リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
セントンエナジー(株)
(山東省煙台市龍口経済開発区和平路 5000 号） 株式公開目論見書 主催者（主幹事会社）
(安徽省合肥市梅山路18号)
課題の概要
発行済株式の種類 人民元建て普通株式(A株)
今回の公募増資は、すべて新株式の発行であり、当社の株主による公募増資は行われません。 当社が発行する株式数は 3,000 万株を上限とし、発行後の株式総数の 25％を下限とします。
1 株当たり額面 1.00 元 発行後の総株式数 1 億 2,000 万株以下
発行予定日 2022年8月30日 上場予定先 証券取引所 深セン証券取引所
1株当たりの発行価格 1株当たり26.78人民元
当社の支配株主であり実質的な支配者の一人である魏志成及び実質的な支配者の一人である張偉は、1.発行前に私が直接又は間接に保有する当社株式を譲渡せず、他人に管理を委託せず、当社株式の上場日から36ヶ月以内に当社が当該株式を買い戻さないこと、2.当社株式の上場日から36ヶ月以内に当社が当該株式を買い戻さないこと、を約束します。 当社株式の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日における当社株式の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合（取引日でない場合はその後の最初の取引日）、私の株式に対するロックアップ期間は自動的に延長されることになります。 私の当社株式に対するロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長されるものとします。 配当落ち、賞与、資本準備金の資本組入れ等があった場合には、発行価格は適宜調整される、 4. 株式ロックアップに関する法律、規制、要件に変更があった場合、私は変更後の法律、規制、要件が適用されることに同意します。
当社の実質的な支配者の一人であるWei Hong Yueは、1.当社株式の上場日から36ヶ月以内に、今回の発行以前に私が直接または間接的に保有していた株式を譲渡したり、他人に管理を委託しないこと、および当社が保有する株式を買い戻さないこと、2.ロックアップ期間満了後2年以内に私が保有株式を削減する場合、その削減価格は制限付きで当社の新規公開時の発行価格よりも低くならないことを約束します。 当社株式の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日（取引日でない場合はその後の最初の取引日）の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、私の株式のロックアップ期間は最長6ヶ月まで延長されます。 私の当社株式のロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長されるものとします。 配当落ち、賞与、資本準備金の資本組入等の場合、発行価格は適宜調整されます。 4.株式のロックアップに関する法律、規制要件に変更があった場合、変更後の法律、規制要件を適用することに同意します。 5.上記の約束に違反した場合、私は付加価値利益を会社に返還し、相応の法的責任を負担することに同意します。
当社の株主であるYunxuan Investment、Tongyi Investment、String Cheng InvestmentおよびXinyao Investmentは、1.当社株式の上場日から36ヶ月以内に、当社株式の発行前に組合が直接または間接に保有する株式を譲渡せず、他人に管理を委託せず、また当社による当該株式の取得を行わないこと、2.当社株式の上場日から36ヶ月以内に、当該株式を譲渡しないこと、を確約しています。 当社株式の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日における当社株式の終値が当社の新規公開株の発行価格（取引日でない場合はその最初の取引日）を下回った場合、当社株式のロックアップ期間は自動的に延長されます。 当社株式のロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長されるものとします。 配当落ち、株式無償交付、資本準備金の資本組入等の場合、発行価格は適宜調整されます。 4. 株式ロックアップに関する法律、規制および要件が変更された場合、当社は変更後の法律、規制および要件を適用することに同意します。
5.当社が上記の約束に違反した場合、当社は感謝金を当社に返還し、相応の法的責任を負うことに同意します。
当社の取締役、監督者及び上級管理職である王朝濤、蒋忠権、蒋暁、劉軍、劉大慶、張箭及び宋海珍は、以下の事項を約束します。 1. 当社の株式上場日から36ヶ月以内に、本件発行以前に私が直接又は間接に保有する当社株式を譲渡したり、他人に管理を委託したりせず、当社に当該株式の買取りを委託しないこと、2. 当社株式の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日（取引日でない場合はその後の最初の取引日）の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、私は当社株式を当社の終値で保有するものとします。 配当落ち、賞与、資本準備金の資本組入れ等があった場合には、発行価格は適宜調整される、 4. 5.私は、転職や退社により、上記誓約の履行を拒否しません。 6.私は、株式ロックアップに関する法律、規制要件が変更された場合、変更後の法律、規制要件を適用することに同意します。 7.私が上記誓約に違反した場合、評価益を当社に返還し、相応の法的責任を負うことに同意します。
スポンサー（主幹事）： Guoyuan Securities Company Limited(000728) 目論見書調印日：2022年8月8日
発行体宣言
発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者は、目論見書およびその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述または重大な脱落がないこと、ならびにその真実性、正確性および完全性について個別かつ共同の法的責任を受け入れることを約束します。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成・発行する書類に虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な欠落があったことにより生じた損失を、まず投資家に補償することを約束するものである。
本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券法の規定により、株式の法定発行後における発行者の業務および収益の変動は発行者の責任であり、その変動から生じる投資リスクは投資家の皆様の責任となります。
本目論見書およびその概要についてご質問がある場合は、投資家ご自身の株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
当社の収益予想レポートは、経営陣が最善の予測に基づいて作成していますが、その基礎となる様々な前提は不確実なものであり、投資家が投資判断を下す際には注意深くこれを利用すべきものです。
重要事項の注意喚起
I. 株式ロックアップに関する株主のコミットメント
当社の支配株主及び実質的支配者の一人である魏志成及び実質的支配者の一人である張偉は、1.当社株式の上場日から36ヶ月間、私が発行前に直接又は間接に保有した当社株式を譲渡又は他人に管理を委託せず、当社が当該株式を買い戻さないこと、2.ロックアップ期間満了後2年以内に私の株式保有を縮小した場合、当該縮小価格が当社の新規公開価格よりも低くならないことを約定しています。 当社上場後6ヶ月以内に当社株式の20連続取引日の終値が当社の新規公開時の発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日（取引日でない場合はその後の最初の取引日）の当社株式の終値が当社の新規公開時の発行価格を下回った場合、私の株式のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されます。 当社株式のロックアップ期間は、6ヶ月間自動的に延長されるものとします。 配当落ち、株式無償交付、資本準備金の資本組入等の場合には、発行価格は適宜調整されます、 4. 私は、ロックアップに関する法律、規制、要件に変更があった場合、変更後の法律、規制、要件を適用することに同意します。
当社の実質的支配者の一人であるWei Hong Yueは、1.当社株式の上場日から36ヶ月以内に、私が直接または間接的に発行前に保有していた当社株式を譲渡せず、他人に管理を委託せず、当社による当該株式の買取りも行わない、2.ロックアップ期間満了後2年以内に私の株式保有を減らす場合、その削減価格は当社の新規公開時の発行価格（権利落ち、配当落ちがある場合、発行価格は適宜調整）より低くならないことを約束しました。 当社株式の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日（その日が取引日でない場合はその後の最初の取引日）に当社株式の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、私の当社株式のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されることになります。 私の当社株式に対するロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長されるものとします。 配当落ち、賞与、資本準備金の資本組入等の場合、発行価格は適宜調整されます。 4. 株式のロックアップに関する法律、規制要件に変更があった場合、私は変更後の法律、規制要件を適用することに同意します。 5. 上記の約束に違反した場合、私は感謝金を当社に返還し、相応の法的責任を負うことに同意します。
当社の株主であるYunxuan Investment、Tong Yi Investment、String Cheng InvestmentおよびXin Yao Investmentは、1.当社株式の上場日から36ヶ月以内に、本件発行前に組合が直接または間接に保有する当社株式を譲渡せず、他人に管理を委託せず、当社が当該株式を買い戻さないこと、2.企業がロックアップ期間の終了後2年以内にその保有株式を削減する場合、その削減価格は当社の新規公開時の発行価格より低くならないことを約束しています。 当社株式の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日（取引日でない場合はその後の最初の取引日）の終値が当社の新規公開株の発行価格を下回った場合、当社株式のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されるものとします。 当社株式のロックアップ期間は、6ヶ月間自動的に延長されるものとします。 配当落ち、賞与、資本準備金の資本組入等が行われた場合には、発行価格は適宜調整される。
