7月販売59.3万台、予想を上回る、第3四半期は販売最盛期、新型車集中投入、下半期販売60%+鳴る見込み、年間販売680万+、前年比94%増に修正。 7月の新エネ乗用車販売59.3万台、同+120%/-0.5%、オフシーズンは軽くない、従来予想を超えている。 自動車会社では、 Byd Company Limited(002594) が16万2500台、同+222%/21%、吉利が3万2000台、同+354%/8%、奇瑞が2万4800台、同+284%/9%、長安が2万2300台、同+155%/38%と独立ブランドが大きく成長、新規勢では微小利が約-20%、零走、根莎が-20%のリングインとなりました。 7月のテスラの販売台数は、前年比14%減/64%減の2万8千台と予想。 8月はテスラの生産ラインの改修が完了し、8月から9月にかけて新型車を集中的に納品する。 8月の中国のEV販売台数は15％以上増加、下期は60％＋、通期は前年比94％増の680万台＋、23年度は前年比40％増の950万台と予想しています。
欧州はサプライチェーンの関係で販売不振、米国はこれからが本番です。 欧州主要9ヶ国の7月販売台数は12.7万台、前年同月比-4%/-30%、依然としてサプライチェーンの制約により販売が制限されており、テスラの上海工場の技術改革により輸出が減少、全体の普及率は18.7%、前年比+0.5/-2.6pct、下期は供給不足が緩和し成長率は徐々に回復、年間販売は118250万台、前年比+2～17%になると予想する。 米国は7月に前年同月比47%増の8万6千台を販売し、22年度通期では前年比約70%増の110万台を見込んでいる。 米国の新電気自動車補助金政策が下院で採決され、北米に工場を建設するサプライチェーンを引っ張りつつ、税額控除の継続が迫っている。
8月は10％増産となり、ブームの後半は期待以上の成果を上げています。 放電は8月は一般的に10〜20％の成長、大手電池工場8月放電35gwh +、13％のリングの増加を含む、第3四半期の放電は100gwhを超えることが期待され、中流の需要が強い、業界チェーンのQ3放電リングは40〜50％の成長に期待されている、プレート最近過剰7〜8月端末販売、低位置に戻って評価、実際の需要はまだ強いです、9月に高い売上高は、高い記録することが期待されます。 年間を通じて60％～100％の高成長を維持し、ブームは続いています。
技術のアップグレード傾向が加速し、新エネルギー産業の開花を助け、リチウムマンガン鉄、ナトリウム電池、PET銅箔などの新技術が加速し、機会の増加をもたらす。 リチウム鉄マンガンは、サイクル寿命2,000回以上、エネルギー密度15％向上を達成しながら、コストはリチウム鉄の5〜10％増にとどまり、ヘッドメーカーも小ロットでの生産を実現した。 ナトリウム電気の工業化が加速している、エネルギーストレージ市場は、大規模なリリースの先駆けとなることが期待されている、それはナトリウム電気の需要の25年は100Gwhに達し、ローエンド市場の長期浸透のコスト優位性は、23年に安定した産業チェーンの形成について楽観的であることが期待されている。 原材料の量、コスト削減のスペース、機器、レイアウトを加速させる生産メーカー。
投資アドバイス：電気自動車部門に強く強気であり続ける、エネルギー貯蔵に加えてバッテリーに重畳された第2四半期の収益の変曲点の最初のメインラインは、主要な Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、 Eve Energy Co.Ltd(300014) 、 Byd Company Limited(002594) 、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) 、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、 Jiangsu Azure Corporation(002245) ; 継続不足、安定収益の第二は、。 蛇口：ダイヤフラム（ Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ）、負極（ Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 、 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 、Betrayal、懸念 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) ）、前駆体（ Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) ）、構造部品（ Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) ）、添加物（ Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) ）、Bumite（懸念 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) ）、アルミニウムホイル（懸念）、。 Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 、電解液（ Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 、 Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 、 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) ）、3元（ Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 、 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 、 Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ）リチウム鉄（ Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) ）銅箔（ Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 、 Nuode Investment Co.Ltd(600110) ）は収益悪化も評価は底打ち、リチウム（ Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 、 Nuode Investment Co.Ltd(600110) ）は価格維持で4位となりました。 リチウム（ Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 、 Tianqi Lithium Corporation(002466) など）の高額低額査定。
リスクのヒント：市場の期待を超える価格競争、原材料価格の不安定さ、利益率への影響、投資成長率の低下、疫病の影響など。
