額を算出します。 その後、残りの見積もりと提案された募集口数をもとに交渉の上、発行価格を決定する予定です。 除外される部分のうち最も低い価格に対応する契約提案の累積数が除外される数より多い場合、その価格の契約は、契約提案の数の降順で除外されることになります。 不合格となる数は、必要数を超えてはならない。 最高引受価額が決定した発行価額と同一である場合には、その価額での引受を排除することができなくなり、排除率が10％未満となる場合があります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとする。
3.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の独占的権限を委ねないこと。
4.オフライン投資家は、「遼寧省頂通石油化学有限公司株式新規公開のオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、オフライン投資家への割当を行う。 オンライン投資家は、最終的な発行価格と割り当てられた株式数に応じて、新株の引受資金を適時に全額支払う必要があります。
オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、最初のオフライン割当結果およびオンライン抽選結果 の発表に従って資金決済義務を履行し、2022 年 8 月 11 日の終業時（T+2）に、投資家の資金口座に 新株の引受に必要な資金があることを確認し、投資家による資金の支払いは、投資家の証券会社の 関連規則に従う必要があります。 オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.スポンサー機関（主幹事）は、オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が一般募集の株数の70％未満となった場合、新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について情報開示します。
6.有効なクォータを持つオフライン投資家が募集に参加しない場合、またはオフライン割当投資家が募集金額を全額かつ適時に支払わない場合、その投資家は債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し記録されるものとします。
オンライン投資家が抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、6ヶ月以内に新株、預託証券、転換社債、交換社債の引き受けに参加することができなくなります。
7.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、本発表および2022年7月18日、25日、8月1日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報および経済参考オンラインに公表された投資リスクに関する特別発表を読むように厳重に注意する。
重要なお知らせ
1.遼寧丁字科石化有限公司の普通株式（A株）336667,000元の新規株式公開（以下「公募」）の申請は、中国証券監督管理委員会のSFC許可番号【20221431に基づき、承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Haitong Securities Company Limited(600837) です。 遼寧省頂通石油化学有限公司の略称は「頂通」、拡大銘柄名は「頂通」、証券コードは「603255」で、初回照会や上場時にも使用されるものです。 このコードは、本号の初回問い合わせとオフライン購読にも使用されます。オンライン購読の略称は「丁字神符」、オンライン購読コードは「732255」です。
証監会「上場会社産業分類指針（2012 年改訂版）」によれば、発行者の属する産業は「化学原料及び化学製品製造業」（分類コード：C26）となっています。 CSIインデックス株式会社は、投資家の皆様の意思決定の参考となるよう、業界平均のPERを公表しています。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会売出し（以下「オフライン売出し」）と、上海市場のA株および預託証券を保有し、市場制約を受けない一般投資家に対するオンラインでの価格決定売出し（以下「オンライン売出し」）を組み合わせて行われる予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインでの初回照会を通じて直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札は行いません。 発行者とスポンサー（主幹事会社）の交渉により、発行予定株式数は 33,336667,000 株と決定されました。
遼寧省定益石油化工有限公司の新規株式公開は、西証のアプリケーションプラットフォーム（https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo）を通じて行われます。オフラインアプリケーションに参加する投資家およびその管理下にある配置オブジェクトは、この発表およびオフラインオファリングの実施規則をよく読む必要があります。 なお、本件においては、証券取引所の売買システムを通じての時価引受による売出しとなります。 オンラインによる売出しに参加される方は、本発表及びオンライン売出し実施規程をよくお読み下さい。
発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、本発表および2022年7月18日、2022年7月25日、2022年8月1日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券報および経済参考オンラインに公表された投資リスクに関する特別発表を読むことを厳重に注意するよう求める。
3.2022年7月13日に本件の初回問い合わせが終了しています。 発行価格は1株当たり21.88元です。 この価格に対応する株価収益率は
(1) 22.99倍（2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した非経常的な損益を控除する前と後のいずれか低い方を、発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
(2) 17.24 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の特別損益前・後の親会社株主帰属当期純利益のいずれか低い方を、発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益） (3)1株当たり当期純利益の計算方法
公募が成功した場合、発行者が調達する総収入は 730626,396960 元、公募費用 73,599381,200 元を差し引いた純収入は 65,690273,584000 元で、目論見書に開示した発行者が公募で投資する 65,690273,584000 元の金額を超えない見込みである。 4.
4.プレースメント対象者は、オフラインまたはオンラインのどちらか1つの方法しか選択できません。
(1) オフライン配信
予備調査段階で最終選考に残った割当先は、オフラインでの募集に参加する。 有効な見積書を提出した割当先の一覧は、「別表：割当先の予備調査見積書」に記載されている。 有効な見積書を提出していない発注対象者は、オフラインでの募集に参加することができません。 オフライン募集に参加する場合、投資家は申込金を支払う必要はなく、申込価格は決定した発行価格、申込数量は事前照会で申告した最終候補の申込数量でなければなりません。 最初の問い合わせに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積もり」であるかどうかにかかわらず、オンライン購読に参加することはできず、オフラインとオンラインの両方に参加した場合、オンライン購読は無効となります。
割当予定先は、申込および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン募集に参加したオフライン投資家が必要な資料を提供しない場合、スポンサー（主幹事）は募集を拒否する権利、または無効な募集として扱う権利を有します。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（上海）、証券口座番号（上海）、銀行の支払口座と受取口座等）は、中国証券協会に登録・届出された情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と届出された情報の間に矛盾が生じた場合は、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事会社）は、割当前に有効募集投資家および運用対象者の禁止事項の有無をさらに確認し、投資家はスポンサー（主幹事会社）の求めに応じて協力するものとします（定款その他の工商登記情報の提供、実際の経営者へのインタビューのアレンジ、関係自然人の主要社会関係リストの真実な提供、その他の所属調査への協力等を含みますが、これに限定されるものではありません）。 協力を拒否された場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、スポンサー（主幹事会社）は当該割当先から除外することになります。
(2)オンライン申請
2022年8月9日（T-Day）以前に中国清算決済公司上海支店に証券口座を開設し、2022年8月5日（T-2Day）以前に上海市場で一定の時価を持つ制限なしA株及び制限なし預託証券を保有している投資家は、証券取引所の取引システムを通じてオンライン募集に申し込むことができます。 深セン市場における非制限的A株および非制限的預託証券の市場価値は計算に含まれない。 ネット投資家は、独自に新株予約の意思表示を行うべきであり、証券会社に新株予約の代理権を委ねるべきでない。
投資家は、上海市場における非制限付A株および非制限付預託証券の時価（以下「時価」）に基づき、オンライン引受枠を決定します。 2022年8月5日（T-2日）に先立つ20取引日（T-2日を含む）の投資家の保有資産の一日平均時価に基づき、証券口座開設後20取引日に満たない場合は20取引日に基づき算出されます。 申込株数単位は1,000株で、申込株数は1,000株またはその整数倍とするが、申込株数の上限は、オンライン発行する株式数の1000分の1、すなわち13,000株までとする。
募集期間中、投資家は発行価格での株式購入の委任という形で注文書を記入することになります。 一度宣言した注文は撤回できない。
投資家の皆様は、1つの証券口座でオンライン公募増資に参加することができます。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して同一のIPOに参加した場合、また、同一の証券口座を利用して同一のIPOに複数回参加した場合、当該投資家の最初の申込みを有効とし、それ以降の申込みを無効とするものとします。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 複数の証券口座が同一の投資家によって保有されていることを確認する原則は、証券口座登録データの「口座名義人名」と「有効な本人確認書類番号」が同一であることである。 証券口座の登録情報は、T-2日終了時点のものです。
融資・調達先の信用証券口座の時価は投資家の保有する時価に、証券会社の譲渡証券の口座の時価は証券会社の保有する時価に、それぞれ統合されることになります。
(3)加入者負担金
オフライン投資家は、2022 年 8 月 11 日の同日 16 時（T+2）までに、オフライン予備 募集の結果発表およびオンライン当選発表で開示した割当株数の予備値に確定した発行価格を乗じ て、割当新株式の引受資金の全額を支払うものとする。
