銘柄コード： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 銘柄略称： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 広東省リアリー新材料技術有限公司
(佛山市順徳区興壇鎮北水工業区） （佛山市順徳区興壇鎮北水工業区
2022年8月
I. 調達した資金の使途に関する計画
株式発行による収入総額は、144百万人民元（含、金融投資の影響額控除後）、300百万人民元を超えず、直近年度末の純資産額の20％を超えないこととしています。
調達した資金は、以下のとおり、当社の主要事業に関連するプロジェクトに充当する予定です。
単位：百万人民元
番号 プロジェクト名 投資総額 調達資金額
1 新素材・電子分野ハイテク産業化拠点プロジェクト 38,000.00 7,100.00
2 佛山大威科技有限公司の新規プロジェクト 8,300.00 7,300.00 （新エネルギー炭素被覆箔 12,000 トンのプロジェクト）
合計 46,300.00 14,400.00
株式の発行による収入は、主に「新素材・エレクトロニクスハイテク産業化拠点プロジェクト」および「新エネルギー炭素被覆箔12,000トンプロジェクト」に充当されました。 このうち、「新材料・電子ハイテク産業化基地プロジェクト」の投資総額は380000.00万元で、新規公開資金238329.2万元を上記プロジェクトの建設に充当した。 前回調達額は上記プロジェクトの投資予定総額を大きく下回っているため、今回の調達額RMB71,000000は、引き続き同プロジェクトの建設投資に充当する予定です。
なお、当社は、上記資金調達投資案件の範囲内において、当該資金調達投資案件の進捗状況や資金需要の実情に応じて、投資順序や具体的な金額等を適切に調整することがあります。 当社は、発行による収入が得られる前に、収入投資案件の実情に応じて自己資金で投資し、収入が得られた後にその資金を入れ替えることがあります。 II.調達資金による投資案件の基本状況および実現可能性分析
(I) 新素材・電子分野ハイテク産業化拠点プロジェクト
1、プロジェクト概要
このプロジェクトの実装主体は Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) です。 本プロジェクトは、広東省仏山市順徳科学技術工業園区Aゾーン（大陵区烏山工業区）の南12区画に新材料の工業生産拠点を建設するもので、主な建設内容は、作業場や支援オフィスビルの建設、現代生産ラインや支援環境保護、貯蔵道路などの施設です。
プロジェクトの総投資額は3億8000万元で、そのうち2億3832万9200元は前回の資金調達で、7100万元は今回の資金調達で、残りは自己資金で賄う予定です。
2、プロジェクト構築の必要性
(1) 川下市場の需要拡大に対応し、当社の持続的発展力を維持するため。
機能性粘着フィルム材料とその応用製品は、コンシューマーテクノロジー、新エネルギー、スマートシティなどの分野で、さまざまな端末製品に広く使われており、基本的な新素材である。 国民経済の着実な発展と都市化率の上昇は、機能性フィルム素材とその用途に大きな市場需要をもたらし、様々な革新的最終製品の継続的な投入により、大きな市場潜在力を有しています。
その中でも、同社の機能性フィルム材料の今後の新たな市場成長は、主に新エネルギー自動車、エネルギー貯蔵、3C電子高周波伝送の分野である。 中でも、新エネルギー車の電動化、軽量化、インテリジェント化、デジタル化、ネットワーク化の流れに伴い、FFC、FPC、CCSなどの電子部品の自動車への搭載が従来の自動車に比べて大幅に増加しました。 エネルギー貯蔵の分野では、「ダブルカーボン」を背景に、今後40年間に中国のエネルギー構造が加速度的に高度化し、エネルギー貯蔵市場は爆発的な成長を遂げると予想されています。 高周波伝送の分野では、2019年に工業情報化部が「超高精細映像産業発展行動計画（20192022）」を発表して以来、中国の超高精細映像産業は急速に発展している。 当社は、持続的な開発能力を維持するために、このプロジェクトの建設を通じて、拡大する市場の需要に対応する必要があります。 (2) 当社の事業拡大に伴う生産能力不足の問題を解決すること。
近年、同社の業績は順調に伸びており、その製品は業界内で一致して肯定されています。マクロ経済や消費経済などの好影響により、今後も市場規模は拡大していくと思われます。 しかし、当社の事業が今後も成長し続けることを考慮し、既存の生産拠点と生産能力では成長する事業ニーズに対応できなくなったため、本プロジェクトの実施を通じて、多くの業界最先端の設備、新しい生産ライン、新しいワークショップ生産人員を導入し、当社製品の生産能力と生産効率を向上させ、当社の継続的事業成長のための将来のニーズに対応することを意図しています。
当社は設立以来、機能性粘着フィルム材料とその川下応用製品の研究開発・生産・販売に注力し、良好な成長基調を維持しています。 近年、当社は十分な受注を獲得し、生産能力をフルに発揮しています。 そこで、新たな生産拠点の構築、生産プロセスの最適化、設備や人員の増強、研究開発への投資拡大などにより、生産能力不足の問題を解決していくことになります。 この生産拠点建設・拡張プロジェクトは、当社の現在の生産能力不足を補い、急増する市場の需要に応えるとともに、当社のさらなるシェア拡大や事業拡大ニーズにも対応することが可能です。
(3) 世界の自動化・デジタル化の流れに沿い、産業構造の転換と高度化を推進
流行の影響により、世界的に産業オートメーションとデジタル化の流れが加速し、デジタルエコノミーが世界の発展の将来の方向性となりました。 また、世界的な高齢化と少子化の影響を受け、労働力供給は構造的に不足し、人件費の大幅な増加の可能性があります。 同時に、各国のグリーン生産、省エネ・排出削減への政策的志向は、生産コストの上昇や変革が急務の伝統的製造業企業をも脅かすことになった。
このプロジェクトは、当社の既存製品の生産能力を大幅に増強するものですが、人件費の増加などの要因により、プロジェクト実施によるデジタル変革の実現、組織の柔軟性と内部管理の効率化、自動化による知的生産能力の強化、外部環境・競争状況・顧客需要の変化から生じる不確実性に効果的に対処できるようにすることを目的としています。 既存の情報系データ収集システムをベースに、生産ライン機器の自動化、生産プロセスの透明化、品質の完全トレーサビリティ、サプライチェーン内外の連携など、業界トップレベルのインテリジェントな近代工場を構築し、知的生産と柔軟な混流生産を実現する計画です。 一方、機械の自動化は、生産時間の短さと機械の連続稼働により高い生産性を実現し、単一製品の大量生産の場合、製造コストを大幅に削減することができます。 同時に、マシンオートメーションによって生産される製品の品質は、高い再現性と一貫性を持ち、不適合率の大幅な低減を可能にします。 一方、産業のデジタル化を通じて、グループ運営と部門運営の2層の集中管理センターモデルを構築し、各部門の生産設備の生産ラインの統一的な監督、生産データの全過程の監視と記録、受注から出荷までの時間の同時短縮、顧客対応の迅速化、材料、エネルギー、設備、人員、などの節約を通じてデジタル、視覚、透明、効率の良い工場管理を可能にします。 時間、生産コストの削減、生産効率の向上を実現します。 このプロジェクトの実施は、当社産業の自動化・デジタル化を推進し、当社のコアコンピタンスとリスク耐性をさらに高め、当社の利益と市場シェアの拡大をもたらすものであり、当社の長期発展戦略に沿ったものです。
(4) 当社の競争力を強化し、業界における優位性を維持するために、当社の生産基盤の構築を推進すること。
事業発展計画にはより大きな制約があり、会社の長期発展計画に資するものではありません。
会社のオフィスの広さ、装飾、ハードとソフトの構成、文化的雰囲気などは、顧客から見た会社全体の印象、会社のブランドイメージや影響力に関係します。 第一に、自社工場の建設を通じて製品の生産性と品質を向上させることができる。第二に、人間味のある敷地設計と快適なオフィス環境の提供を通じて、会社の文化と企業力をアピールし、業界の多くの人材を呼び込むことができる。第三に、自社工場は顧客に会社の力をアピールする方法でもあり、会社の既存のブランドイメージを改善・向上する上で大いに役立ち、会社の重要な手段である。 企業にとって、ブランドの影響力を高め、市場を拡大するための重要な一助となっています。
上場前は自己資金で新生産拠点の建設に着手し、上場後は資金調達プロジェクトの建設進捗を積極的に推進してきましたが、資金調達の不足により、プロジェクトの建設ニーズをすべて満たすことができません。 これは、当社の長期開発計画に沿ったものです。
3.プロジェクト建設の実現性
(1) 継続的な事業拡大と長年のインテリジェントマニュファクチャリングの経験が、今回のプロジェクト実施のベースになっていること
FFC用ホットメルト粘着フィルムを主力事業とし、長期的な発展の過程で、深い研究開発力を蓄積し、特殊粘着技術の研究開発、ナノペーストの研究開発、精密塗布・コーティング、レーザープリント技術など、多くのコア技術を蓄積し、半導体、新エネルギー自動車、リチウム電池、医療、ハイエンド電子、家電などの分野で製品、技術、サービス、ソリューションを提供しています。 のソリューションを提供します。 機能性粘着フィルムの研究開発＋川下製品の開発」という両輪駆動の産業チェーン開発モデルに基づいて、当社は製品ソリューション開発、プロセス技術、産業チェーンシナジー、顧客資源、人材において競争優位を獲得し、当社の安定した発展に寄与してきました。
一方、創業以来、工程の自動化レベルに大きな関心を寄せてきた同社は、機能性粘着フィルム材料の生産から応用製品の製造工程まで、製品技術の理解と把握、生産管理および製品生産工程における豊富な経験を結集し、設備の改善と自主設計を通じて、高品質の生産ラインを形成しています。 特に、機能性粘着フィルム材料応用製品の製造分野では、当社のコア・コンピタンスの一つである自主設計の生産設備により、生産効率の大幅な向上、コストダウン、製品品質の改善を実現しました。 このことは、当社の継続的な事業拡大と、インテリジェントマニュファクチャリングにおける長年の経験が、このプロジェクトの実施の基礎になっていることを示しています。
(2) 当社の強力な技術力および研究開発革新能力により、製品の品質が効果的に確保されていること。
当社は技術主導の戦略を堅持し、技術製品の研究開発・応用を重視し、常に技術研究開発を激しい市場競争の中で企業の存続と発展のための生命線として位置づけています。 同社は独自に設計・開発した数多くの先進的なコア技術を有しており、研究開発チームは業界における豊富な経験を持ち、業界を把握し、将来を見据えた研究開発計画をタイムリーに策定することが可能です。 産・学・研の融合という技術戦略を堅持し、多くの大学と技術・プロジェクト交流やセミナー、プロジェクト協力などの一連の科学研究活動を行い、高等教育機関や研究機関のリソースを最大限に活用して企業の研究開発力を高めています。
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) とその子会社Hewi Electronics、Shi Rui Technologyは国家級ハイテク企業に認定され、同社の「電子・電気接続用ホットメルト接着フィルム工学技術研究センター」は広東省工学技術研究センターに認定され、同社は「省企業技術センター」に認定されています。 佛山市企業技術センター」、「佛山市ベンチマーク・ハイテク企業」、「佛山市サブセクター先導企業第三陣」、「佛山市特化新型企業」です。 子会社のシェリー・テクノロジーは、2度にわたって特化型新企業に認定され、独自に開発した「一種の高電圧フレキシブル回路基板と多層フレキシブル回路基板」の発明特許は、第22回中国特許賞の優秀賞を受賞しています。
会社は川下の最終製品会社と密接な技術協力を持って、主に最終製品の性能を向上させ、サプライチェーンの効率を最適化することをメインラインとして、共同研究開発と技術プロセス設計の最適化作業を実施し、この技術と市場の高度な統合開発モードは、会社の長期の技術的優位性を確保することができます。 したがって、長年にわたる技術研究開発の経験が、市場の需要変化への迅速な対応を可能にし、製品の品質を保証しているのです。 (3) 当社の安定した顧客リソースと良好な経営レベルが、プロジェクトのキャパシティ消化をサポート これまで当社は、市場において良好なブランド認知度と顧客満足度を確立してきました。 技術、品質、サービスにおける総合的な優位性と、効率的で柔軟な企業管理メカニズムにより、中国国外のお客様に高品質の製品とサービスを提供し、3Cエレクトロニクスと汎ホーム分野を基本トラック、新エネルギーと半導体を成長トラックとするビジネスパターンを形成しながら、健全かつ安定的、継続的に成長を続けています。
会社は顧客中心主義を堅持し、市場の端末製品の発展方向を常に注視し、端末製品の需要アップに合わせて研究開発を強化し、顧客との共同成長を実現する。 優れた品質、一流の技術協力と開発能力、完璧なアフターサービスで、会社の製品は順調にサムソン、ハイセンス、Foxconn、新金宝、Wistron、 Lens Technology Co.Ltd(300433) 、 Opple Lighting Co.Ltd(603515) 、に進出しています。 Guangdong Pak Corporation Co.Ltd(300625) 、 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) など、業界では有名な企業です。
これらの有名な顧客は、3C産業、新エネルギー、LED照明、家電製品などの産業の発展方向に影響を与え、販売規模も大きく、会社の技術的優位性を市場優位性に転換し、利益成長を助長するものである。
