浙江五芳寨工業有限公司
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 。
スペシャルノート
(以下、「オンラインオファリング実施規則」）および上海市場新規株式公開サブネットオファリング実施規則（SSE Fa [2018] No.41、以下「サブネットオファリング実施規則」）等、IPOの実施に関わる規定が定められています。 株式の新規公開。
本件募集の最初の照会及びオフラインでの募集は、上海証券取引所（以下「SSE」）のオフ ライン募集用電子プラットフォーム（https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo）を通じて行われます。 オフライン投資家は、この告知を注意深く読むことをお奨めします。 電子公募の詳細については、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載されている公募増資等実施規程をご覧ください。
なお、本件においては、証券取引所の売買システムを通じての時価引受による売出しとなります。 オンラインによる売出しに参加される方は、本発表及び証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載される「オンライン売出しに関する実施規程」をご熟読くださいますようお願いいたします。 投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処理などにつきまして、以下のようにご留意くださいますようお願いいたします。
1.発行者と発行体 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) のスポンサー（主幹事会社）は、事前調査の結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、事業を行う業界、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮し、交渉により発行価格を決定したものであり、主幹事会社は次のとおりです。発行価格は1株あたり34.32元と交渉されました。 オフライン発行のため、累積公開買付けは行われません。
投資家は、2022年8月22日（T日）に1株あたり34.32元でオンラインおよびオフラインで引受を行い、引受資金を支払うことなく、引受を行うことができるようになります。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は、2022 年 8 月 22 日（T 日）と同一とし、オフライン申込時間は 9:30-15:00 とし、オンライン申込時間は 9:30-11:30 13:00-15:00 とします。
2.発行者及び主幹事証券会社は、最初の照会が終了した後、無効な見積りの排除後の照会結果に基づき、全ての割当対象者の見積りを、最高位から最低位まで、同一申込価格での割当対象者の提案数が最小から最大まで、提出時期が最後から最初まで（提出時期及び証券取引所のオフライン申込プラットフォーム上の提出番号が対象）並べ替えるものとします。 また、総引受提案数のうち最も高額の部分を除外し、除外する引受提案数は、オフライン投資家の引受提案総数の10％を下回らないものとします。 最高申告価格が決定された発行価格と同じ場合、その価格での申告を除外することはできず、除外率は10％未満とすることができる。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、新株引受の意思表示を自ら行い、証券会社にその権限を一任しないこと。
4.オフライン割当投資家は、「浙江五孚日工業有限公司の新規株式公開のオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、オフライン割当を行うものとします。 最終的に決定された発行価格および割当株式数は、全額かつ期限内に支払われるものとする。
同日、複数のIPO株を割り当てられたオフライン投資家は、IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。 同日に複数のIPO株が割り当てられた場合、合計金額が1つしか送金されないと、合算して入金されないことになり、それによって生じる結果は投資家が負担することになります。
IPO株式の抽選に当選した後、オンライン投資家は、オフラインIPO株式の当初割当結果およびオンライン抽選結果の発表に従って資金決済義務を果たし、2022年8月24日（T+2）終了時点で、投資家のファンド口座にIPO株式に対する資金が十分にあることを確認し、投資家の資金移動は、投資家の証券会社の関連規則に従って行われる必要があります。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、主幹事証券会社が引き受けます。
5.主幹事会社は、オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が一般募集の株数の70％未満となった場合には、新株式発行を中止し、その理由及びその後の推移について情報開示を行います。 6.有効な引受口座を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、またはオフライン割当投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合、当該投資家は債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負い、主幹事証券会社は中国証券協会に報告し記録されるものとする。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
7.発行者及び主幹事会社は、投資家の皆様に、投資リスクへの注意、合理的な投資、及び「浙江五芳沢工業有限公司株式新規公開買付説明書」を熟読していただくようお願いします。 投資リスクに関する特別なお知らせ」を掲載しました。
重要なお知らせ
1.呉方寨氏による 25,185750 元以内の普通株式（A 株）の新規公開（以下、「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）の SFC Permit [2022] 199 号の形式で承認されたものです。 2022] 中国証券監督管理委員会（以下、CSRC）第199号。 発行者株式の略称は「呉鳳寨」、拡大証券の略称は「呉鳳寨工業」、証券コードは「603237」であり、初回にも適用されます。 本コードは、本号の初回問い合わせ、オフラインでの購読にも適用されます。 略称「呉邦加入」のオンライン加入の発行、「732237」のオンライン加入コード。
2.適格投資家に対するオフラインでの引合・売出（以下「オフライン・オファリング」）と上海市場で一定の時価を有する非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン・プライシング（以下「オンライン・オファリング」）を組み合わせて実施します。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行者と主幹事証券会社は、オフラインでの最初の照会を通じて発行価格を直接決定し、オフラインでの累積的な入札照会は行われません。 最初の問い合わせとオフラインでの発行は、主幹事証券会社がオフラインでの申し込みのためにSSEの電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンラインでの発行はSSEの取引システムを通じて実施される予定です。
3.発行者が発行する株式数は 25,185750 株であり、すべて新株式であり、旧株式の譲渡は行わない予定です。 コールバック・メカニズム導入前のオフラインでの発行株式数は15,185750株で発行済株式総数の60.30％、オンラインでの発行株式数は10,000000株で発行済株式総数の39.70％を占めています。
4.本件は、2022年8月17日に初回引合が完了しており（T-3）、初回引合の結果に基づき、発行体と主幹事証券会社が、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、事業展開する業界、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスク等を考慮して交渉の結果、発行価格を1株当たり34.32元、当該価格に対応するPERは、次のとおり決定しています。
(1) 22.99倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した2021年度の特別損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益）。 (2) 17.24 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年度の特別損益控除前・控除後の親会社株主帰属当期純利益を発行前の株式資本合計で除して算出したもの）。 5.発行が成功した場合、発行者が調達する資金総額は 86,437494,000 元となり、発行費用 10,270636,132000 元を差し引いた純収入は 76,166857,868000 元の見込みで、目論見書で開示した発行者の投資プロジェクトの収入から投資する金額を超えない予定であります。今回の公募増資の純募集金額は、目論見書に記載された 76,166857868 万人民元を超えてはならない。
6.本号のオフラインおよびオンライン申込日は2022年8月22日（T日）であり、どの配置対象者もオフラインまたはオンラインのいずれか1つの申込方法のみを選択することができます。
(1) オフライン契約
オフライン申込期間は、2022年8月22日（T日）9:30～15:00とします。
最初の問い合わせ期間中に有効な見積もりを提出した配置先には、オフラインでの申し込みに参加することができ、また参加しなければなりません。 有効な見積書を提出した配置契約者の一覧は、「別表 配置契約者の事前照会見積書」に記載されています。 有効な見積書を提出していない発注対象者は、オフラインでの募集に参加することができません。
オフラインでの募集に参加する場合、オフライン投資家は、証券取引所のオフライン募集用電子プラットフォームに、その管理下にある割当対象の有効な見積書の募集記録を入力しなければならず、募集記録における募集価格は、1株当たりの発行価格34.32元とし、募集数量は最初の問い合わせの際に申告した有効な募集予定数量とします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は応募資金を支払う必要はありません。 オフライン投資家は、募集に参加するすべての割当対象者の募集記録を入力した後、一度にすべての募集記録を提出する必要があります。 オフライン申込期間中、オフライン投資家は申込記録を複数回提出することができますが、すべての申込記録のうち最後に提出されたものが優先されるものとします。 有効な見積り」であるか否かにかかわらず、当初見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、この銘柄のオンライン申込みに参加することはできません。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 なお、主幹事証券会社は、オフライン募集に参加する投資家が必要な資料を提供しない場合、募集を拒否し、または募集を無効とする権利を有しています。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（上海）、証券口座番号（上海）、銀行支払口座及び受取口座等）は、中国証券協会に登録した情報に基づき、割当対象者が記入した情報と登録情報との不一致による結果は、オフライン投資家が負担するものとします。
主幹事会社は、さらに、割当前に、有効な引受投資家およびその管理下にある割当対象者の禁止事情の有無を確認し、投資家は、主幹事会社の求めに応じてこれに協力するものとします（定款その他の工商登記情報の提供、実際の管理者との面談、関連自然人の主要な社会関係リストの誠実な提供、その他の関係調査への協力等を含みますが、これらに限られません）。 なお、主幹事証券会社は、本人が協力を拒否した場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、本人に申込みを行うことを拒否します。
(2)オンライン契約
オンライン申込みは、2022年8月22日（T-day）9：30～11：30、13：00～15：00に行います。
2022 年 8 月 22 日（T-Day）までに中国清算決済公司上海支店に証券口座を開設し、2022 年 8 月 18 日（T-2Day）までに上海市場において一定の時価総額を 20 取引日（T-2 Day を含む）保有している投資家（中華人民共和国の法令及び発行者が遵守すべきその他の規制要件により禁止されている者を除く）は証券取引所の取引制度を通じて株式を引受けることが可能です。 オンラインによる株式発行。 ネット投資家の皆様は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代理権を委ねるようなことはしないでください。
投資家は、上海市場での保有株式の時価に応じて、オンライン申込み枠を決定するものとします。 オンライン申込枠は、2022年8月18日（T-2日）までの20取引日（T-2日を含む）の保有時価総額平均を基に算出し、投資家の当該証券口座開設が20取引日に満たない場合は、20取引日を基に保有時価総額平均を算出します。 万元以上の時価総額を持つ投資家のみが新株の引受に参加でき、時価総額1万元につき1口の引受が可能で、1万元未満の部分は引受枠としてカウントされません。 申込株数単位は1,000株とし、申込株数は1,000株またはその整数倍とするが、申込株数の上限はオンライン発行株数の1000分の1以下、すなわち10,000株以下とし、時価により算出した申込枠の上限を越えないようにする。
募集期間中、投資家は決められた発行価格で株式を購入するための注文書に記入する必要があります。 一度宣言した注文は撤回できない。
投資家の皆様は、1つの証券口座でオンライン公募増資に参加することができます。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して同一のIPOに複数回参加した場合、当該投資家の最初の申込みを有効とし、残りの申込みは無効とします。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 複数の証券口座が同一の投資家によって保有されていることを確認する原則は、証券口座登録データの「口座名義人名」と「有効な本人確認書類番号」が同一であることである。 証券口座登録情報は、T-2日終了時点のものです。
融資・調達先の信用証券口座の時価を投資家の保有する時価に、証券会社の保証証券口座の時価を証券会社の保有する時価に、それぞれ統合します。
(3)オンライン・オフラインの投資家による申込金の支払いについて
2022年8月24日（T）
