Gf Securities Co.Ltd(000776) : Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022 特定投資家向け劣後債の公募(第三期) クーポンレート発表のお知らせ

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当社および当社取締役会の全員は、本発表の内容が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。

Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下、「発行者」という)は、中国証券監督管理委員会の許可番号【20221196に基づき、100億元を上限とする永久劣後債の公募登録を受けました。 2022年プロ向け永久劣後債(第3期)の公募増資(以下「本債券」)の発行予定額は23億人民元(含む)以下とします。

2022年8月9日、発行者および主幹事証券会社は、プロの機関投資家に対して3.0%から4.0%の範囲でクーポンレートの見積もり依頼を行った。 発行体と主幹事証券会社は、専門機関投資家に対するオフラインでの見積もり依頼の結果を踏まえ、十分な協議と慎重な判断を経て、最終的に本債券(社債の略称:22 光復Y3、債券コード:148016)の利率を3.48%と決定したものである。

発行体は、2022 年 8 月 10 日から 2022 年 8 月 11 日まで、専門機関投資家に対して、上記のクーポンレートにて本新株予約権付社債をオンライン発行する。 募集方法の詳細については、2022年8月5日に深セン証券取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)およびJuchao Capitalのウェブサイト(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022 Public Issue of Perpetual Subordinated Bond for Professional Investors (Phase III) Issue Announcement」(告知番号2022076)をご覧ください。 告示番号:2022076)

ここに発表します。

(以下、このページにはテキストはありません)。

(このページには本文はなく、「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022年特定投資家向け劣後債の公募(第三期)のクーポンレートに関するお知らせ」の署名ページとなります。)

発行体: Gf Securities Co.Ltd(000776) 月日(このページにはテキストはなく、「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022年特定投資家向け永久劣後債の公募(第三期)のクーポンレートに関するお知らせ」の署名ページとなります。)

主幹事: Orient Securities Company Limited(600958) 引受・協賛: Orient Securities Company Limited(600958) 引受・協賛(株)

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