リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、中国の様々な上場企業の最新の発表、上場企業の最新の変化と重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
新疆ウイグル自治区ウルムチ市経済技術開発区威泰南路1号
バイタリティビルディング16階1609号室
株式公開目論見書及び株式上場目論見書
(開示草案)
スポンサー
甘粛省蘭州市城管区東港西路638号蘭州福徳中心21階
共同主幹事会社
広東省深圳市福田区中心3路8号蘭州福徳中心21階
発行者の声明
発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者は、目論見書およびその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性、完全性および適時性について個別および共同の法的責任を負う。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束します。 本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券法の規定により、株式の法定発行後における発行者の業務および収益の変動は発行者の責任であり、その変動から生じる投資リスクは投資家の皆様の責任となります。
本目論見書およびその概要についてご質問がある場合は、投資家ご自身の株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
課題の概要
発行する株式の種類：人民元普通株式（A株）
今回の公募増資で当社が発行する株式数は 274903,797 株であり、総株主の議決権の 20.00％に相当します。
1株あたりの額面：1.00人民元
1株当たりの発行価格：5.03元
発行日：2022年8月9日
上場予定証券取引所：深セン証券取引所
発行後の株式資本合計： 1,374518,984株
当社の支配株主であり、事実上の支配者であるYu Dongは、以下のことを約束します。
(a) 自己が直接又は間接に保有する発行者の株式の新規公開前の発行株式を、発行者の株式の上場日から36か月間、譲渡し、又は他人に管理を委託し、若しくは当該株式を発行者に取得させてはならないこと。
上記ロックアップ期間満了後、私は、発行者の取締役または上級管理職としての任期中および任期満了後6ヶ月以内の各年において、保有する当社株式の総数の25％を超えて譲渡しないこと、退任後6ヶ月以内に当社株式を譲渡しないこと、および退任宣言後6ヶ月以内に証券取引所に上場して発行者株式を売却しないこと、を定めています。 私の保有する当社株式（譲渡制限付株式および譲渡制限なし株式を含む）の総数の50％を超えないものとします。
ロックアップ期間満了後2年以内に持株を減らす場合、持株の価格は発行価格を下回ってはならず、当社株式の終値が上場後6ヶ月以内に20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日の終値が発行価格を下回った場合、持株のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されるものとします。 権利落ちおよび配当落ちの事由が生じた場合、前述の発行価格は適宜調整される。
発行前に株式を保有していた当社株主、Tibet XiangchuanおよびFilmbaseは、以下を約束します。
流通規制、株主が発行者の株式上場日から36ヶ月間、発行者の新規株式公開前に発行された株式の直接および間接の保有を譲渡したり、他人に管理させたりせず、当該株式を発行者に買い取ってもらわないことを約束すること。
ロックアップ期間満了後2年以内に当社保有の株式を減額する場合、その減額後の価格は発行価格を下回ってはならず、当社株式の終値が上場後6ヶ月以内に20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月間の終値が発行価格を下回った場合、当社保有の株式のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されるものとします。 権利落ちおよび配当落ちのイベントが発生した場合、上記の発行価格は適宜調整される。
当社の株主は、 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) の証券を引き受ける。
当社は、発行者株式の上場日から36ヶ月間、当社が直接または間接に保有する発行者株式の新規公開前の株式の譲渡、上場、管理委託を行わず、また当該株式の取得を行わず、保有株式について法令に基づくロックアップ手続を実施します。
当社の株主である西蔵和、天津橋濱、東陽アリ、CITIC証券投資、新石遠英、青島金石および金石智慧娯楽は、以下の事項を約束するものとします。
発行者株式の上場日から12ヶ月間、当社が直接または間接に保有する発行者株式の新規公開前の株式を譲渡したり、他人に管理を委託したり、発行者が当該株式を買い取ったりしないこと。
当社は、発行者が新規公開前に直接または間接に保有する株式の譲渡や管理委託を行わず、また当該株式の買取りも行わず、保有株式について法令に基づくロックアップ手続きを実施します。
ホァン・シャオミン、チャン・ツィイー、チェン・バオグオ、ホァン・ジェンシン、ハン・ハン、マオ・ジュンジエコミット。
私／私たちの企業は、発行者の株式の上場日から12ヶ月間、発行者の株式の新規公開前に私／私たちが直接または間接的に保有する株式の譲渡や管理の委託、また発行者が当該株式を買い戻すことはせず、法律に従って保有株式のロックアップを行う予定である。
青島金石、万達電影、黄建新、韓漢、張羽生、黄小明、毛俊傑、大同信友、張子怡、天津橋浜、陳宝国、首餘俊陽の株主で、発行者の新規申請前6ヶ月以内に増資した者は、以下のことを約束すること。
2017年3月31日から36ヶ月間、当社／Iが2017年3月31日時点で引き受けた発行者追加株式の譲渡・管理委託、および当該株式の買戻しを行わず、保有株式について法令に基づくロックアップ手続きを完了させること。
天津博信パートナーシップの株式（以下、パートナーシップ株式）を通じて発行者の株式を間接的に保有する当社の取締役、監督者、上級管理職は、以下を約束します。
私は、発行者の株式の上場日から12ヶ月以内に、私のパートナーシップ株式を譲渡せず、天津宝信に買い取らせず、上記のロックアップ期間満了後、発行者の取締役、監督者及び上級管理職としての任期中の各年及び任期満了後6ヶ月以内に、私のパートナーシップ株式総数の25％を超えて譲渡せず、退任後6ヶ月以内にパートナーシップ株式総数の25％を超えて譲渡しないものとします。 当社株式の終値が上場後6ヶ月以内に20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月が経過した時点で終値が発行価格を下回った場合、私の組合員株式のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されます。 ロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されます。 配当落ちの場合、前述の発行価格は適宜調整される。
主催：華融証券株式会社
共同主幹事：華融証券株式会社
Citic Securities Company Limited(600030)
目論見書調印日：2022年8月8日
重要事項の注意喚起
投資家の皆様におかれましては、投資に関する決定をされる前に、「第Ⅳ部 リスク要因」を全て熟読され、特に以下の重要事項にご注意下さいますようお願い申し上げ ます。 (I) 株式ロックアップに関する株主の約束 (I) 支配株主および事実上の支配者の約束
発行者の支配株主であり事実上の支配者であるYu Dongは、以下のことを約束します。
1. 発行者が直接及び間接に保有する発行者株式の新規公開前に発行された株式を、発行者の上場日から36ヶ月間、譲渡したり、他人に管理を委託したり、当該株式を発行者に買い取ってもらったりしないこと。
2.上記ロックアップ期間終了後、私は、発行者の取締役または上級管理職としての任期中、任期満了後6ヶ月以内、退任後6ヶ月以内の各年において、保有する株式総数の25％を超えて譲渡しないものとします。
