リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
公募増資の予備的見積もり結果及び公募増資の延期に関するお知らせ 主催者（主幹事）： Guoyuan Securities Company Limited(000728) .
スペシャルノート
(証券監督管理委員会令第144号）及び「株式の新規公開に関する規則」（以下「公開買付規則」）に基づき、株式会社盛東エネルギー（以下「盛東エネルギー」、「発行者」又は「当社」）を設立することを決定しました。 第142号）、深セン市場における新規公開株のオンライン募集に関する実施規則（証商［2018］第279号）（以下「オンライン募集に関する実施規則」という）、深セン市場における新規公開株のオフライン募集に関する実施規則（証商［2020］第483号、以下「オフライン募集に関する実施規則」という）は、以下のとおりです。 (以下「オフ ラインオファリング実施規則」といいます。）その他関係法令を遵守し、IPOの企画・実施に努めます。
盛東方能源の新規株式公開のオフライン募集は、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の株式オフライン募集のための電子プラットフォームを通じて実施されました。 電子公募の詳細については、蘇州取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載される「公募増資等実施規程」等をご参照ください。 なお、オンラインによる売出しは、川内証券取引所の取引システムを通じて行われますので、川内証券取引所 が公表する「オンライン売出しに関する実施規程」及び本発表の内容を十分にご理解いただきますようお願い いたします。
投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み・支払い、放棄株式の処理にご留意くださいますようお願いいたします。
1、発行体及びスポンサー（主幹事）である Guoyuan Securities Company Limited(000728) （以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」又は「スポンサー（主幹事）」という）は、事前照会結果に基づき、残数及び募集予定数、業種等を勘案の上、以下のとおり、発行体及びスポンサー（主幹事）に対する引受を決定するものとする。 発行価格である1株あたり26.78人民元は、残りの見積もりと提案数、業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、協議の上決定されたものです。
2、発行価格26.78元/株は、株価収益率に相当する。
(1) 19.93 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年度の経常外損益控除前と控除後の当期純利 益のいずれか低い方を発行後の株式資本で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 14.95 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年の特別損益前と特別損益後の純 利益のいずれか低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
証監会による「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の LNG 販売事業は「ガス生産・供給」業種（D45）、輸送サービス業種は「道路運送」業種（G54）に属します。 (G54). 2022年8月3日現在、中国証券インデックス株式会社が発表している「ガス生産供給業」（D45）と「道路交通業」（G54）の最新1ヶ月平均の静止PERは、以下のとおりです。 (G54)は11.35倍だった。
発行価格に対応する2021年の希薄化後PERは、中国証券インデックス株式会社が発行する直近1ヶ月の業界平均の静止PERを上回っているため、発行価格を変更することとしました。 株式の新規発行の監督強化に関する弁法（SFC Announcement [2014] No.4）の関連規定に基づき、発行体及びスポンサー（主幹事）は、オンライン募集の3週間前に、中国証券報、上海証券報、証券時報及び証券日報に投資リスクに関する特別公告を継続して行い、公告日はそれぞれ2022年8月8日、同月15日及び同月22日となっています。2022年8月8日、2022年8月15日、2022年8月22日にそれぞれ発表し、その後の発行スケジュールは延期し、投資家の皆様にお知らせします。 当初2022年8月8日に予定されていたオンラインロードショーは2022年8月29日に延期され、当初2022年8月9日に予定されていたオンラインおよびオフラインでの申し込みは2022年8月30日に延期され、「盛東エネルギー株式会社株式の新規公開買付に関するお知らせ」の発行は、2022年8月30日に延期される予定です。 “). 調整後のタイムテーブルは以下の通りです。
日付 発行 手配
(2022年8月1日「目論見書」「目論見書の概要」「事前見積もりとプレゼンテーションのお知らせ」発行 月曜日） オフライン投資家によるスポンサー（主幹事）に対する確認資料の提出。
(2022年8月2日、オフライン投資家による中国証券協会への登録完了期限（同日12：00まで）
(火曜日） オフライン投資家によるスポンサー（主幹事）に対する確認資料の提出 （午後 12 時締切） スポンサー（主幹事）によるオフライン投資家による提出資料の確認
(2022年8月3日、事前照会（オフライン・オファリングの場合はSZSEの電子プラットフォームを通じて）。
(水曜日）事前問い合わせ時間（09:30〜15:00）
事前問い合わせの締め切り（15:00締切）
(2022年8月4日、スポンサー（主幹事）によるオフラインでの投資家検証
(木)
(2022年8月5日、発行価格の決定、有効募集投資家の決定及びその有効募集口数の決定）。
(金)
(2022年8月8日、「事前見積もり結果および発行延期に関するお知らせ」「投資リスクに関する特別なお知らせ（第1月曜日）」「目論見書」「目論見書の概要」の掲載について
(2022年8月15日、「投資リスクに関する特別なお知らせ（第2回）」の発行について
(月)
(2022年8月22日、「投資リスクに関する特別なお知らせ（第3報）」の公表について
(月)
T-2日目
(2022年8月26日、オンラインロードショーのお知らせの公開
(金)
T-1 発行公告の発行
(2022年8月29日、オンラインロードショー)
(月)
T日 オフライン発行申込日（09:30～15:00）
(2022年8月30日、オンライン号購読日(09:15～11:30、13:00～15:00))
(火) オンライン・オフラインのコールバック・メカニズム作動の有無と最終発行数量の決定
オンライン申請番号の割り当て
T+1 日 オンライン申込状況および当選確率の発表日
(2022年8月31日、オンライン発行分抽選
(水) オフライン予備配置の結果を判断する
T+2 「立会外分売の売出結果速報」及び「オンライン投票の抽選結果発表」の公表（2022年9月1日）、立会外分売の割当投資家の払込（申込金の受領は16:00まで）。
(木）オンライン当選投資家による申込金の入金（投資家は T+2 期末に申込金が十分にあることを確認すること）。
T+3 スポンサー（主幹事）がオンライン・オフラインでの資金到着を踏まえ、最終的な配分を決定（2022年9月2日、実績と引受額）。
(金)
T+4 日
(2022年9月5日、発行結果発表の公表）。
(月)
注）1.T日は、オンライン発行とオフライン発行の申込日です。
注2）上記日程は取引日であり、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、発行に際して不測の重大な事態が発生した場合には、適時開示し、発行スケジュールの変更を行います。
3.システム障害や不可抗力により、オフラインの投資家が最初の問い合わせやオフラインでの申し込みのために電子プラットフォームを利用できない場合は、適時、スポンサー（主幹事会社）に連絡してください。
評価・投資リスク警告
1.証監会が定める「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の LNG 販売事業は「ガス生産・供給」業（D45）に、輸送サービス業は「道路運送」業（G54）に該当します。
発行者のLNG販売事業の属する業界は「ガス生産・供給」（D45）であり、発行者の輸送サービスの属する業界は「道路運送」（G54）です。 2022年8月3日現在、中国証券インデックス株式会社が発表している「ガス生産・供給」（D45）と「道路交通」（G54）の最新1ヶ月平均の静止PERは、以下のとおりです。 (G54)は11.35倍であり、投資家はこれを参考にされることをお勧めします。 発行価格の1株当たり26.78元は、2021年の監査済みの経常損益前後の純利益の低い方の希薄化PER19.93倍に相当し、中国証券インデックス株式会社が発行する業界の最新1ヶ月平均の静止PERを上回る水準となっています。 発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
2.事前調査の結果、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、本公募増資において 3,000 万株の新株式を発行し、旧株式の譲渡は行わないことを交渉の上決定しました。 発行価格は1株当たり26.78元で、発行総額は8億340万元、発行費用1050万5千元を差し引いた純益は6億9835万元となる見込みです。 資金調達の結果、純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.盛東能源有限公司による3,000万元以下の普通株式の新規公開（以下「本件募集」）の申請が、中国証券監督管理委員会の認可（SFC License [2022] 1333号）を取得しましたのでお知らせします。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) です。 盛東能源有限公司の株式の略称は「盛東能」、証券コードは「001331」で、いずれも今回のオンラインおよびオフラインでの申込みに使用されるものです。 深セン証券取引所のメインボードに上場するための株式の発行。 2.今回の発行は、適格投資家に対するオフラインでの照会・売出（以下、オフライン発行）と、深セン市場の非制限付A株および非制限付預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンラインでの価格決定発行（以下、オンライン発行）の組み合わせで行われる予定です。 “公募増資 “は複合的に実施されます。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインの初期照会を通じて、発行価格を直接決定します。 最初の問い合わせとオフライン発行は、スポンサー（主幹事証券会社）が蘇州取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は蘇州取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
発行者とスポンサー（主幹事）の交渉により、発行株式数を3,000万株と決定しました。 発行はすべて新株式で、旧株式の譲渡は行いません。 コールバックの発動前、オフラインでの発行株式数は1800万株（発行株式総数の60.00％）、オンラインでの発行株式数は1200万株（発行株式総数の40.00％）となる予定です。
4.2022年8月3日に本件の初回問い合わせが完了しました。 発行体及びスポンサー（主幹事）は、オフライン投資家の引受価格を基に、引受提案価格を高いものから順にランク付けし、各価格における累積引受提案数を算出し、引受提案総数のうち引受価格の高い部分を除外し（除外部分は全オフライン投資家の引受提案総数の 1.76% ）、残りの引受価格と引受提案数、業界、類似企業、市場環境、資金調達要件及び引き受けを考慮し、引受提案数を算出した結果、引受提案総数の合計は引受提案総数の合計の約 1.75% となりました。 発行価格は、残りの見積もりと提案数、業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、交渉の結果、1株あたり26.78元と決定されました。 同時に、オフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストと有効な募集口数を決定した。 この価格に対応するPERは
(1) 19.93 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された 2021 年度の経常外損益控除前と控除後の当期利益のいずれか低い方を発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 14.95 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年の臨時損益前と臨時損益後の純 利益のいずれか低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は8億340万人民元となり、発行費用1050万5000人民元を差し引いた純収入は6億9835万人民元となる見通しです。 発行体の資金使途は、2022年8月8日の盛東能源有限公司の株式新規公開のための目論見書で開示されています。
6.本号のオフラインおよびオンライン購読日は2022年8月30日（T日）であり、どの配置対象者もオフラインまたはオンラインのどちらか一方のみを選択することができます。
(1) オフライン配信
オフライン購読期間中の発行：2022年8月30日
