WellsennXR、VRの第2四半期売上高を発表、前年同期比31％増を達成
WellsennXR社の最新データによると、2022年第2四半期の世界VR出荷台数は前年同期比31％増の233万台、そのうちメタは前年同期比28.17％増の182万台、市場シェア78.11％、ピコは前年同期比約8倍の26万台。VR業界の新製品は一般的に下半期に発表され、第2四半期は通常 今期売上が大きく伸びた理由は2つあり、Quest2は2021年第2四半期にシリコン保護マスクのアレルギー問題で昨年は販売ベースが低かったのに対し、Picoは第2四半期に26万台に達し、PicoNeo3の出荷台数244千台も含めて前年同期を大きく上回り、発売からの累計製品出荷台数は50万台に達していることです。
Quest2が100ドル値上げ、世界のVR売上は減少の見込み
メタ社は7月27日、昨年10月のFacebookConnectカンファレンスでザッカーバーグ氏が「ハードウェアは原価で販売するか補助金を出す」と発言したことを受け、8月1日からQuest2シリーズを100ドル値上げし、25％以上引き上げると発表した。Quest2の値上げは主にメタ社が抱える厳しい財政難を背景に、その必要性を訴えている メタ社の第2四半期の売上高は288.2億米ドルで前年同期比1％減、同社史上初の前年同期比減収となり、第3四半期の売上高は26～285億米ドルで、前四半期比だけでなく前年同期比でも減少すると予想されています。 メタ社の財務上の圧迫要因は主に、Appleの新しいプライバシーポリシー、マクロ経済の不確実性、および、以下のとおりです。 TikTokの競争、Appleの新しいiOSのプライバシーポリシーにより、2022年にMetaの売上が100億米ドル減少すると言われています。 今年後半にはメタからハイエンドVRヘッドセット「Cambria」が発売されますが、Quest2の値上げにより、両者の過度な価格差が緩和される可能性があります。 Quest2の値上げが販売に影響するため、一方、Picoの販売は予想を下回る。 WellsennXR社の予測では、2022年の世界VR販売台数は前年比34％増の1375万台、2023年と2024年のVR販売台数はそれぞれ48.73％と73.40％成長するとされています。
複数の新製品を発売、次世代光学ソリューションとして短焦点光学系を採用
2022年はVRがフレネルレンズからパンケーキ短焦点光学系に移行する重要な節目です。 今年5月に短焦点光学系設計のオールインワンマシンArparaVRが正式発売され、7月にはSkyworthが短焦点光学系を採用したPancake1シリーズを発売、下半期にはMetaの次期ハイエンドVRヘッドセットのCambriaも短焦点光学系を採用し、短焦点 オプティクスは、VRのための次世代の光学ソリューションになりつつあります。 短焦点光学系ソリューションでは、2枚以上のレンズの間で光を繰り返し透過させる半逆光半透過のマルチレンズ折り返し光路設計を採用し、レンズセットの厚みを薄くするとともに、レンズセットをディスプレイパネルから一定距離離す必要がないため、VRヘッドセットの厚みを大幅に減らし、薄型・軽量化を実現しました。 現在、VR業界では短焦点光学系に代わる更なる包括的なものはありませんが、短焦点光学系はVR光学ソリューションのエンドゲームではなく、低光効率、高コストなどのデメリットがあり、まださらなる改善が必要なため、今後5年間で短焦点光学系がVR業界の光学ソリューションの主流となることが期待されています。
投資アドバイス
家電業界の「Hold」評価を受け、テーマに関連する優位性のある中国のVR産業チェーンに注目することを推奨する。
リスク警告
VRの売上が期待通りでないこと、技術の反復が期待通りでないこと、業界の競争が激化すること、などのリスク。
