北京力蓮科学技術有限公司に関する安信証券有限公司の発表について
新規株式公開および株式上場
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
2022年8月
ステートメント
(杏信証券株式会社（以下、「杏信証券」、「スポンサー」、「スポンサー」）は、北京力仁科技有限公司（以下、「力仁科技」）より (は、リレン テクノロジーの新規株式公開および上場（以下、「本件募集」といいます）のスポンサーとし て、リレンテクノロジー株式会社（以下、「リレンテクノロジー」、「発行体」、「会社」といいま す）を選定いたしました。 (とし、本件募集にかかる募集スポンサーレターを発行しました。
スポンサーおよび指定スポンサー代表者は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法およびその他の関連法令ならびに証監会の関連規則に従い、誠実かつ十分に注意し、法律で定められた実務規則、業界規範および倫理規範に厳格に従い、本募集スポンサー・レターを発行しています。 (本号スポンサーレターに記載がない場合は、お問い合わせください。
(この募集スポンサーレターで特に指定がない限り、ここで使用される用語は、北京力仁科技有限公司の新規株式公開のための目論見書と同じ意味を持つものとします）。
目次
ステートメント …… .1 目次 …. 2 第Ⅰ部 証券募集の基本情報 …… 続きを読む .3
I. 当該銘柄の推奨責任者であるスポンサー担当者の基本情報 .3
II.プロジェクト共催者、その他プロジェクトチームメンバー .3
発行者の基本情報 .4
.5
V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見 …. 5 セクション II. 8 第 III 章 証券発行に関するスポンサーの推奨 …………………………. .9
.9
本有価証券発行に係る発行者の意思決定過程への適合性 .9
9 Ⅲ.証券法に定める発行条件を満たしていること。 .10 Ⅳ.証券発行は、株式新規公開及び上場管理弁法の発行条件を遵守している。
チェック …… .11
V. スポンサーによる私募ファンドの申請状況の確認 ………………………….. .19
VI.発行者の自主的な運営の検証 .20
7.発行者の投資プロジェクトと調達資金の適合性の検証 …………………………. .22
22 ix. 発行者の新規株式公開及び上場業務における第三者の関与の検証……………………….. .23
X. 発行者の主なリスク……………………… .25
11.発行者の開発見通しの評価 .30
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ：スポンサー代理人の特別委任状 …… .37
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 当該証券銘柄の推奨に責任を有するスポンサー担当者の基本情報
このスポンサー機関から任命されたスポンサー代表で、特に今回の『Liren Technology』に関する責任を負うのは、Zhao GangとWu Haiboです。
1.趙剛（Zhao Gang）氏
趙剛氏は修士号を取得しており、安信証券投資銀行部の上級副社長でスポンサー代表を務めています。 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) を経て、2020年1月より安信証券株式会社に勤務し、 Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 新規公開株・A株上場、 Shandong Daye Co.Ltd(603278) 新規公開株・A株上場のプロジェクトに参画している。
趙剛は、開業以来、監督官庁からいかなる処分も受けていない。
2.呉海波（ウー・ハイボ）氏
呉海波氏は修士号を取得しており、スポンサー代表である安信證券投資銀行部の業務執行取締役で、2007年3月から安信證券投資銀行部に勤務しています。 これまでに、 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 私募、 China Molybdenum Co.Ltd(603993) H株をA株に戻す新規公開、 Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) 新規公開・A株上場、 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 私募、 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 私募、雲南 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 私募等のプロジェクトを主宰または参加した経験を持つ。
呉海波は開業以来、いかなる形でも監督官庁からペナルティを受けたことはない。 II.プロジェクト共同主催者、その他プロジェクトチームメンバー
(I)証券発行のプロジェクト共同事業者
本号のプロジェクト共催者は、Yu Xiangzhi氏であり、その後援の実務は以下の通りです。
修士号を持つYu Xiangzhi氏は、Anxin Securitiesの投資銀行部門のプロジェクトマネージャーである。 2019年より杏信証券に所属し、メ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) オートメーション株式会社の新規株式公開およびA株上場、杏信証券株式会社と株式会社杏信の合併、杏信証券株式会社と株式会社杏信の合併を担当した。
(II) その他の証券募集に関するプロジェクトチームのメンバー
このほか、証券公募のプロジェクトチームには、Wang Zichun氏、Shao Yijun氏、Jia Hengji氏（現在は退社）が参加しています。
王子春は、学士号を取得しており、安信証券投資銀行部のプロジェクト・マネージャーであり、中国の公認会計士（非実務型）でもあります。 KPMG華振公認会計士事務所上海支店（特別普通組合）で監査責任者を務め、2020年12月より安信證券株式会社に勤務している。
邵亦軍氏は、修士号を取得しており、安信証券投資銀行部のプロジェクトマネージャーであり、弁護士資格も有しています。 Haitong Securities Company Limited(600837) を経て、上海寧源と雷神科技の新三板上場プロジェクトに参加し、2020年7月から安信証券有限公司に勤務しています。
賈亨嗣氏は修士号を持ち、安信証券投資銀行部副総裁、スポンサー代表。2015年から現在、安信証券株式会社に勤務しています。 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 株式の非公表発行等 III.発行者の基本情報
(I) 発行者の概要
中国語表記 北京麗澤科技有限公司
英語名 BeijingLivenTechnologyCO,Ltd.
登録資本金 55,104450,000 人民元
法定代理人 Song Laoliang
有限会社設立日 1998年10月5日
株式会社設立日 2015年11月19日
住所 北京市西城区福娃街甲28号金倫大厦4階
郵便番号 100037
電話番号 01068041897
ファックス番号 01068041897
インターネットアドレスwww.l-ren.com.cn。
電子メール [email protected].
家庭用電化製品の製造、一般貨物輸送、食料品の販売、金物・電化製品の販売、百貨店、建築・装飾資材、電子計算機のソフトウェア・ハードウェアおよび外部機器、機械・電気設備の販売、機械設備の修理、商品・技術の輸出入。 (市場関係者は自ら事業プロジェクトを選択し、法律に従って事業活動を行う。食品販売や法律に基づく認可を受けたプロジェクトは、関係当局の認可を経て認可内容に沿った事業活動を行う。国や市の産業政策で禁止・制限されているプロジェクトの事業活動は行ってはいけない)。
(II) 銘柄の種類
新規株式公開、A株上場 IV.スポンサーと発行者の関連性についての説明
(I)スポンサー機関またはその支配株主、実質的所有者、重要な関係者が、発行者またはその支配株主、実質的所有者、重要な関係者の株式を保有していないこと。
(II) スポンサー機関、その支配株主、実質的所有者または重要な関連当事者が、発行者またはその支配株主、実質的所有者または重要な関連当事者の株式を保有していないこと。
(III)スポンサー機関の代表者及びその配偶者、取締役、監査役及び上級管理職は、発行者の持分を所有し、発行者の役職に就いていないこと等です。
(スポンサーの支配株主、実質的支配者または重要な関連当事者が、発行者等の支配株主、実質的支配者または重要な関連当事者と相互に保証または融資を行っていないこと。
(V)スポンサー機関と発行者の間に他の接続関係がないこと。 V. スポンサーによる内部監査手続とカーネル意見書
スポンサーのカーネル委員会は、「杏信証券株式会社投資銀行カーネル業務管理弁法」に定める要件に従い、発行者の発行申請書類の審査を行いました。
(I)カーネル・コミッティーの構成
安信證券有限公司投資銀行業務核心管理弁法」によると、核心委員会は7人以上の核心委員で構成されています。 カーネル委員会の委員は、投資銀行部門（業界グループ）、品質管理部門、資本市場部門、債券部門、リスク管理部門、コンプライアンス・法務部門、カーネル部門などの部門長および外部委員からなるシニアプロフェッショナルとし、それぞれの責任において独立して意見を述べるものとします。 この中には、会社のコンプライアンス部門やリスク管理部門の担当者が含まれていなければなりません。 カーネルメンバーは、カーネル部門が指名し、会社が承認し、規制当局に報告し、記録されます。
(II) カーネル委員会の主な作業手順
1、カーネル申請書を提出する前に、プロジェクトチームは現場デューディリジェンス段階の作業原稿の取得と収集を完了し、品質管理部門は当社の原稿受理と現場検証関連制度の規定に基づき、作業を行うものとする。
2.品質管理部門は、デューデリジェンス作業原案を慎重に検討し、プロジェクトがカーネル基準及び条件を満たしているか、プロジェクトチームが提出した資料及び文書が法律、規制文書、自主規制規則及び社内規則の関連要求を満たしているか、業務担当者がデューデリジェンス義務を熱心に履行しているかどうかを検証し判断します。 と、プロジェクトチームから提出された資料や文書の品質が、法令、規制文書、自主規制規則及び当社の規則等の関連要求事項を遵守しているかどうか、また、明確な受入意見を出すために十分な注意を払ったかどうかを確認します。 合格した場合、品質管理部門はプロジェクトの品質管理報告書を作成し、疑義や注意を要する事項を列挙します。合格しなかった場合、品質管理部門はプロジェクトチームに対して説明を求めたり、関連ワーキングペーパーを補足して再提出して、合格を確認します。 作業原案が受理されなかった場合、プロジェクトチームは、受理のために再提出を行う前に、当該作業原案について説明を行うか、補足することを要求されるものとする。
3.プロジェクトチームは、品質管理部門がワーキングドラフトを受理した後、当社の投資銀行管理システムを通じて、提出資料一式（電子版）を品質管理部門に提出するものとします。 申告要件を満たしている場合、品質管理部門は現地確認報告書を品質管理報告書と合わせてカーネル部門に提出します。
4.カーネル申請書を受領した後、カーネル部門は、プロジェクトが関連法規、規制文書、自主規制規則で規定された法定条件を満たしているか、プロジェクトに重大なリスクの可能性があるかどうかを審査し、カーネル監査報告書を発行します。
5、カーネル委員は、デューデリジェンスなどの実務プロセスや品質管理などの内部統制プロセスで確認されたリスクや課題を中心に質疑を行い、書面または電子文書による記録を形成し、質問者と被質問者が確認した上でカーネル会議に付議します。
6.カーネル部門は、承認後カーネル会議を開催する責任を負い、カーネル会員が資料を検討する妥当な時間を確保するため、カーネル会議の3営業日前に会議の通知とカーネル申請資料をカーネル会員に送付します。
2021年5月18日、証券発行のためのカーネル委員会のワーキングミーティングが、深セン市福田区金田路4018号アリアンツタワーA棟27階ビデオ会議室にて開催されました。 Kernel Committeeのメンバーは、発行者の申請書類の完全性及びコンプライアンスを確認し、プロジェクトの基本情報、デューデリジェンス及び現地確認事項に関して発行者の主要リーダー及びプロジェクトチームから説明を受け、審査過程において専門的判断に関わる事項に関する問い合わせを受けました。 カーネルメンバーが専門的な見地からより重要な問題について議論し、カーネルミーティングからのフィードバックを行いました。
8.カーネル部では、カーネル委員からのフィードバックをカーネルミーティングでまとめ、プロジェクトチームへフィードバックしています。 プロジェクトチームは、カーネルミーティングのフィードバックに基づき、報告資料の修正と改善、関連情報の補足を適時に行い、カーネルミーティングからのフィードバックに対する回答書を作成し、カーネル部門に提出し、さらなる検討を経て、プロジェクトの資料や文書の提出、提出、発行、一般公開の前にカーネルコメントが確実に実行されるようにします。 カーネル委員は、カーネル・ミーティングのフィードバックに対するプロジェクト・チームからの回答書を受け取った後、プロジェクトに対する投票を行うものとする。
(III) カーネル委員会の委員の意見と投票結果
