個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く知ることができるよう、中国の主要証券会社研究機関の報告書を掲載。
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) テスラへのM3Pバッテリー供給を確認】8月3日夜、LatePostのニュースによると、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は今年第4四半期にテスラへM3Pバッテリーを供給、バッテリーパックは72kWhに達し、来年初めに発売予定のモデルYに搭載されるとのことです。 M3P電池に使用されるリン酸マンガン鉄リチウムは、今年後半に11万トンのリン酸マンガン鉄リチウムを生産する予定の Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) から供給されます。
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ：半固体電池は、今年末に小ロットでインストールする予定です】8月5日、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) は、インタラクティブプラットフォームで、同社の高セキュリティ半固体電池、360Wh/kgの単一エネルギー密度、160KWhまでのバッテリーパック電力のサポートモデル、1000キロ以上の範囲。半固体電池が顧客の需要に合わせて、注文によると、続けています。 着地型需要、現在お客様の需要に応じて、今年度末に小ロットで設置される予定です。
リチウム：炭酸リチウム価格は小幅上昇、コバルト塩価格は続落】SMMデータ、今週は炭酸リチウム価格が小幅上昇。 一部のメーカーは、原料の供給不足で、炭酸リチウムの生産量は予想よりも少なく、長い順序の配信を優先し、補足としてゼロ順序のスポットに配信されます。 2つのリチウム塩企業は、通常の生産を再開するためにメンテナンスを終了したが、夏の電力ピークの一部の地域では、電力制限政策の生産に影響を受けた企業は、ピークに到達することはできません。 硫酸コバルトの価格は、今週は下落しました。 現在のコバルト塩の価格はコバルトシステムの中で最も低く、中間製品の製錬所はコスト面から譲歩の余地が限られている。 今週は、三元系プリカーサの価格が若干下がりました。 コスト面では、プリカーサーのコストが若干低下しました。 中国以外の市場の電力需要は依然として好調で、5シリーズ、6シリーズの受注が増え続けている。 デジタルと小電力市場はまだ軽い、多くの中小企業は、ボリュームを減らすために続けて、市場の二極化は深刻である。 リン酸鉄リチウムの価格は、今週は横ばいとなりました。 現在の下流電力端の需要が増え続け、リチウム鉄の材料の問い合わせは、ピックアップの頻度が上がっているが、リチウム鉄端の供給成長率は需要成長率よりも、市場価格は安定したままになります。 ダイヤフラムとカソードの価格は安定的に推移しました。 原材料価格の上昇により、電解質メーカーの価格も上昇傾向にあります。 主な推奨事項： Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、 Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 、 Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) 、 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 、積極的に注力することが推奨されるのは、 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 、 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 。
PV産業チェーン：上流上昇鈍化傾向、需要様子見感強まる】PVInfoLinkデータ、8月3日、【シリコン】ポリシリコン高密度材料主流相場29.7万元/トン、平均価格は先週比1.0％上昇しました。 シリコンリンクの有効供給量は緩やかに増加しており、8月は各メーカーの生産ラインのオーバーホールやまだ完全には再開していないため、全体の供給規模は横ばいと推定され、月間の総生産量は若干減少する可能性すらあります。 需給の逼迫した状況は依然として続いており、短期的には需給の矛盾を本質的に緩和することは困難であると思われます。 単結晶シリコンウェハー182mmの主流は7.520元/枚を提供し、平均価格は先週に比べて0.8％下落した。 単結晶シリコンウェハー210mmは9.910元/枚が主流で、平均価格は先週に比べ1.0％下落した。 市場で主流の単結晶ウェーハの厚みが160μmから155μmに低下したため、インフォリンクでは市場の状況に合わせてウェーハの見積もり厚みを調整しました。 182mm 単結晶 PERC セルの主流相場は RMB1.290/W で、先週と比較して平均価格は横ばい。210mm 単結晶 PERC セルの相場は RMB1.280/W で、先週と比較して平均価格は横ばい。 一流のセルメーカーはまだしっかりと立って、モジュールメーカーが再生し続けるが、いくつかの主要なモジュールメーカーは、8月上旬に生産を削減する、全体的な主要なモジュールメーカーは、まだ待望の雰囲気を増加させるために続けている電池メーカーの在庫圧力を与えるように交渉力を維持するために生産を減らすことを排除しない価格上昇、いくつかのメーカーは1ワットあたり約1.26〜1.28元の範囲の目標提示価格です。 [モジュール】365375/440450W単結晶モノガラスPERCモジュール主流提供1.930元/W、平均価格は先週に比べ横ばい。182mm単結晶モノガラスPERCモジュール主流提供1.970元/W、平均価格は先週に比べ横ばい。 モジュール価格の高騰により、中国での大型プロジェクトの立ち上げが遅れ、海外ではモジュール価格の高騰を吸収できず、需要が減退し始めている。 価格高騰、コスト高、需要の収束により、8月のモジュール立ち上げ率にさらに影響を及ぼしている。 主な推奨： Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 、Longi Green Energy、 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 、 Tongwei Co.Ltd(600438) 、 Kbc Corporation Ltd(688598) 、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 、推奨注目： Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) 、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 、JinkoSolar.
リスクのヒント：太陽光発電の新規設置容量が予想より少ない、新エネルギー車の生産・販売台数が予想より少ない、原材料価格が大幅に変動して業界の需要に影響を与える、その他予期せぬ爆発などのリスクなど。
