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公募増資に係る株式売出しの結果速報に関するお知らせ
主催者（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) 。
スペシャルノート
Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Company Limited（以下「スマートマイクロ」または「発行者」）による61億7500万人民元以下の普通株式の新規公開（以下「公募」）の申請が中国証券監督委員会により承認されました。 6,175.00万人民元以下の普通株式の新規公開（以下、「公募」）の申請が、中国証券監督管理委員会（SEC License [2022] No.1501）により承認されましたので、お知らせします。 この公募は、適格投資家に対するオフラインでの募集（以下「オフライン・オファリング」）と、深セン市場の無制限A株および無制限預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格での募集（以下「オンライン・オファリング」）の組み合わせで実施される予定です。 本公開買付けは、合算して実施されます。
発行者とスポンサー（主幹事）会社 Citic Securities Company Limited(600030) （以下「スポンサー（主幹事）会社」という）の間で交渉し、発行予定株式数を 61,750000 株とすることを決定しました。 コールバックの発動前、オフラインで発行される当初の株式数は3,705万株で、発行株式総数の60.00%を占め、オンラインで発行される当初の株式数は2,470万株で、発行株式総数の40.00%、発行価格は1株16.86元であった。 深圳市スマートマイクロインテリジェント技術有限公司の株式新規公開に関するお知らせ」で発表したコールバックの仕組みによると 発行者とスポンサー（主幹事）は、コールバックの仕組みを導入し、30,875000株をオフライン発行からオンライン発行に振り分けることを決定しました。 配分変更後の最終的なオフラインでの発行株式数は6,170500,000株で、発行済株式総数の10.00％、オンラインでの発行株式数は55,570000株で、発行済株式総数の90.00％となっています。 再配分後のオンライン銘柄の当選率は00336855058％、購読回数は296863584回となりました。
投資家の皆様には、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄株式の処理等にご留意いただくようお願いいたします。
1、オフラインの投資家は、「深セン智能マイクロ知能技術有限会社株式新規公開のオフライン発行の仮配分の結果発表」によると、2022年8月8日（T + 2日）16時前に、確定発行価格と割当株式数に応じて、タイムリーに全額新株予約金の支払いを行う必要があります。 配置参加者が同日に複数の新株を割り当てられた場合、各新株の代金を別々に全額支払い、基準に従って備考に記入しなければならない。 一つのIPOの資金が不足した場合、同日中に割当先に割り当てられた全てのIPO株式は無効となり、その結果生じる責任は投資家が負うことになります。
オフライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
2.オフライン投資家及びオンライン投資家の応募株数の合計が公募の70％に満たない場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応を開示します。
3.有効な見積りを提供したオフライン投資家が募集に参加せず、当初割当を受けたオフライン投資家が適時に全額を支払わない場合は、契約違反とみなし、契約違反の責任を負うものとします。
4.この発表文が掲載された時点で、オフラインでの募集に参加したオフライン投資家への割当・支払通知とみなします。
I. 予約購読のオフライン発行と予備配置の結果
(I)オフネット発行の申し込み状況
証券発行及び引受に関する行政措置」（SEC令第144号）の要件に従い、スポンサー機関（主幹事）は、オフライン・オファリングに参加する投資家の資格を確認・検証しています。 深セン証券取引所のオフライン・オファリングの電子プラットフォームで受領した有効な申込みの最終結果に基づき、スポンサー（主幹事）は以下の統計を作成しました。
2022年8月4日（T日）に公募増資のオフライン申込を締め切りました。 確認した結果、オフライン投資家 2,914 人が管理する有効な割当先 12,417 社のうち、オフライン投資家 2 人が管理する有効な割当先がオフライン申込みに参加せず、オフライン投資家 2,912 人が管理する有効な割当先 12,415 社が募集要項に従ってオフライン申込みに参加し、有効割当数は 7,354900,000 株となり ました。百万株
オフライン購読に参加されなかった方の具体的なリストは以下の通りです。
番号 オフライン投資家名 配置対象者名 配置対象者コード 初回問い合わせ時の購入予定株式数 （万株）
1 Li Weiming Li Weiming P462320001600
2 王リナ 王リナ P531710001600
合計 1,200
(II) オフライン初期配置の結果
深圳市スマートマイクロインテリジェント技術有限公司の株式新規公開の予備的見積もりと推奨に関するお知らせ」で発表したオフライン割当の原則と計算方法に従って、深圳市スマートマイクロインテリジェント技術有限公司の株式新規公開の予備的見積もりと推奨を行いました。 投資家の皆様からの有効なお申込および仮押さえは、下表のとおりです。
投資家区分 オフラインでの有効募集株式数に対する割合 予備募集株式数 オフラインでの発行株式数に対する割合 プレースメント
株式数（百万株） 応募株数比率 株式数（株） 応募株数比率
A種投資家 2,297220 31.23% 3,109039 50.35% 001353392% （注）A種投資家とは？
B種投資家 1,214400 16.51% 1,246784 20.19% 001026667% （注）1．
C種投資家 3,843280 52.25% 1,819177 29.46% 000473340% （注）1．
合計 7,354900 100.00% 6,175000 100.00% Citic Guoan Information Industry Co.Ltd(000839) 576% （注）1．
注）A種投資家とは公的資金、基礎年金、社会保障基金等の投資家、B種投資家とは年金、保険金等の投資家、C種投資家とはA種、B種以外の投資家を指します。A、B、C種投資家の有効応募株数の合計に対する比率は四捨五入により100％ではありません。
上記売出結果は、予備相場発表およびプロモーション発表で公表したオフライン売出原則に基づき、同泰基金管理有限公司が管理する同泰慧銀混合証券投資基金に対して59株を売出したものです。 各割当先の詳細は、「別表：オフライン投資家による第三者割当増資の内容」に記載のとおりです。
II.スポンサー（主幹事証券会社）の連絡先
本発表において公表した第三者割当増資の結果につきまして、上記のオフライン投資家の皆様におかれま しては、本募集のスポンサー機関（主幹事会社）にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。 具体的な連絡先は以下の通りです。
スポンサー（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) 。
Tel: 07552383 5518, 07552383 5519, 07552383 5296
電子メールアドレス：[email protected]。
担当者名：エクイティキャピタルマーケット部
発行者：深圳智威智能科技有限公司 スポンサー（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) 2022年8月8日（本文なし、「深圳智威智能科技有限公司による株式新規公開のための予備募集結果に関するお知らせ」の捺印ページ）
発行体：深圳智威智能科技有限公司 2022年8月8日（このページは本文がなく、深圳智威智能科技有限公司の新規株式公開のための予備募集の結果発表の封入ページとなります）。
スポンサー（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) スケジュール： オフライン投資家による予備募集の予定です。
申込数 割当先 仮割当数 投資家名 割当先名 証券口座（百万株） 番号 割当額（人民元） 種類（株）
1 安徽安力科技投資集団有限公司 0800170655600 284 4,788.24 C
2 安徽谷経集団有限責任公司 安徽谷経集団有限責任公司 08 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 95600 284 4,788.24 C
3 安徽冠海実業発展有限公司 安徽冠海実業発展有限公司 08 Hongbo Co.Ltd(002229) 06600 284 4,788.24 C
4 安徽国际投資発展有限公司 安徽国际投資発展有限公司 08 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 19600 284 4,788.24 C
5 安徽国源創業有限責任公司 安徽国源創業有限責任公司 0800164116600 284 4,788.24 C
6 安徽国源信託有限責任公司 安徽国源信託有限責任公司 自主勘定 080 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 0600 284 4,788.24 C
7 安徽金地花国際酒店有限公司 安徽金地花国際酒店有限公司 08 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) 59600 284 4,788.24 C
8 安徽明世投資管理有限公司 明世環保優遇私募ファンドⅡ 0899190868450 213 3,591.18 C
9 安徽中鼎控股有限公司 安徽中鼎控股有限公司 0800046974600 284 4,788.24 C
10 アンジアン
