Citic Securities Company Limited(600030)
遼寧省新得新材料技術有限公司について 新規株式公開とGEMへの上場について
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
中国広東省深圳市福田区中心三路 8 号 Excellence Times Square (Phase II) North Tower 2022 年 3 月
ステートメント
遼寧省新得新材料技術有限公司（以下、「遼寧省新得新材料技術有限公司」といいます。 (新得新材料の新規株式公開およびGEMへの上場（以下、「公募」または「スポンサー」）のアドバイザーを、新得新材料株式会社（以下、「新得新材料」、「発行者」または「当社」）に依頼しました。 (以下「本件募集」といいます。）を実施し、本件募集に係る募集スポンサーレターを発行しました。
(以下「GEM新規公開管理弁法」という）、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法令及び中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」という）の関連規則が適用されます。 スポンサーは、誠実かつ信頼できる、勤勉かつ良心的な人物でなければならず、法律で定められた実務規則、実務規範および倫理規範に厳格に従い、発行スポンサーを発行し、発行書類の真実性、正確性および完全性を保証しなければならないものとします。 発行者の新規株式公開のためにスポンサーが作成・発行した書類に虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な欠落があり、投資家に損失を与えた場合、スポンサーは法律に従って投資家の損失を補償することになっています。
本オファリングスポンサーレターで使用される用語は、特に断りのない限り、遼寧新得新材料技術有限公司の新規公募及びGEM上場に係る目論見書と同じ意味を有するものとします。
目次
ステートメント …………………….. 1 目次 ……………. 3
スポンサー名 3
II. スポンサー代表、プロジェクト共催者、その他スポンサーが指名するプロジェクトチームメンバーに関する情報 …. 3
発行者情報 4
IV.スポンサーと発行者の関係 4
V. カーネル手順とスポンサーのカーネル意見 …. 4 第II章 主催者のコミットメント …. 6 第 III 章 証券発行の上場に関する勧告 ……………………….. 7
I. 推奨事項 ………….. 7
II.証券発行に係る意思決定手続きについて 7
証券取引法に定める関連諸条件の遵守について 8
GEM新規公開株管理措置に基づく発行条件の遵守 …………………………….. 8 Ⅴ 発行者の株主の中に私募投資ファンドがあるかどうか、及び当該ファンドが私募投資ファンド監督管理暫定弁法及び私募投資ファンド管理者登録及びファンド届出弁法（試行）に基づく登録・届出手続を履行しているかどうかを確認します。
10
VI. 発行者の主なリスクと重要な問題点のヒント …. 12
発行体の開発見通しに関する評価 14
スポンサー及び発行者が関与する第三者機関の検証意見書 17
付属書I …………………………… 19
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱機関名
Citic Securities Company Limited(600030) . スポンサー代表者、プロジェクト共催者、その他スポンサー機関が指定するプロジェクトチームメンバー （I） スポンサー代表者
スポンサー代表のDeng Jun（証券業務番号：S1010720010008）は、現在、投資銀行管理委員会のシニアバイスプレジデントを務めています。 Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) 非公開プロジェクト、 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) 大型資産再編、 Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 大型資産再編、 Perfect World Co.Ltd(002624) シェル上場プロジェクト、 Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd(600998) 転換社債プロジェクト及び借り換えプロジェクト、 Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited Of Inner Mongolia(002128) 借り換え及び再編プロジェクト、浙江永和冷凍メインボード新規公開プロジェクト、安徽越環境保護GEM初期公開プロジェクト、仏山水資源プロジェクトに参加又は責任者したことがある。 Ltd.の新規株式公開プロジェクト（審査中）。
また、過去3年間に証監会による監督措置、証券取引所による公的譴責処分、中国証券協会による自己懲戒処分を受けたことがありません。
李寧、スポンサー代表、証券業務番号：S1010719050005、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会理事、 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) A株IPO、 Skshu Paint Co.Ltd(603737) A株IPO、大唐環境H株IPO、 Founder Securities Co.Ltd(601901) A株IPO、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 非公開、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 売却可能を完了したことがあります。 中国紡織投資2014年大型資産再編プロジェクト。 現在審査中の署名プロジェクトは、 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 非公表プロジェクト、Jiang Han新材料IPOプロジェクトなどです。
また、過去3年間に証監会による規制措置、証券取引所による公的譴責処分、中国証券協会による自己懲戒処分を受けたことはありません。 (II) プロジェクト共同主催者
当初のプロジェクト共同主催者であったリナ・ハンは、職種の変更により、プロジェクト共同主催者として活動を続けることができなくなりました。 (III)その他のプロジェクトチームメンバー
他のメンバーは、Dong Yi’an、Zhong Shan、Qiu Huijie、Cui Yueです。 上記の者は、過去3年間に証監会による監督措置、証券取引所による公的譴責処分および中国証券業協会による自主的な制裁措置を受けていません。 III.発行体に関する情報
中国語名：遼寧省新得新材料技術有限公司
英語名：Liaoning Xinde New Material Technology Co.
登録資本金：51百万人民元
法定代理人：Yin Hongtao
設立日：2000年11月7日（2020年6月18日に株式会社に変更）
住所：遼寧省遼陽市紅梅区文盛路295号4階
事 業 内 容：高機能繊維・複合材料の販売、黒鉛・炭素製品の販売、化学製品の販売 事 業 内 容：高機能繊維・複合材料の販売、黒鉛・炭素製品の製造、化学製品の製造（化 学製品の許可を除く）、機械部品の加工（法律に基づく営業許可で単独営業するものを除 く）、化学製品の販売（許可を除く） (ただし、法令に基づき事業許可を得て事業活動を行うものを除く)
発行する株式の種類 人民元建て普通株式（A株）
本スポンサー機関は、自己点検及び発行者の関係者の確認を行った上で、本書面の日付現在、本スポンサー機関と発行者の間に以下のような事情がないことを確認しています。
(I) 当該スポンサー機関またはその支配株主もしくは重要な関係者が、発行者またはその支配株主、実質的支配者もしくは重要な関係者の株式を保有していないこと。
(II) 発行者又はその支配株主、実質的所有者又は重要な関連当事者の株式のうち、流通市場での株式取引を通じて本スポンサー又は本スポンサーの支配株主、実質的所有者又は重要な関連当事者が保有する可能性のある少数の株式を除き、本スポンサーが保有する株式がないこと。 その他の利害関係者。
(III) 当該スポンサー機関の代表者及びその配偶者、取締役、監査役及び上級管理職が、発行者の持分を所有し、発行者の役職に就いていないこと等。
(Ⅳ)当該スポンサー機関の支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者と発行者の支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者との間には、相互保証及び融資はありません。
(V) その他、スポンサーと発行者の間には、関連する関係はありません。 V. スポンサーによるカーネル手順とカーネルに関する意見
1.カーネル手順
Citic Securities Company Limited(600030) はカーネル部門を設立し、同機関の投資銀行プロジェクトのカーネル作業を担当しています。 スポンサーの内部監査の具体的な手続きは、以下のとおりです。
まず、プロジェクトの段階とプロジェクトチームによるアポイントに応じて、カーネル部門がプロジェクトの実地監査を実施します。 申請書類の受領後、2名の常勤監査役が法的、財務的観点から、また外部の弁護士、会計士がそれぞれの専門的観点から、プロジェクト申請書類の予備審査を行う予定です。 監査役は、予備審査や外部の弁護士・会計士からのコメントをもとに、プロジェクトチームへフィードバックを行います。 次に、プロジェクトの進捗状況に応じて、カーネル部門がカーネル会議を招集し、議長を務めてプロジェクト申請を審議します。 審査員は、カーネル会議において、プロジェクト審査過程で判明した主要な問題点を報告書として参加メンバーに報告し、同時に、スポンサー代表とプロジェクトチームは、メンバーに対して問題点とその解決または実施方法を説明・明示しなければならないことになっています。 主要な論点について十分な議論を行った上で、カーネル委員会の委員は、プロジェクトの発行申請がカーネル委員会の審査に合格するかどうかを投票します。 カーネル委員会終了後、カーネル部門からプロジェクトチームに対して、カーネル委員会メンバーの意見を含めたフィードバックがあり、プロジェクトチームはそのフィードバックに対応し、実施する。
最後に、カーネル部門は、継続監督期間中にプロジェクトチームから提出された関連文書も確認し、継続監督期間中に発行者の重大な異常があれば注意を払います。
2.カーネルオピニオン
2020年12月1日、現地で新得新材料のIPOプロジェクトのカーネル会議が開催され、参加カーネルメンバー全員の投票の後、 Citic Securities Company Limited(600030) のカーネル委員会の検討を通過し、新得新材料のIPOプロジェクトの申請書類を規制当局に提出し、審査することが合意された。
第II章 主催者のコミットメント
1.スポンサーは、法律、行政法規および証監会の規定に従って、発行者およびその支配株主と実際の支配者のデューディリジェンスおよび慎重な検証を行い、発行者の証券の発行および上場を推奨することに同意し、それに従って本募集議案を発行します。
2.スポンサーが、発行者が有価証券の発行および上場に関する法令および証監会の関連法規を遵守していると確信する正当な理由があること。
3.発行者の申請書類および情報開示資料が、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略を含んでいないことを、スポンサーが誠実に納得していること。
4.スポンサーが、申請書類および情報開示資料において発行者およびその役員が表明した意見に十分な根拠と合理性があると判断した場合。
5.申込書類及び情報開示資料と証券会社の見解に重大な相違がないことをスポンサーが正当な根拠をもって確認した場合。
6.スポンサーは、スポンサー指定代理人及びスポンサーの関係者が、発行者の申請書類及び情報開示資料についてデューディリジェンス及び慎重な検証を行ったことを保証します。
7.スポンサーは、発行するスポンサーシップレターおよびその他のスポンサーシップ業務に関する書類に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
8.スポンサーは、発行者に提供した専門サービス及び発行した専門意見が法律、行政法規、証監会の規定及び業界規範を遵守していることを保証する。
9.証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法に基づき、証監会が実施する監督措置を自発的に受け入れること。
10.発行者の新規株式公開のためにスポンサー機関が作成または発行した書類に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略があり、投資家に損失を与えた場合、スポンサー機関はまず投資家の損失を補償する。
第III章 有価証券の発行と上場に関する勧告
I. おすすめ度
新得新材の新規株式公開及びGEM上場のスポンサーとして、 Citic Securities Company Limited(600030) は証券法、証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法、株式発行主幹事業務に従事する証券会社に関する問題指導意見、GEM上での新規株式公開管理弁法、スポンサーによるデューディリジェンス業務に関する指針、新規株式公開企業の財務情報開示の質をさらに向上することに関する意見に従い、推薦状を提供しました。 新規公開企業の財務開示の質をさらに向上させることに関連する問題に関する意見」（証監会公告[2012]第14号）、「新規公開企業の2012年度年次財務報告書の特別検査に関する通知」（発行監督通知[2012]第551号）、「新規公開企業の株主による株式の公開に関する暫定規定の修正に関する決定」（証監会公告[2014]第11号、以下「規則」という）。 発行者、発行者の弁護士及び発行者の会計士との十分なコミュニケーション、並びにスポンサーのコアによる検討の結果、スポンサーは、発行者が証券法、GEM新規公開に関する管理弁法及びその他の法令に基づく必要な資格を有しているとの見解を持っています。 スポンサーは、発行者が証券法、成長企業市場での株式の新規公開に関する規則およびその他の法令に規定される新規公開および上場の条件を満たしているものと考えています。 発行者の申請書類で開示された2019年、2020年、2021年の財務データは、真実、正確かつ完全である。 そこで、 Citic Securities Company Limited(600030) は新得新材料の株式公開とGEMへの上場のスポンサーになることに同意した。 II.実行される証券問題
