Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 公開買付けに関する注意喚起のお知らせ
証券コード： Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 株式略称： Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 公表番号：2022026
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
公開買付開始公告
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
重要なお知らせ
本一般募集は計画中のものであり、不確定要素が含まれています。 当社は、法令に従い継続的な情報開示義務を履行いたしますので、今後の当社の発表内容にご注意の上、投資リスク に留意し、慎重に投資を行っていただきますようお願いいたします。
一般公開に係る公開買付報告書の概要については、2022年8月11日に公表する予定です。
2022年8月8日、 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) （以下、「上場会社」、「会社」または「 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 」）の株主、深セン昊明投資 (深セン市 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) コンサルティングサービス有限公司の株主である昊明集団有限公司（以下「昊明集団」という。 (当社の支配株主である西安同済永楽商業運営管理有限公司（以下、「永楽商業運営管理公司」）と協働する当事者である衢江文化産業投資（集団）有限公司（以下、「衢江文化産業投資公司」）は、持分譲渡契約（以下、「本契約」）を締結しました。 (当該契約は、国有資産監督管理局の承認を受ける必要があります。)。
ハオミン・グループは本契約により上場会社が保有する 100579,100 株（上場会社株式総数の 228589％）を、 2336コンサルティングは本契約により上場会社が保有する 26,400000 株（上場会社株式総数の 6％）を、何進明は本契約により上場会社が保有する 22,275000 株（上場会社株式総数の 6％） を譲渡する意向であることが、本契約により示されております。 (上場会社株式総数の 5.0625%)、株主のZhang Zhengは、その保有する上場会社の発行済株式を契約により譲渡する予定であります。
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 公開買付開始公告
23, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株（上場会社株式総数の5.3636％）、合計で172854,100株（上場会社株式総数の392850％）が譲渡されました。
2022年8月9日、当社は、オファー元である永楽商業管理公司（Qujiang Ventures Groupと共同して行動）から書面による通知を受領しました。 YLCCが上場企業の株式を直接合意譲渡の形で30％以上保有していたため、このようなオファーがあった。 流通する上場会社の全株式を無制限の販売条件で取得する一般募集です。 なお、本オファーは、 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) の上場廃止を意図するものではありません。
公開買付者の支配株主は陝西瑞鵬同心株式投資有限責任組合であり、実質的な支配者は西安曲江新区管理委員会であります。 衢江文化投資集団は西安衢江新区の地域運営と発展の主体として、主に公園建設、文化観光、映画テレビ、展示会、文化観光プロジェクト開発などの事業に従事している。
I. 本公開買付けの基本スキーム
(I)株式取得のための公開買付けに関する情報
1、被取得企業の名称： Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 。
2、被取得企業の名称： Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) （以下、「被取得企業」という。
3、被取得企業の証券コード： Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
4、取得する株式の種類：人民元普通株式（A株）
5、支払い方法：現金払い
6、株式取得の申込みは、 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Qujiang Wentou Group, Haoming Group, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company, He Jinming and Zhang Zheng以外の株主が保有する上場会社株式の全てを、無制限の売却条件で取得する一般申込みである。 詳細は以下の通りです。
株式の種類 買付価格（人民元/株） 募集株式数（株） 上場会社の発行済株式総数に占める割合（％） 上場会社名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
無制限取得条項付発行株式数 5.88 107282,034 24.38
(II) 買付価格及びその算定根拠等
本公開買付けの買付価格は1株当たり5.88元であり、証券法、上場会社買収管理弁法およびその他の関連法規の規定に従い、本公開買付けの買付価格およびその算定根拠は以下のとおりです。
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 公開買付けに関するお知らせ
買付者等及びその関係者は、本公開買付けの概要の公表日前6ヶ月間において、流通市場での取引に よって Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 株式を取得していません。 株式譲渡契約によると、購入者が合意した Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 株式の譲渡に対応する価格は、1株あたり5.88元です。
上場会社買収管理弁法第35条第1項によれば、”買収者が本弁法の規定に従って買収の申込みを行う場合、同一種類の株式の買付価格は、当該申込みを迅速に公表した日以前の6ヶ月間に買収者が当該種類の株式を取得するために支払った最高価格を下回ってはならない “とされています。 本公開買付けの買付価格は、本公開買付けの価格決定に関する法定の要件を充足しています。
(III) 本公開買付けの資金調達について
公開買付価格である1株当たり5.88元、取得予定株式数107282,034株に基づくと、必要資金総額の上限は630818,359.92元となります。
公開買付者は、本書の概要公表後2取引日以内に、126163,672元（本公開買付けに必要な最大資金総額の20％に相当）を本公開買付けの履行保証金として中電の指定する銀行口座に預託する予定です。 公開買付者は、履行可能であることを約束する。 公開買付者は、公開買付期間終了後、CDFH が一時保管する公開買付者の事前応募株式数に基づ いて取得結果を確認し、公開買付条件に従い、公開買付を実行する予定です。
公開買付けの資金は、YLCC及びそのコンサート関係者の自己資金及び自己資金によるものであり、 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 及びその下位関係者から直接又は間接的に調達したものではなく、また、銀行その他の金融機関に担保提供して資金調達するための公開買付けの株式の使用や、ファンド、信託、資本管理、ウェルスマネジメント及びストラクチャードファイナンス商品等のレバレッジ商品による直接調達は行っておりません。 ファンド、信託、アセットマネジメント、ウェルスマネジメント、ストラクチャードファイナンス商品など、レバレッジを効かせた商品は他になく、的を射た方法で調達しています。
(Ⅳ)公開買付けの目的
主な商品の小売チェーン運営は、開発の年後に、中国のスーパーマーケットでよく知られているブランドは、新しいハイパーマーケット、ブティックスーパーマーケット、コミュニティライフスーパーマーケット、デパートの、会員割引ショップ、小さなプログラムとAPPサービスの組み合わせ Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 統合マルチスタイル開発パターンを形成している。
曲江文頭集団は、 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) の価値を認識した上で、永楽商業管理公司を通じて Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) の持株比率をさらに高め、文化、観光、教育分野の自己資源を活用して上場会社の経営改善を支援し、上場会社の発展を助け、経営成績を向上させると同時に、上場会社に対する支配力をさらに強化し、国有資本の配分と運用を向上させて国有資産の保存を推進したい考えだ。 上場企業に対する支配力をさらに強化し、国有資本の配分・運用の効率化を図り、国有資産の保全・評価を促進します。
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 公開買付けに関するお知らせ
(V) 公開買付けの期間
募集期間は、募集要項発表の翌取引日から起算して30自然日です。
上記は本公開買付けの一部であり、投資家の皆様におかれましては、2022年8月11日公表の「公開買付報告書の概要」をご参照くださいますようお願いいたします。
II.その他の注意事項
本公開買付けは計画中であり、まだ不確定要素があります。 当社は、法令に基づき継続的な情報開示義務を果たしますので、今後の当社の発表内容にご注意の上、投資リスクには十分留意して投資を行ってください。
当社は、本件の進捗状況を注視し、関連法規に従い、適時に情報開示義務を履行していきます。 当社の情報は、すべて上記指定媒体に掲載された情報に基づいています。 投資家の皆様におかれましては、当該公表事項に留意の上、投資に関するリスクに留意していただくようお願いいたします。
ここに発表します。
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 取締役会
2022年8月11日
